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早评：股市趋势好 四类股机会
(2014-10-09 08:34:53)
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股票陈泰富水权北玻环保 |
分类： 泰富分析 |
今日可关注华策影视（300133）中顺洁柔（002511）
一．重大财经要闻解读
1、【国务院部署六项经济政策措施】李克强在国务院部门负责同志会议上强调改革创新谋发展，奋发进取求实效，确保完成全年经济社会发展主要任务。要落实国务院部署，推进六大举措。包括有序推进非基本公共服务、资源、环保等价格改革；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目；支持“三农”、小微企业、新产业特别是以互联网为基础的新业态成长；用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”。
2、【国务院将政府债务纳入政绩考核】国务院近日发文决定，将政府债务纳入政绩考核，地方政府对其举借的债务负有偿还责任，中央政府实行不救助原则；同时，所有财政资金安排的“三公”经费均需隔公开。地方政府举借的债务，只能用于公益性资本支出和适度归还存量债务，不得用于经常性支出。
3、【农行建行开始执行首套房新政】针对央行“认贷不认房”的新政策，今天上午有消息称工行、农行已经出台相关细则。媒体证实农行从今天开始，将按新政实行首套房认定，但房贷利率暂未发生变化。建设银行亦表示已可以按照新政策来受理贷款申请，首套房贷款还清再次购房算首套房。
二．行业及概念聚焦
1、国务院力促有效投资环保通航等产业或受提振。8日召开的国务院常务会议，决定再次修订政府核准的投资项目目录，城市道路、供水、化肥等15类项目取消核准，下放通用机场、非跨境跨省电网等23类项目核准权限；听取对中央企业监督检查情况的汇报，推进国企改革发展。当日召开的国务院部门负责同志会议要求，有序推进非基本公共服务、资源、环保等价格改革；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目；更好支持以互联网为基础的新业态成长。
点评：大量减少审批事项和加快重大项目开工双管齐下，以及放松房地产政策，有望逐步扭转我国固定资产投资增速连续下滑的局面，从而确保经济平稳增长。其中，受到鼓励的通航、水利、环保、信息网络等行业有望受到提振。A股公司中，威海广泰是全球空港地面设备品种最全的供应商；中电远达通过与邯郸市政府签约，开启了“政府+环境服务提供商+污染源企业”污染综合治理的新模式；中兴通讯是4G设备龙头之一，并积极布局移动支付、无线充电等热门领域。
2、水权交易所方案即将上报水资源领域混改破局在望。一个“中字头”的全国性水权交易所构建框架已形成，具体方案近期或上报国务院。该水权交易所业务或涵盖水权流转、水权工程与设备招投标、水权企业产权与实物交易、水权评估、水权金融等。此方案一旦通过，将有助于水权交易实现金融化，有利于社会资本参与，水资源领域的混改有望破局。根据日程表，在2015年底之前，有关部门将研究提出《水资源确权登记方案》、《水资源使用权用途管制办法》和《取水权转让管理办法》，这将为全国范围内水权交易进一步扫清障。
点评：水权交易所的设立为水权定价提供了可能，享有资源的上市公司有望获得价值重估。大湖股份主要从事淡水养殖，拥有长期使用权的天然湖泊面积近180万亩。市场化定价还将使水资源价格显化并提升，用水端将更有动力节约用水，并出售多余的水量，中电环保、巴安水务等水处理企业将受益。
