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比特币在中国掀起淘金潮

(2013-07-25 11:48:26)
标签:

比特币

泡沫

it

分类: 科技波普

(本文原发于“华尔街日报”中文网“科技波普”专栏,未经许可,请勿转载)

黄锫坚

人民币是家乐福发行的充值卡,可以买到琳琅满目的商品;而比特币则是小卖部的充值卡,柜台里的东西屈指可数。因此,支付价值不大的比特币,只剩下纯粹的投机和炒作价值。中国人如此热衷于这个游戏,是因为泛滥资金不务正业,还在寻找下一个投机热点。

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不经意间,比特币在中国掀起了新一波暗流。

4月比特币曾赚足了媒体眼球,从100美元到260美元再到100美元的过山车之旅,让所有投机者开始关注这个奇特的金融生物。随着价格跌落到100美元以下,它似乎逃离了公众的视野。但最近几个月,又有一批中国创业者和金融专家,开始为比特币着迷。

最新的例子来自中投公司副总经理谢平,这位曾在人民银行工作多年的金融专家,竟然在一次论坛中提及比特币。谢平在演讲结束时说,互联网货币与法定货币的兑换,会影响金融稳定,他还注意到有人在做比特币基金。“互联网货币的出生是不可避免的,对将来人类社会的影响要有充分的准备。”

如果说比特币是一次新的淘金潮,那么很多人已经开始打淘金者的主意了。给他们卖牛仔裤,显然是个不错的生意。人人网创始人之一杨曜睿,在消失一段时间后,以比特币矿机制造者的身份,重回大众视野。他的项目asicme.com于6月2日上线。到6月底,其销售出去的矿机总价已达数百万元。

什么是矿机?说白了,比特币是通过电脑的运算(相当于解题)产生的,这个过程简称为“挖矿”(mining)。截至2012年11月大约有1050万个比特币被挖出来。而你的电脑性能越高,你挖到的矿则越多。最早人们通过普通的CPU挖矿,后来有人发现,显卡可以百倍地提升挖矿效率。更资深的计算机专家于是开始研发专门挖矿的芯片。

矿机于是成为一门生意。全球接受订单最多的矿机公司,是美国蝴蝶实验室(Butterfly Labs)。虽然这家公司的矿机售价很低,但却是期货,不保证按时交货。而中国也出现了好几家类似的公司。一款名为Avalon的芯片是“南瓜张”(ngzhang)和 BitSyncom两人开发的,据说前者来自北京航空航天大学计算机专业。

而杨曜睿的生意,则是购买Avalon芯片,组装成机器售卖。据报道,杨曜睿的公司已经订购了4万多片Avalon芯片,拿到芯片后,他们能在15-20天内组装出矿机,并向首批购买者发货。

不过也有人对挖矿机生意提出不满,因为提高芯片运算能力有点像军备竞赛。根据比特币的产生算法,在某一特定时间,比特币的产生数量是恒定的。所以,当某些人的运算能力加强时,其他装备较弱的人则会拿到更少份额的比特币。据比特币挖矿收益网站测试,以目前的挖矿难度和比特币对人民币的汇率(1:580)来计算,如果你用2000元人民币的AMD显卡挖矿,目前大概800天才能收回成本。而用3000元的Avalon芯片,54天就可以回本。

有了硬件销售,下面的生意也就顺理成章了。杨曜睿的下一步,将为矿机用户提供一揽子解决方案,比如矿机托管,比特币钱包等等。

而更惊人的神话故事,则来自深圳的神秘公司“烤猫”。烤猫也是一家矿机供应商,但却采取了发行债券、IPO等方式来筹集开发和制造资金。关键在于,烤猫发行的债券和股票,都以比特币计算。烤猫公司的原始股为0.1比特币一股,买5000股以上可以额外赠送10%股。烤猫公司成功虚拟上市后,其股价从0.1比特币上升到目前的5比特币。

