关泽仁老师——

个人简历

² 风险管理专业文凭

² 企管研究所-财务金融硕士

² 企管研究所-营销管理硕士

² 营销管理学系毕

曾任：集团金融投资事业，私人银行财富管理负责人，家族办公室负责人

² 永丰商业银行(香港) 私人银行部  副总裁

² 英商渣打银行, 中山分行 行长, 副总裁

² 台北富邦银行理财区部 部长; 业务协理

² 美商花旗银行天母分行- 财富管理客户经理

² 美国美林证券(Merrill Lynch) 金融市场助理研究员

现任：腾智集团(香港) 金融事业群，董事总经理

实战经验

² 20+年金融从业相关经验, 16年财富管理相关经验, 12年以上内地培训资历

² 销售人员类：客户关系维护, 交叉销售, 顾问式销售技巧, 金融产品销售技能提升, 基金与结构性产品销售技能提升课程, 高端客户(私人银行)开发维护课程, 资产配置与理财规划相关课程, 销售阳光心态课程, 银行内训师及投资顾问培训课程

² 管理人员类：私人银行发展策略, 零售银行策略执行, 分支行长管理技能提升, 网点主管销售管理技巧提升, 财富管理运作实务课程, 基金公司管道经理销售管理技巧提升.

² 产品企划类：私人银行端经营企划执行课程, 高端金融工具系列产品发展, 金融产品持续性营销企划执行, 定期定投持续性销售项目课程, 系列客户说明会讲座.

擅长行业&领域

² 行业：银行

² 领域：私人银行、资产配置

主讲课程

² 《资产配置技能提升》

² 《私银客户关系经营维护留存与客户开发拓展》

² 《私银客户新兴金融产品运用及全球税务议题》

² 《财富顾问产品知识与客户约访能力提升》

² 《高端客户活动策划与组织执行》

² 《高端客户心理分析与拓展策略》

² 《高端客户资产配置及家族信托实务》

² 《黄金、债券、股市技术分析》

² 《黄金、基金营销技巧》

² 《基金投资工具介绍》

² 《结构性存款营销技巧》

² 《金融投资工具分析》

² 《高端客户电话邀约技巧》

² 《跨境财富管理产品服务体系》

² 《私人银行客户谈资》

² 《私人银行产品研发、准入与评审流程》（

² 《银行高净值客户顾问式营销技巧》

授课风格

² 中国银行, 中国工商银行, 中国建设银行, 中国农业银行, 交通银行, 中国邮储银行, 招商银行, 中信银行, 浦东发展银行, 中国民生银行, 中国兴业银行, 光大银行, 平安银行, 江苏银行, 苏州银行, 上海银行, 华夏银行, 浙商银行, 重庆银行, 重庆农商行, 中原银行, 北京银行, 厦门国际商业银行, 廊坊银行, 九江银行, , , 天虹基金, 广发证券, 银泰证券, 建信基金, 鹏华基金等

² 总行级别培训:

     中国银行总行全国新基金营销培训

     中国工商银行总行杭州金融研修学院特聘讲师

     中国工商银行总行长春金融研修学院特聘讲师

中国建设银行常州培训学校特聘讲师

中国建设银行香港陪训中心特聘讲师

中国农业银行天津培训中心特聘讲师

中国农业银行武汉培训中心特聘讲师

招商银行总行客户经理系列培训

交通银行上海浦东培训中心特聘讲师

民生银行北京培训学校特聘讲师

兴业银行新加坡培训班特聘讲师

兴业银行私人银行全国管理人员香港培训班

上海浦东发展银行全国零售岗位系列培训, 私人银行