3、华北区域雾霾再起京津冀环保再发力。近日，中央气象台发布了下半年首个霾黄色预警，该预警覆盖北京东南部、天津西部、河北中南部、山东西北部、河南中北部及陕西关中等地的部分地区，持续时间为8日至11日。据环境监测总站显示，北京实时空气量指数为302，达到严重污染程度。随着各地秋收后焚烧秸秆，天气降温进入取暖季，北方雾霾天气将增多。我们认为，大气治理将一如既往成为热点板块。另外值得注意的是，京津冀环保一体化进程呈现加速之势。据测算，2011年京津冀及周边地区排放二氧化硫638万吨、氮氧化物685万吨、烟尘421万吨，均占全国相应总排放量的30%左右。2014年8月，北京与天津、河北已分别签署了《关于进一步加强环境保护合作的协议》和《加强生态环境建设合作框架协议》，在一体化协同发展中，环保成为京津冀3省市合作的重点。三地将编制区域空气质量达标规划，提出分阶段推进的区域空气质量改善目标和措施。加之，中央财政每年补贴支持，地方财政资金配套，社会资本参与热情高涨，新型城镇化示范效应强等，京津冀地区大气污染治理有望首当其冲。
点评：标的选择上，京津冀地区雾霾主要来自燃煤排放、工业源排放、机动车尾气，建议关注永清环保（2014年至今脱硫脱硝中标2.99亿元以上，出资3000万进军高效除尘，旨在打造“十三五”电厂烟气零排放）、菲达环保（9月调入融资融券标的，除尘电价补贴直接受益者，浙江国企改革环保唯一标的）、科达洁能（天然气煤炭剪刀差，利好科达炉推广，燃煤锅炉整治利器）。
4、风电产业将出引导政策。国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山表示，目前正在研究包括风电在内的新能源发展路线图，着力从规划、审批层面解决弃风限电等突出问题。加快电力运行管理市场化改革，通过扩大资源配置范围等手段实现电网跨区互补、多种电源互补。
点评：关注风电产业股，如金风科技、天顺风能等。
5、港股热炒央企改革 两大集团整合预期强。10月以来，在央企改革提速预期下，港股相关个股大涨，如中国诚通集团旗下中国诚通发展月初以来上涨近42%，国开投旗下华联国际涨幅近18%。市场憧憬诚通集团和国投集团作为首批混改试点央企，资产整合临近。
点评：进入四季度，央企改革第二批试点名单公布在即，首批试点企业相关改革实施料将加快，相关概念股关注度也将随之提升，如诚通集团旗下中储股份、冠豪高新和国开投旗下中成股份。
三．上市公司追踪
1、华策影视定增募资20亿加码主业。华策影视披露定增预案，公司拟27.51元底价定增不超过7270.08万股，募集约20亿元，用于补充影视业务及相关业务营运资金。公司股票将于10月9日复牌。
点评：公司通过本次非公开发行募集资金，将文化、科技、资本相结合，实现公司文化经营的综合化、平台化、互联网化和商业运营模式的创新，将公司打造成全球性综合娱乐传媒集团。
2、拓维信息牵手《爸爸去哪儿》。拓维信息公告，公司9月30日与湖南快乐芒果互娱科技有限公司、湖南金鹰卡通有限公司签订了《<爸爸去哪儿>数字阅读APP三方合作协议》。公司股票将于10月9日复牌。
点评：本次合作开发的产品有利于填补国内应用市场尚无同类强势IP效应产品的空白，进一步丰富公司教育服务及手机游戏内容。
3、北玻股份获苹果公司采购合同。北玻股份公告，控股子公司天津北玻于近日与美国苹果公司签订了《玻璃制造协议》，天津北玻将给美国苹果公司总部建设项目提供建筑用特种结构玻璃，协议总金额约折合人民币1.75亿元，占公司2013年度营业收入的21.18%。
4、麦趣尔增资国内最大社区电商平台。麦趣尔共同以现金出资6,000万元对中商惠民（北京）电子商务有限公司增资。据介绍，中商惠民是一家以社区电子商务运营为核心业务的企业，旗下惠民网以全国近百万家社区超市为基础，旨在建立一个覆盖全国的社区超市电子商务服务平台和城镇化微物流网络平台。麦趣尔表示，中商惠民将适时启动IPO计划。
5、易世达控股格尔木神光涉足光伏发电。易世达拟使用超募资金及利息2.38亿元收购格尔木神光新能源有限公司100%股权。格尔木神光主营太阳能光伏发电、能源设备销售、维护等，转让方承诺，目标公司2015年至2016年净利润分别不低于2825万元和3080万元。易世达2013年净利2181万元。值得注意的是，卖方自收到第一笔股权转让款后，在三个月内将使用不低于4000万元在二级市场上购买易世达股票，在购买完成后承诺锁定2年，如卖方不履行或无力履行货币资金补偿责任，则上述股权的处置权及收益权归易世达所有，用于补偿上述净利润目标金额。
