【背景介绍】

Ø 银行从业经验 13 年, 职业讲师经验 6 年

Ø 台北富邦银行北区保险总顾问

Ø 台湾区汇丰银行投资顾问

Ø 台湾国泰世华银行高阶理财经理

Ø 原台湾区连续八年每股EPS同业第一

Ø 十面说服闭环式远程营销及图画资产配置版权著作人

(国作登字-2021-L-01232456)

【实战经验】

专心深耕金融领域当一个金融市场观察家,对底层资产价格因素持续深耕研究,尤其

专注于外围市场的重要事件影响,对外汇、黄金、权益市场波动有独到见解,详情可见江老师朋友圈。

致力优化金融产品营销流程,从销售话术到产品销售策略以及辅助销售工具提供并能配合行方产品融合进课程,协助规划销售逻辑、目标客户、销售话术与异议问题

处理。

陪同面谈千位以上高资产客户拥有丰富实战经验。

【特点风格】

操作性：课程设计讲求可复制性与流程性导入确保学员短时间可以运用

实战性：具有高度落地性所有案例与演练讲师皆有实际营销经验并且提供辅销工

具提升学员面销客户成功率

互动性：视频、讨论、问答、演练、案例分析等力求学员上课后能活用

行为转变：实际演练头脑风暴暂课堂 50%以上时间,演练案例讲究真实性

在线持续固化：老师于微信群终将持续分享财经讯讯息方便学员转贴营销客户

【主讲课程】

Ø 《新任理财经理上岗全流程》2 天 6 小时

（财富管理的目的、怎么是资产配置、电话外呼、重点财经专有名词）

Ø 《十面说服闭环式远程营销》 1 天 6 小时

（电话营销、朋友圈与微信营销）

Ø 《财富管理与资产配置》 1 天 6 小时

（怎么是资产配置？为何需要？、用美林时钟来调整配置比重、资产配置五个步骤）

Ø 《基金营销技巧与配置策略》 1 天 6 小时

Ø 《期交保险销售技巧与客户销售策略》 1 天 6 小时

Ø 《美国加息下的基金投资策略与健检》 1 天 6 小时

（美国加息对我国财富影响、客户类型与投资策略分析、基金健诊与筛选工具）

Ø 《共同富裕下的财富管理配置》 1 天 6 小时

（共同富裕框架、金税四期、五类高资产客户财富配置重点、家族信托功能）