【有色金属：盛达矿业、云铝股份、贵研铂业、鲁丰环保、宏达股份、豫光金铅】

　　原因揭秘：工信部等政府部门目前正在加紧推进有色金属的资源税改革，方案是由从量计征改为从价计征，最晚明年出台。我们认为资源税改革，理论上来说对于金属、贵金属的价格都有较大的促进作用。国际有色价格保持强势，依然是有色股飙升的重要原因。

　 　盛达矿业主营有色金属矿采选业，以铅精粉、锌精粉的生产、销售为主。豫光金铅主营电解铅、白银、黄金、冰铜、硫酸、次氧化锌的生产和销售。云铝股份，拟定增购大股东旗下三公司，提高公司盈利能力。我们预计全球钯金库存料能满足14周的需求，钯金需求量将逐渐增加，贵研铂业受益。

　　【航天军工：北化股份、北方导航、中航重机、海兰信】

　　原因揭秘：中国海事局发布的航行警告显示，解放军将于八一前后，在渤海、黄海、东海、北部湾四大海域同期举行军演，规模和强度超出历史同期。军工在港股属于稀缺品种，随着沪港通临近推出，再加上“8.1建军节”的临近，军工板块近期再度成为资金重点关注对象。 

　 　中航重机是以航空技术为基础，建立了锻铸、液压、新能源投资三大业务发展平台。海兰信生产的航行数据记录仪已在辽宁舰上使用。北化股份，引入中兵投资加 快整合。北方导航收购华北光学军品二、三、四级配套产品及军民两用技术产品相关资产，成为当前中国A股市场中首家完整意义上的军品上市公司。

　　【券商合并概念：宏源证券】

　　原因揭秘：宏 源证券7月25日晚间正式公告了与申银万国证券的重大资产重组方案，这宗中国证券行业迄今为止最大的市场化并购案揭开面纱。申银万国与宏源证券将以换股吸 收合并的方式完成本次重组。吸收合并宏源后，按申银万国 本次发行价格为每股4.86元股计算，合并后总市值将达722亿元，仅次于A股上市证券公司中的 中信证券和海通证券，排名第三。

　　【全息手机：深天马A、凤凰光学】

　　原因揭秘：7 月17日，亿思达正式推出全球首款全息手机takee，其颠覆性的科技创新技术吸引了市场的广泛关注据记者采访亿思达董事长刘美鸿时了解到，该款手机自 7 月18日开始接受预订，短短的7天时间预订量已超过50万部。 深天马确认为全息手机供应关键器件，凤凰光学是公司是世界第三大光学镜片生产基地，均 有望受益于全息手机的发展。

　　【平潭概念：厦门港务】

　　原因揭秘：中 共福建省委、福建省人民政府日前发布《关于深化对台交流合作推动平潭科学发展跨越发展的意见》。意见提出，今后一个时期，平潭开放开发要进一步突出对台特 色，深化对台交流合作，为两岸关系和平发展增添新活力，为全面深化改革扩大开放探索新途径。意见的主要目标为，今后五年平潭综合实验区GDP年均增长 20%左右，厦门港务或受益。

　　【充电桩：特锐德】