6、大金重工外延式发展或有突破。大金重工外延式发展或有突破，目前已有实质性谈判。并购目的主要是做大做强公司海工业务，确立行业中地位。同时，公司去年底投产的烟台海工项目从今年三季度开始释放业绩，有望保证公司未来2-3年经营业绩稳定增长。公司9月26日公告与浙江硅谷天堂签署战略咨询协议，硅谷天堂将以其全球化视野为公司战略规划提出合理化建议，并在全球范围内为公司精选优质并购标的，促进公司实现快速可持续发展。。
7、沙隆达与ADAMA签署合作框架协议。沙隆达A与ADAMA拟在农药生产、分销、市场和技术等方面展开合作，以拓展公司国际市场份额。ADAMA致力于作物保护化学品业务，是全球第七大农药制剂公司，与公司同隶属于中国化工农化总公司。有报道称，ADAMA有望借沙隆达的壳来达到上市目的。
8、捷顺科技或牵手***开拓智慧社区项目。捷顺科技继9月与支付宝达成智慧停车项目合作后，近期有望与***开展新的智慧社区和停车场项目合作，从而成为A股首家与阿里巴巴和***同时展开实质性合作的上市公司。相比与支付宝的合作侧重于商业停车场不同，捷顺与***的合作侧重在社区民宅停车场和周边商业。
四．个股雷达
长信科技（ 300088 ）：期待大尺寸触摸屏突破
海南椰岛（ 600238 ）：公司作为海口市国资委控股的唯一一家上市公司和宝安控股旗下重要的上市公司，具备长期投资价值
利达光电（ 002189 ）：两家机构、三家券商营业部合计买入5780万元，占当日成交金额的23%
五．日市场策略
从技术面上，股指“高举高打”并屡次突破年内新高。形态上股指持续依托5日线运行，从分钟线观察，短线形态已呈现上升楔形盘局，并已突破向上拓展，预示目前趋势向好并未出现转折性变化。从盘面上看，9月中旬两市放出了天量，日均成交量创出近5年来的新高，尤其深综指等，量能更是创出了历史新高。这样价量齐升的盘面表现，表明增量资金正持续入场。对此，我们认为，“当前各项改革持续推进，且十月份将有四中全会召开、沪港通实施等利好事件；在高层引资入市的同时，中央保增长措施加码的迹象也正在显露。只要场内资金仍能保持相对平衡的格局，那么投资机会将不会缺乏。当然，未来股指涨势不会一帆风顺，只有那些凭借改革转型升级力量驱动、符合发展方向且具有巨大想象空间的受益股才能走出易涨难跌的行情。诸如昨日主力积极调仓的军工航天、国企改革、信息安全和医药板块，是值得挖掘的重要方向。”
一．重大财经要闻解读
1、【国务院部署六项经济政策措施】李克强在国务院部门负责同志会议上强调改革创新谋发展，奋发进取求实效，确保完成全年经济社会发展主要任务。要落实国务院部署，推进六大举措。包括有序推进非基本公共服务、资源、环保等价格改革；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目；支持“三农”、小微企业、新产业特别是以互联网为基础的新业态成长；用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”。
2、【国务院将政府债务纳入政绩考核】国务院近日发文决定，将政府债务纳入政绩考核，地方政府对其举借的债务负有偿还责任，中央政府实行不救助原则；同时，所有财政资金安排的“三公”经费均需隔公开。地方政府举借的债务，只能用于公益性资本支出和适度归还存量债务，不得用于经常性支出。
3、【农行建行开始执行首套房新政】针对央行“认贷不认房”的新政策，今天上午有消息称工行、农行已经出台相关细则。媒体证实农行从今天开始，将按新政实行首套房认定，但房贷利率暂未发生变化。建设银行亦表示已可以按照新政策来受理贷款申请，首套房贷款还清再次购房算首套房。
二．行业及概念聚焦
1、国务院力促有效投资环保通航等产业或受提振。8日召开的国务院常务会议，决定再次修订政府核准的投资项目目录，城市道路、供水、化肥等15类项目取消核准，下放通用机场、非跨境跨省电网等23类项目核准权限；听取对中央企业监督检查情况的汇报，推进国企改革发展。当日召开的国务院部门负责同志会议要求，有序推进非基本公共服务、资源、环保等价格改革；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目；更好支持以互联网为基础的新业态成长。
