最近“观股海”里，多是换角度来看海的，而没有直接更多涉及本身内容。想来有博友不过瘾，希望看到些直接的、实质性的“干货”。

维稳是不能光说不练，喊喊口号就能达到目标的。以前的维稳没有内容，所以成了“伪稳”。现在情况不一样，是拿真金白银出来的，而且一贯缺少“个性”官方报道经常出现“另类”表述。这里提醒下，对政治的把握能力要与时俱进，中国是政治经济学。

这段时间是政策密集期，政策效果真空期，业绩信息披露真空期。对于大势，连篇累牍的政策出台，实施需要过程、至于效果怎么样，后面才能知道；三季报刚结束，到年报还有一段时间。而到了年底和来年，政策多的麻木了、政策效果不明显、业绩再难以扭转，可能就难有好的阶段性机会。因此，基本判断有些机构可能会利用这一个月左右的把握结构性机会，综合讨论判断机构在犹豫中可能会做20％－30％的波段。

题目中的两点担心，一是大小非，这是老生常谈的问题。大非由国家掌握，是讲政治、听党话的。但是，那些小非是社会资本，通常讲利益、不讲政治。他们低成本的筹码抛后不会回流市场的，指望他们洗桑拿、泡酒吧把钱消费到再回流太慢了；二是外盘，国际形势的不明朗是当前最大的不确定性，之前“918”救市行情就是被外盘干掉的。周六国际金融峰会，各方不是去解决问题，而是谈判重新分割国际金融新秩序的权力和利益。

谈完大势看行业与个股。机构这次发动波段行情主攻方向应该是强周期的、形势上受惠于“4万亿”的行业，譬如钢铁、有色、建材等。看好、启动这些板块，一是因为这些股票跌幅最大，二是这些板块负面消息已经出的够多、够狠。至于，拥有广大群众基础的银行，倒不大可能有戏。一是因为他们的坏消息出的不多，居然到三季报还在出好消息；二是目标太大，风声太紧。

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