【盘前点睛】
===股市纵览===
◆轻仓狙击板块滞涨股
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周一两市在权重股的强势下，不仅没有延续上周五的跌势，更是强势收复上周五的上影线。对于近期大盘持续走强，我们认为有三大原因：首先，经济数据向好，给市场带来显著支撑；其次，流动性保持中性偏宽松的格局，场外资金入市的脚步可能正在逐渐展开；最后，从近期成交看，市场风险偏好已经大幅提升，若无重大利空出现，市场情绪不会快速逆转。

后市，建议投资者继续关注受益微刺激的板块（核电、高铁、特高压等）以及低估蓝筹（钢铁、有色、煤炭、银行等），尤其要关注上述两大板块中具备国资改革题材以及沪港通题材的个股。短线操作上，对近期热门板块（金融、地产、资源、新能源汽车等）中的滞涨股也可以轻仓出击博反弹，同时可以挖掘抗震救灾及安全生产概念股。

===期指看市===
◆股指期货呈现单边震荡上扬态势
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昨日期指早盘小幅高开后一路震荡走高，主力合约多头积极回补仓位，盘面上呈现单边震荡上扬态势，截至下午收盘，期指主力合约IF1408上涨39.4点，涨幅1.68%。

◆今日统计了10家机构对大盘走势的看法：看多：3名；骑墙：2名；看空：5名，机构好友指数为30%。

【财经早班车】
◆国务院为棚户区改造谋钱
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8月4日，国务院办公厅对外发布《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》，要求进一步加强棚户区改造工作，扎实推进改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村。《通知》指出，将包括中央企业在内的国有企业棚户区纳入改造规划。强调加大金融支持力度，进一步发挥开发性金融作用。推进债券创新，适当放宽企业债券发行条件，支持国有大中型企业发债用于棚户区改造。

快评：资金筹措是棚户区改造的难点。即使仅考虑建安成本情况，棚户区改造计划将在2014年合计产生资金需求在4200亿元到6300亿元之间。基建在某种意义上完成对房地产投资下滑的替代，起到经济托底的作用。而棚户区改造和城市基础设施建设属于政策比较放心和积极引导的领域。在这一领域内加大投资不存在“产能”约束，且可以为投资稳增长贡献一份力量。政策在这一时期在棚户区和城市基建融资积极推动，其目标不言而喻。

◆稀土行业迎多重利好
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近期，稀土行业迎来多重利好。4日晚，包钢稀土（600111）、厦门钨业（600549）公告，两公司稀土集团组建方案已获工信部备案同意，相关整合工作将在今年底前全部完成。另据了解，WTO对稀土管制案的终裁结果将于本周四出台，普遍预期中国将在稀土案中败诉，出口配额和高额关税或在四季度取消。此外，今年稀土收储已启动，收储数量和价格已经确定。其中，收储量与市场预期基本持平，收储价格较市场价格有所上浮。

快评：从供给端看，国家为保护稀土资源正采取多种措施，包括推动六大稀土集团兼并重组、启动1万吨国家收储等；从需求端看，新能源汽车行业爆发大幅提升稀土永磁材料需求，关税和配额取消将释放出口需求。在上述因素作用下，行业回暖可期。A股公司中，五矿稀土（000831）、威华股份（002240）和广晟有色（600259）均是稀土资源整合平台，有研新材（600206）、盛和资源（600392）参股中铝公司旗下稀土整合平台。

◆中铝公司加快推进改革
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中国铝业公司（简称“中铝公司”）的深化改革领导小组正在研究制定公司重点改革任务和改革工作要点，为公司全面深化改革制订路线图和时间表。在探索混合所有制经济方面，中铝公司旗下中国铝业股份有限公司与杭州锦江集团有限公司共同出资设立了合资公司。中铝公司正在推进旗下三家企业的员工持股、技术骨干持股试点工作。

快评：中铝旗下上市公司或受益混合所有制改革。中铝公司旗下A股上市公司有：中国铝业（601600）、云南铜业（000878）、焦作万方（000612）、银星能源（000862）。

===要闻精选===
>第三批IPO批文预计20日左右下发

>7月全国土地出让金同比降近五成

>消费税调整方案将出台 或改为地方税

>化工品涨价潮蔓延　关注行业景气提升

>中药行业悲观预期渐消 下半年业绩提升可期

>沪港通联网演习月底启动 8月11日将全天候测试

>央行批准大宗商品掉期集中清算 首用人民币计价

>发改委：加快推进重点领域和关键环节改革

>山西太原调整限购政策 不再限制购房人房屋套数

>绍兴放松限购 要求金融机构加强房地产信贷支持

>郑商所：硅铁与锰硅两大铁合金期货品种8日上市

>险资持有基金股票二季度逐月微降

>期指总持仓创新高 “空军司令”连续增仓

【个股情报】
===短线精灵===
◆辰州矿业（002155）：改革预期加强
>>>公司控股股东湖南金鑫黄金集团已经将改革方案上交湖南省国资委审定，内容涉及整体上市、混合所有制改革等方面。作为集团唯一的上市平台，黄金集团的资产注入预期加强。黄金集团旗下还有宝山矿业，金水塘矿业两大矿山资产。其中宝山矿业位于郴州，矿山座落在我国南岭成矿带上，经湖南省地勘局一总队探明获悉，在宝山矿区的中深部共探获铜钼矿体35个，铅锌矿体25个，在探获的矿体中，还伴有大量的金、银、镉等贵重金属，资源价值300多个亿。二级市场上，该股均线向上发散，股价有加速上涨趋势。

