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收评：深港通传闻扰动大盘 弱势行情中题材股表现抢眼
(2016-05-27 15:04:37)
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a股财经股票 |
分类： 市场分析 |
周五早盘两市低开后维持低迷震荡走势，与大盘颓势相对应的是今日题材股表现较为抢眼，OLED及GPU等板块成市场领涨主线。午后有消息称深港通7月1日通车带动市场整体走强，沪深两市指数均先后翻红。但临近尾盘，深港通传闻得到澄清，指数直线跳水翻绿。
热点板块：
人工智能爆发致GPU需求大增，英伟达股价近期持续上涨并不断刷新历史新高。受此影响GPU概念受热捧，早盘通富微电（002156）、超华科技（002288）、凯盛科技（600552）等封上涨停，上海新阳（300236）、北京君正（300223）、长电科技（600584）等纷纷大涨；OLED概念股持续走强涨停潮再现，板块内锦富新材（300128）、胜宏科技（300476）、华映科技（000536）、深康佳A、彩虹股份（600707）等纷纷涨停；互联网彩票也有较强走势，天音控股（000829）涨停，金亚科技（300028）、爱施德（002416）、鸿博股份（002229）大涨。
消息面上：
1、人民日报：减税并非供给侧改革万能药。人民日报海外版刊文称，自供给侧结构性改革提出以来，社会上不时出现一定程度的认识偏差和误解，其中一种观点认为，当前最有力的改革措施莫过于普遍性减税，用减税激活经济。专家指出，把减税当做供给侧改革的主要手段，无形中缩小了供给侧改革的大格局，同时也是没有从根本上认识到“降成本”是一项综合性系统工程。要真正实现提质增效的改革目的，还需打好“降成本”的组合拳。
2、港媒：深港通七一通车，详情最快下周公布。据外媒报道，长江证券（000783）资产管理(香港)董事总经理冯时暖表示，中央早已表明年底前会开通深港通，市场流传中央或在七一时开通深港通，若计及券商准备的时间，下周很大机会公布。
3、港交所回应传闻：深港通公布后仍需三四个月准备。对于有证券业界人士预期，深港通公布开通的同时将会扩大沪港通额度，港交所发言人今日就此回应表示，额度调整必须经监管机构认真考虑后才可进行。另外，对于有消息称深港通将于7月1日之后开通，港交所发言人就此回应表示，目前还不掌握监管机构批准深港通的时间表，港交所一直在与内地相关机构保持紧密联系和沟通。港交所同时强调，在深港通筹备工作的技术层面上已经准备就绪。港交所估计，等到两地监管机构正式公布深港通后，两地市场约需要3至4个月的时间来准备。
4、港股通本月吸资速度创一年来最高。本月至今，内地投资者通过沪港通日均净买入12.4亿元人民币的港股，创下13个月来的最高水平，也是2014年11月沪港通开通以来的历史第二高。
机构观点：
华创证券：央行表态称下一步将继续实施稳健的货币政策，意味着央行后期货币政策将真正的转向稳健。尽管这个表态并不意味着央行会立刻主动收紧流动性，但肯定不会再更进一步放松货币了。在后期特别是6月份资金缺口较大的时候，央行稳健的货币政策可能最终形成的效果就是资金面的偏紧，值得警惕。
光大证券：中国整体杠杆率仍然较为健康。光大证券首席经济学徐高表示，中国去杠杆的重点应该放在抑制金融市场中炒作力量所带来的金融杠杆，而对中国全社会总债务规模所对应的这一杠杆，需给其健康有序增长留出空间。中国全社会杠杆率实际上并不高。从资产负债率和国内储蓄与债务的平衡来看，中国整体杠杆率仍然较为健康。
总体策略：
从早盘信息来看，今日消息面整体偏空，货币政策趋于收紧无疑会对市场造成较为重大的影响，在本身疲弱的市场上再收紧货币，后市短期难以具备市场走好的基础。今日午后两市的强势回升无疑是对深港通传闻的回应，先不说此传闻在临近收盘得到了澄清，即使是开通，投资者也最好不要抱有太高期望。我们可以看到沪港通开通至今，港股对于国内资金的吸引大于A股对于港资的吸引。从这个逻辑上看，深港通的开通对于增量资金的吸引无非也只是市场单方面的臆想而已。总体而言，在存量资金博弈的行情中，在市场未出现明显回暖迹象前，轻仓短线高抛低吸才是较为明智的选择。
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