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陈股说市—钾肥风波！
(2007-01-29 13:25:25)| 分类： 股典心法——原创精彩 |
曾经有一分真挚的爱情放在我面前,我没有珍惜,等我失去的时候我才后悔莫及！
造物弄人，没想到星爷这句经典台词今天竟然用到钾肥身上了。哈哈！
刚开始搞盐湖综合开发时，集团想把他放到上市公司里进行，因其不确定性大，所以流通股股东反对注入上市公司。最终由集团公司进行开发。
今天人家集团资产想要注入st数码，大家又开始患得患失。
让我们回忆一下当初拒绝注入的理由---集团业务庞杂，会影响钾肥的毛利率。另外，会增大对钾肥的评估难度。从而降低钾肥的价值。（像PVC，尿素没有任何吸引力，综合治理中的锂镁虽然有前景但不确定性太大，像锂中信国安已经先走一步且规模很大，这些一定会注入数码）
如果将来钾肥专心做高毛利的氯化钾未尝不是好事。
集团上市对氯化钾影响几何？
可以看出氯化钾的主体在在盐湖钾肥不在集团公司。即便注入成功，盐湖钾肥也该更具优势。
1＋1＝？
数码是个烂摊子，烂壳拖垮好公司的例子也时有发生。
手心手背都是肉，我想青海国资委一定会在保盐湖钾肥这个1的前提下，进行重组。
要不然很可能数码就不活，钾肥也完了！要知道青海就这么一个宝贝呀！不会乱来的。从今天赶紧发预增公告的情况，可见一斑。
按照现在的状况，集团拥有完整的产业链，而钾肥只有上游氯化钾，同业竞争，关联交易十分复杂。证监会根本无法监管。所以很难获批。不排除为了过会，而完全分开，氯化钾全部交给钾肥，下游归集团所有。理顺关系，避免同业竞争。这不正是大家期待的吗！另外钾肥的流通股股东不是那么好惹的，（基金很容易搞定，但红塔证券难说）而数码里却没什么人物。
牛市利空！难得！
这个朦胧利空狠下人，但却没有多少实质内容。若能实现充分换手，肯定是好事。
百万吨后还有多少空间？
氯化钾现在仍需大量进口，未来继续扩产只是时间问题，所以失掉综合利用工程，或许只是塞翁失马也说不定。所以我倒觉得注入钾肥可能是短多长空的一件事。
12月5日数码停盘，可以说消息已经明朗，但钾肥的股价却早有反映。10月25日从来不涨停的钾肥竟然奇迹般的涨停了。这个细微的现象被我发现，并在博客中加以说明http://blog.sina.com.cn/u/4ab64d1d010005x2
现在似乎找到原因了。再看12月5日之后，钾肥走势更加奇怪竟搭起了平台。最近又连续冲高。说这些的目的是过硬的盘面功夫是能察觉出背后的信息的。
所以，现在要做的是静观其变，不要自己吓唬自己。
以上是基于理性推测作出的结论，许多消息有待明朗。不是作为预测之用。
注：本文仅为大家提供分析思路。
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