在ASICMiner(烤猫)公司的2013年第一季度财报中,你会看到如下的措辞:ASICMiner的利润来自于采矿及硬件销售两个方面。自上线以来, 采矿贡献了57,338.24 BTC(比特币)。硬件销售,截止目前为止贡献了其余的10,176.85 BTC。

这是一个自足的完美世界,收入、利润、股价都以比特币计算。

《IT时报》报道了一名网络写手的致富传奇。这个名为Rockxie的年青人,最初用六七万元人民币,陆续收购了1000个比特币。此后因为购买烤猫的股票,资产翻了50倍。经过几次减持后,Rockxie目前仍然持有烤猫公司超过5000股的股份,并持有6000多枚比特币。以现在的汇率计算,他握有的比特币资产超过千万人民币。

真让人咂舌。不过,稍微思考一下,人们会发现比特币神话存在一个破绽:所有的财富估值,仍然是美元或者人民币。如果说货币有两种价值:支付和投资。那么,比特币的投资价值,实在过于动荡了。看看美元与比特币的兑换,也许就能看清这一切。

全球最大的比特币交易中心(或者说比特币和法币相互兑换最大的市场)是Mt. Gox。过去几个月它麻烦不断,首先被另一家曾为合作伙伴的比特币交易网站 CoinLab要求赔款 7500万美元;4月,因被 DDOS 攻击而暂停了交易;5月份,美国国土安全局关闭了Mt. Gox,并冻结所有交易账户资金。5月31日开始,交易所修改规则,要求用户通过身份认证和银行的债务信息才能进行比特币的现金兑换,增大了交易难度。Mt. Gox还一度暂缓了平台上的美元取现功能,用户只能存,却无法取出现金(美元等法币)。

记得有一篇英文文章,讲述了华尔街的对冲基金怎么看比特币。因为比特币的整个市值太小了,他们都看不上。反过来说,比特币和法币的交易市场,其实很容易被控制。比如那些手里有大量比特币的庄家,也许可以操控比特币的汇率呢。

除了投资(投机)价值,比特币的支付价值怎么样呢?人们持有比特币,到底为了什么呢?除了等待增值,在汇率市场上寻找暴利机会,比特币还能买什么呢?Business Inside网站曾列举过比萨饼、连锁酒店住宿、枪支武器、毒品等等。在中国,可以买的东西就更少了。

如果我们以充值卡来打比方,那么,人民币(美元等法币)就像是家乐福发行的充值卡,你可以买到琳琅满目的商品。而比特币则是小卖部发行的充值卡,柜台里的东西屈指可数。两者的使用价值,高下立判。

所以,比特币是一个被过度投机的东西。腾讯的Q币,至少可以买Q秀和宠物,而比特币做不到。网络游戏中的虚拟币,还可以买虚拟装备(满足虚荣心),而比特币也做不到。

比特币的核心优点,在于其有限的、可预测的发行数量。所以,你可以把比特币视作黄金,它或许可以度量各国央行的印钞政策是否过度,但也就仅此而已。只要法币体系(各国央行和金融体系)健康运作,比特币就没有太大的生存空间。

FT中文网的一篇文章,2013年,中国对比特币的兴趣出现猛增。2012年,从比特币钱包下载量来看,中国排在第6名或第7名。而2013年情况开始转变。2月,中国超过英国,跻身第2。5月,中国下载量达84000次,排名第1,甚至超过了美国。6月,中国排名回落到第2名。7月9日,Bitnodes网站显示,美国有40000个活跃比特币“节点”,中国紧随其后,有24000个。

抛去支付和购买能力,比特币只剩下纯粹的投机和炒作价值。中国人如此热衷于这个游戏,只能说明这个国度的泛滥资金不务正业,还在寻找下一个投机热点。

PS
在前几个月的一篇文章中,我对比特币的历史和原理,做了一点介绍。
有兴趣的朋友,可以移步:

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