紧抓反弹行情的两大主流线索　

　　市场今日再次进行反弹，沪市涨幅1.3%，深圳1.7%。如同今晨的道琼斯和纳斯达克一样涨跌方向一样，比例不一样。简单来说就是深圳涨的比上海多。我们周二提到的阻击部队今日已经开始了反击。他们将决定未来，是否又开始赚了指数不赚钱呢？注意下面的行情谨防这种类似情况的发生，不是你在防止，很多今年做的好的机构都在防止。下面针对线索做个重点的交流。尤其是今日盘面的增持方向我们做个简单的分析。

　　首先：周期类的消费。这一类是目前基金调仓的重点。十月份很多机构仓促应战也是选择的他们，典型的有家电、航空、汽车、机械等相关板块和个股。这个昨日已经跟大家做过交流。因为必选消费整年的涨幅较大，所以最近涨不过最近跌下来的这些。今日我们看到家电的美的电器、格力、青岛海尔；航空的中国国航、南方航空、海南航空。昨日的汽车和机械有所调整。再次上攻还是有机会的。所以这是最近的一个核心主线。笔者前几天的文章《大飞机产业链投资机会》可以关注。

　　其次：其他周期类的个股。比如房地产、水泥、银行等今日都出现了资金流入的迹象。这里房地产比较明显，需要注意的是他们大涨需要一个过程，这个位置我们更多认为是不大量抛售了，政策需要关注，房价下跌才会给他们带来大一点的机会。水泥更多的是中西部存在较大的机会。通信和设备更多还是咱们的新兴行业炒作。这些板块炒作的一个核心和美元的关系很大。属于另外一类机构的重点炒作标的。紧盯美元吧，随时有调整下面的迹象。煤炭有色和这些都是相关的。密切注意笔者《午间资金流向》，跟上短期的热点。

　　总结下来：其实今年的核心两个思路没变。一个是炒作高成长的优质企业，涨多了休息一下再涨。另外一个是和海外热钱有关的机会。坚定自己的信念，炒作成长的，创新高的是这两类个股的交集。

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