点评：大量减少审批事项和加快重大项目开工双管齐下，以及放松房地产政策，有望逐步扭转我国固定资产投资增速连续下滑的局面，从而确保经济平稳增长。其中，受到鼓励的通航、水利、环保、信息网络等行业有望受到提振。A股公司中，威海广泰是全球空港地面设备品种最全的供应商；中电远达通过与邯郸市政府签约，开启了“政府+环境服务提供商+污染源企业”污染综合治理的新模式；中兴通讯是4G设备龙头之一，并积极布局移动支付、无线充电等热门领域。
2、水权交易所方案即将上报水资源领域混改破局在望。一个“中字头”的全国性水权交易所构建框架已形成，具体方案近期或上报国务院。该水权交易所业务或涵盖水权流转、水权工程与设备招投标、水权企业产权与实物交易、水权评估、水权金融等。此方案一旦通过，将有助于水权交易实现金融化，有利于社会资本参与，水资源领域的混改有望破局。根据日程表，在2015年底之前，有关部门将研究提出《水资源确权登记方案》、《水资源使用权用途管制办法》和《取水权转让管理办法》，这将为全国范围内水权交易进一步扫清障。
点评：水权交易所的设立为水权定价提供了可能，享有资源的上市公司有望获得价值重估。大湖股份主要从事淡水养殖，拥有长期使用权的天然湖泊面积近180万亩。市场化定价还将使水资源价格显化并提升，用水端将更有动力节约用水，并出售多余的水量，中电环保、巴安水务等水处理企业将受益。
3、华北区域雾霾再起京津冀环保再发力。近日，中央气象台发布了下半年首个霾黄色预警，该预警覆盖北京东南部、天津西部、河北中南部、山东西北部、河南中北部及陕西关中等地的部分地区，持续时间为8日至11日。据环境监测总站显示，北京实时空气量指数为302，达到严重污染程度。随着各地秋收后焚烧秸秆，天气降温进入取暖季，北方雾霾天气将增多。我们认为，大气治理将一如既往成为热点板块。另外值得注意的是，京津冀环保一体化进程呈现加速之势。据测算，2011年京津冀及周边地区排放二氧化硫638万吨、氮氧化物685万吨、烟尘421万吨，均占全国相应总排放量的30%左右。2014年8月，北京与天津、河北已分别签署了《关于进一步加强环境保护合作的协议》和《加强生态环境建设合作框架协议》，在一体化协同发展中，环保成为京津冀3省市合作的重点。三地将编制区域空气质量达标规划，提出分阶段推进的区域空气质量改善目标和措施。加之，中央财政每年补贴支持，地方财政资金配套，社会资本参与热情高涨，新型城镇化示范效应强等，京津冀地区大气污染治理有望首当其冲。
点评：标的选择上，京津冀地区雾霾主要来自燃煤排放、工业源排放、机动车尾气，建议关注永清环保（2014年至今脱硫脱硝中标2.99亿元以上，出资3000万进军高效除尘，旨在打造“十三五”电厂烟气零排放）、菲达环保（9月调入融资融券标的，除尘电价补贴直接受益者，浙江国企改革环保唯一标的）、科达洁能（天然气煤炭剪刀差，利好科达炉推广，燃煤锅炉整治利器）。
4、风电产业将出引导政策。国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山表示，目前正在研究包括风电在内的新能源发展路线图，着力从规划、审批层面解决弃风限电等突出问题。加快电力运行管理市场化改革，通过扩大资源配置范围等手段实现电网跨区互补、多种电源互补。
点评：关注风电产业股，如金风科技、天顺风能等。
5、港股热炒央企改革 两大集团整合预期强。10月以来，在央企改革提速预期下，港股相关个股大涨，如中国诚通集团旗下中国诚通发展月初以来上涨近42%，国开投旗下华联国际涨幅近18%。市场憧憬诚通集团和国投集团作为首批混改试点央企，资产整合临近。
点评：进入四季度，央企改革第二批试点名单公布在即，首批试点企业相关改革实施料将加快，相关概念股关注度也将随之提升，如诚通集团旗下中储股份、冠豪高新和国开投旗下中成股份。
三．上市公司追踪
1、华策影视定增募资20亿加码主业。华策影视披露定增预案，公司拟27.51元底价定增不超过7270.08万股，募集约20亿元，用于补充影视业务及相关业务营运资金。公司股票将于10月9日复牌。
点评：公司通过本次非公开发行募集资金，将文化、科技、资本相结合，实现公司文化经营的综合化、平台化、互联网化和商业运营模式的创新，将公司打造成全球性综合娱乐传媒集团。