◆锡业股份（000960）：注入优质资产
>>>公司拟向云锡控股、云锡集团、博信天津以11.80元/股的价格非公开发行股份，购买其持有的华联锌铟75.74%股份，该部分资产预估值为37.49亿元。此外，公司将通过关联交易的方式，将目前亏损且处于停产状态的下属铅业分公司资产转让给云锡控股，获得约14亿元的现金对价。股票8月5日复牌。此次重组拟注入的华联锌铟为集团方面的优质资产，其优厚的资源储量将进一步增加上市公司拥有及控制资源的能力，也将极大地提升公司盈利能力。重组完成后公司产业链将得到进一步拓展。同时剥离亏损资产也将进一步提高公司资产质量和盈利能力。受利好刺激影响，复牌后股价有望一举突破前期高点。

===异动揭秘===
◆华神集团（000790）：封单不坚决
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公司是一家集生物制药、中西成药、现代钢构为主营业务的高科技公司。公司产品三七通舒胶囊、鼻渊舒胶囊（口服液）、一清颗粒、九味羌活颗粒、复方丹参片、苯溴马隆胶囊、罗红霉素分散片、伏立康唑片、奥美拉唑肠溶胶囊被列入《安徽省公立医疗机构基本用药目录》（2014年版）。消息面上，公司一类新药利卡汀入选临床指南。二级市场上，该股昨日高开高打，快速冲击涨停，但主力封单不够坚决，短线参与。周一该股的DDX为0.858，大单金额为3564.77万元。

◆安控股份（300370）：利空待消化
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公司主营RTU产品的研发、生产、销售，是国内领先的工业自动化领域创新产品和行业解决方案提供商。目前公司拥有DCS、模块化RTU、一体化RTU、扩展I/O、传感器及仪表等全系列自动化产品，广泛应用于石油天然气、煤层气、页岩气的开采、处理、管输、储配等各个环节。消息面上，公司3日晚间公告，终止重大资产重组事项。二级市场上，该股昨日应声低开，盘中股价逼近跌停，利空因素待消化，暂勿介入。周一该股的DDX为-0.950，大单金额为-693.80万元。

===新股信息===
◆今日新股上市提示：川仪股份603100上市，公司是国内工业控制系统装置制造龙头。该股本次上市发行价为6.72元，机构平均目标价为14.8元。

===业绩公告===
◆太平洋（601099）中期利润分配拟10转增5股；
◆信质电机（002664）中报业绩增近三成 拟10转增5股；
◆万丰奥威（002085）中期拟10派5 前三季净利预增30%-60%；
◆建新股份（300107）上半年营收增3成 净利大增逾5倍。

【研报速递】
◆地产基本面复苏预期提前
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四川省财政厅将向发放首套房按揭贷款且利率在基准及基准以下的银行，按照实际发放贷款金额的3%给予财政补助。从历史上看，按揭贷款的增速与销售增速基本同步，成交复苏的预期将因此而提前。并且，如果其他省份也进行效仿，将加速基本面的恢复。房价环比下跌、政策微调以及信贷因素向好，将共同使得基本面恢复加快。建议关注地产板块的超额收益，基本面复苏预期提前将进一步催生行情。万科A（000002）、保利地产（600048）、冠城大通（600067）等个股可继续关注。

◆信息安全再掀关注热潮
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近日，有病毒在安装安卓系统的手机上传播，网络犯罪分子可以利用假冒的签名来开发恶意软件，从而感染用户的系统。此外，苹果公司刚刚承认，苹果员工可从iPhones手机提取用户个人深层数据，包括短信信息、联系人列表以及照片等。“超级手机病毒”的爆发又让手机用户更加关注信息安全，未来市场对信息安全的需求将迎来爆发式增长。在A股市场之中，国内网络安全龙头卫士通（002268）、信息安全服务综合提供商启明星辰（002439）、立足于数据安全领域的立思辰（300010）等个股有望持续受益。

【市场风向】
◆四大行存款“过山车”
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7月四大行存款再来了一次过山车，新增贷款量较上月表现也如预期下行。7月四大行存款负增长约1.5万亿，同期贷款新增量约为2100亿。四大行6月的表现则是另外一番模样，存款大增2.2万亿，同期贷款新增约2900亿。值得指出的是，7月四大行新增贷款量相对四大行过往月份偏低，存款的大幅回落或与6月冲高回落有部分关系，另外，对于6月四大行存款的多增，曾有分析人士称与额度、贷存比等监管约束放松有关，存款增长显著快于贷款增长，则一方面反映了财政拨款力度的加大，另一方面也显示同业监管实质性放松。

◆高铁概念获融资重点布局
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7月31日，沪深股市融资余额收报4400.27亿元，融资余额呈现出持续上行的态势，两融投资者转变了此前的谨慎心态，积极投身于反弹行情中。两融投资者目前主要有两条布局主线：一是涨价概念，如东方锆业（002167）、华峰氨纶等个股（002064）；二是政策主线，是融资客重点布局的领域，包括三大政策方向：其一，以中国南车（601766）、中国北车（601299）、太原重工（600169）等为代表的高铁概念；其二，以平潭发展为代表的区域振兴概念；其三，以中粮地产（000031）为代表的国企改革概念。

◆海外资金有加速布局A股趋势
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海外资金有加速布局A股趋势，证监会昨日公布的最新的QFII和RQFII名录显示，今年7月又新增了3家QFII和3家RQFII。截至7月底，QFII家数增至267家，RQFII家数增至87家。另外，7月24日至30日，外资加速涌入A股和中概股，流入资金量达到21.4亿美元。