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 作者,代表作《简单学之资本密码》 财经博主 头条文章作者
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黄斌汉:20年没涨过的蓝筹们或要爆发!

转载 2019-06-30 09:56:22

时代来了,挡也挡不住。世界进入中国时代!本周消息面出现利好大。常规来说下周有望掀起涨停潮,但整体大方向利好来了。IPO也降为2家,整体利好是密集的,市场的期待也是较高的。因为笔者提醒,这是移动互联网时代,在这个时代还没出现过大牛市,这是不对的。人手一台手机,经济持续增长,科技不断快速提升,5G提速全面领先。股市想不涨,越来越难了。

超级黄金坑或迎来爆发节点。大盘在大转折底,其实在去年10月就已完成和确立,现在仅是一个黄金坑式的回踩调整,除了4月调整半个月,基本上没有太大调整,横盘继续蓄势,横有多长,竖有多高,就将进入表演竖立时。

时代转折。市场全面正常化,国际化。A股有望上演美股、印度股市的慢牛奇迹。这种慢牛是蓝筹牛,行业龙头牛,价值投资牛。资管新规,高送转新规等等,这些新规都是利好市场全面转牛,转慢牛的趋势。特别是资管方面的规则,让机构投资者不敢乱拉大炒小盘股,市场全面透明化下,机构投资者将转进行价值投资。虽然小盘股的异动,波动不太可能消除,但整体大方向,机构投资者已不敢过多炒小炒烂。这利好蓝筹慢牛,价值投资牛。

20年没有什么炒作过的蓝筹,行业龙头们有望上演长慢牛市。蓝筹转牛,指数长牛自然形成。这种牛市有个缺点。就是很沉闷,指数上涨了,慢牛了,但你会没有一点感觉。没有赚钱的感觉,没办法,这就是价值投资的牛市。

在大底,是没有人人信心的。只有涨上4000点,5000点,6000点,这时人们才相信,哦牛来了。这就是自然规律。一般来说,普通投资者,在大底时,可以布局股票或者基金,基金建议关注指数基金,因为如果市场走蓝筹牛,指数将常规较强的。也是比较平稳的品种。

而对于选择股票的投资者,也适当布局下行业龙头。对于短线炒题材,做好当前市场波动规律的把控。近日近期,热点炒作基本上一浪过,即连板后一调整,立即就是大跌连跌调整,二浪,三浪炒作少。这是市场投机资金减少的体现。尊重这些规律,短线快进快出。



长线价值投资板块。

价值投资有两个角度,一个是财报价值投资,一个是赛道价值投资。财报价值,就跟巴菲特相似,业绩走出来了,龙头走出来了,再布局。看似晚了些,但因为像巴神这种庞大资金,投资这类品种是没有办法的事。

对于当前,为何我也看好此策略呢?因为我们过去30年,特别是2000年以来,市场较为成熟以来,蓝筹股基本上20年来没有什么炒作,近20年都是炒小、炒新、炒高送转、炒重组借壳。

没人炒过蓝筹,这情况下蓝筹跌得干净。现在政策面转成熟,转国际化,意味着这20年来没涨过的蓝筹股,在财报支撑下是会有转折性上涨的规律。因为行业龙头有用户优势,市场占有率优势,赚得多,投得多,体验服务好,常规一个行业的龙头一形成,后面很难被同行超越,因此为什么蓝筹股受机构投资者,在价值投资的市场受机构投资者关注的原因就在这里。

而现在我们市场刚转换这种局面。就会利好蓝筹的价值修复过程。这也是一个转换投资过程。所以涨幅会较快,如茅台,海天味业,中国国旅,三年涨了5倍10倍的原因就在这里。刚转折,所以涨得快些。要是换其它全面成熟的市场,三年涨30%就很不错了。所以说,当前炒蓝后,是我们市场转换产生的一种市场转型红利。

另一种价值投资,叫买入赛道,即挖掘和布局新产业,新行业。这类行业产业刚出现,所以公司较多,但行业高速成长,后面有并购重组,整合的利好。

任何一个行业,发展都是由开始的遍地开花,到后面整合为一两家手中。如电脑系统最后就仅有了微软和苹果,手机系统现在就苹果和安卓。道理是一样的,还有更直观的,美国百年房地产行业,后面就仅剩下两房,还都有个美字,没办法,行业规律。

所以,新产业新行业,有新兴市场需求,高速成长同时,后面还有并购整合利好。多重因素下,投资空间一般比财报价值投资要大很多。而当前,在我们中国市场,基本上开放40年,每个行业都是从无到有,每个行业都是高速成长,所以他们的龙头财报是很强大的,对指数的作用,潜力是巨大的。这是前者财报价值投资也可用的。

如果说当前哪个行业成长高,还在高成长中。那自然是互联网相关,移动互联网相关。目前大家都可以体验和感受到的,最疯狂的是物流行业,以前我们一年没一个快递。现在天天有收好几个。且还在高成长增长中。行业上市也仅上了几年,还没全流通,股价下没什么上涨,还在受解禁盘压制,常规解禁全流通后,超跌的他们,在行业高成长下,常规股价自然会受到关注。

除了物流,我们中国经济是近40年才全面爆发的,各行业都是高速度成长,房地产以后预期也是几个龙头为主。那股价常规也是受到关注的,还有有色,煤炭,钢铁,慢慢的整合后,一样也是几个巨头为主。

整合有个好处就是提长经济质量。价值的稳定性,和对社会的服务性。如环保,如果行业不整合,就有价值战,最后就会出现在环保上面偷工减料。这样就会影响了社会和经济质量。而通过供给侧后,各行业都得到稳定的发展和稳定的进出门槛。稳定了经济和资本平稳。会让市场更健康和稳健,利好长慢牛。


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