2、拓维信息牵手《爸爸去哪儿》。拓维信息公告，公司9月30日与湖南快乐芒果互娱科技有限公司、湖南金鹰卡通有限公司签订了《<爸爸去哪儿>数字阅读APP三方合作协议》。公司股票将于10月9日复牌。
点评：本次合作开发的产品有利于填补国内应用市场尚无同类强势IP效应产品的空白，进一步丰富公司教育服务及手机游戏内容。
3、北玻股份获苹果公司采购合同。北玻股份公告，控股子公司天津北玻于近日与美国苹果公司签订了《玻璃制造协议》，天津北玻将给美国苹果公司总部建设项目提供建筑用特种结构玻璃，协议总金额约折合人民币1.75亿元，占公司2013年度营业收入的21.18%。
4、麦趣尔增资国内最大社区电商平台。麦趣尔共同以现金出资6,000万元对中商惠民（北京）电子商务有限公司增资。据介绍，中商惠民是一家以社区电子商务运营为核心业务的企业，旗下惠民网以全国近百万家社区超市为基础，旨在建立一个覆盖全国的社区超市电子商务服务平台和城镇化微物流网络平台。麦趣尔表示，中商惠民将适时启动IPO计划。
5、易世达控股格尔木神光涉足光伏发电。易世达拟使用超募资金及利息2.38亿元收购格尔木神光新能源有限公司100%股权。格尔木神光主营太阳能光伏发电、能源设备销售、维护等，转让方承诺，目标公司2015年至2016年净利润分别不低于2825万元和3080万元。易世达2013年净利2181万元。值得注意的是，卖方自收到第一笔股权转让款后，在三个月内将使用不低于4000万元在二级市场上购买易世达股票，在购买完成后承诺锁定2年，如卖方不履行或无力履行货币资金补偿责任，则上述股权的处置权及收益权归易世达所有，用于补偿上述净利润目标金额。
6、大金重工外延式发展或有突破。大金重工外延式发展或有突破，目前已有实质性谈判。并购目的主要是做大做强公司海工业务，确立行业中地位。同时，公司去年底投产的烟台海工项目从今年三季度开始释放业绩，有望保证公司未来2-3年经营业绩稳定增长。公司9月26日公告与浙江硅谷天堂签署战略咨询协议，硅谷天堂将以其全球化视野为公司战略规划提出合理化建议，并在全球范围内为公司精选优质并购标的，促进公司实现快速可持续发展。。
7、沙隆达与ADAMA签署合作框架协议。沙隆达A与ADAMA拟在农药生产、分销、市场和技术等方面展开合作，以拓展公司国际市场份额。ADAMA致力于作物保护化学品业务，是全球第七大农药制剂公司，与公司同隶属于中国化工农化总公司。有报道称，ADAMA有望借沙隆达的壳来达到上市目的。
8、捷顺科技或牵手***开拓智慧社区项目。捷顺科技继9月与支付宝达成智慧停车项目合作后，近期有望与***开展新的智慧社区和停车场项目合作，从而成为A股首家与阿里巴巴和***同时展开实质性合作的上市公司。相比与支付宝的合作侧重于商业停车场不同，捷顺与***的合作侧重在社区民宅停车场和周边商业。
四．个股雷达
长信科技（ 300088 ）：期待大尺寸触摸屏突破
海南椰岛（ 600238 ）：公司作为海口市国资委控股的唯一一家上市公司和宝安控股旗下重要的上市公司，具备长期投资价值
利达光电（ 002189 ）：两家机构、三家券商营业部合计买入5780万元，占当日成交金额的23%
五．日市场策略
从技术面上，股指“高举高打”并屡次突破年内新高。形态上股指持续依托5日线运行，从分钟线观察，短线形态已呈现上升楔形盘局，并已突破向上拓展，预示目前趋势向好并未出现转折性变化。从盘面上看，9月中旬两市放出了天量，日均成交量创出近5年来的新高，尤其深综指等，量能更是创出了历史新高。这样价量齐升的盘面表现，表明增量资金正持续入场。对此，我们认为，“当前各项改革持续推进，且十月份将有四中全会召开、沪港通实施等利好事件；在高层引资入市的同时，中央保增长措施加码的迹象也正在显露。只要场内资金仍能保持相对平衡的格局，那么投资机会将不会缺乏。当然，未来股指涨势不会一帆风顺，只有那些凭借改革转型升级力量驱动、符合发展方向且具有巨大想象空间的受益股才能走出易涨难跌的行情。诸如昨日主力积极调仓的军工航天、国企改革、信息安全和医药板块，是值得挖掘的重要方向。”
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