密教觀音有多頭臂像與曼荼羅，影響最大的是千手千眼觀音。因梵伽達摩所譯《千手經》亦稱《大悲咒》最為流行，所以也稱大悲觀音。十一面觀音也很流行，還有如意輪與不空絹索觀音。如以聖觀音為主，加上馬頭觀音，就稱為六觀音，再加上准提觀音就是七觀音之說。也有一種六觀音說是將准提觀音代替不空絹索觀音。馬頭觀音以馬頭置像頂上，是觀音也是無量壽的仇忿怒身，也現為明王像。而准提觀音則又有清淨佛母之稱。

http://s4/mw690/d17d763ft7cdddc9c3e83&690

http://s16/mw690/d17d763fte0aa9e2582ef&690
http://s1/mw690/d17d763ft0c6aa45dd960&690

http://s12/mw690/d17d763fte0aaa0a66edb&690

千手觀音傳入中國經曆了一段波折。唐初武德年間（618－626），中天竺瞿多提婆攜帶細氈上畫像、結壇手印經本進獻高祖，但“太武見而不珍”，結果其僧的抑悒而歸。貞觀年中（約638）又有北天竺婆羅門僧持梵本奉進，唐太宗即敕令智通共梵僧翻譯，隨即送入內廷，未能流通。智通因而又以韜提、婆伽兄弟傳本譯成，至高宗永徽四年（653），智通又在總持寺譯出《千轉觀音經》、《觀音隨心咒》等。其隨心咒法親得三藏玄奘法師所傳，據經后記，“通作此法，觀世音菩薩親自現身”。當時隨通學密法的僧人很多，影響不小。而北天竺蘇施伽、常州正勤寺主慧琳、居士李太一是在洛京（洛陽）傳千手法的另一派。武則天時，烏杖那國達摩戰陀，在洛京傳千手法。據波頗所作經序，“於妙氈上畫一千臂菩薩像，并本經咒進上，神皇令宮女繡成，或使匠人畫出，流布天下，不墮靈姿”。武則天倡導畫繡千手觀音像，能不使天下流布嗎？惇煌藏經洞中也偶有北魏剌繡佛畫出現，俄國所藏有觀音三尊之繡像，可知從北朝至唐一直有繡佛作品出現。唐機伽達摩譯出《千手經》后，此經像才流行。關於千手觀音的由來，有觀音菩薩發大誓願訖即得千手；化現千手千眼降魔，以及其千手眼可出千佛及千轉輪王之說。后世則結合中國土孝道說觀音化為妙善公主，舍手眼以救父，終得千手千眼，妙善公主事廣泛流傳民間。

現知洛陽龍門石窟的初唐千手像為最早，而惇煌莫高窟的千手經變最為丰富。

http://s14/mw690/d17d763fte0aaa3d96acd&690

http://s15/mw690/d17d763ft7cdddd3024be&690
http://s2/mw690/d17d763fte0aaa6c677f1&690

http://s6/mw690/d17d763fte0aaa6ca09b5&690

千手千眼之形象、姿態、持物、印相等變化很多，主要有三面、十一面等等，手臂則有二、四、八、二十五手和四十手諸種，更有密匝如數作成千只手的，如大足石窟中宋代石雕、開封大相國寺、莫高窟元代壁畫，觀音千手皆現。惇煌千手經變起於盛唐，出現有單、三、十一面及五十一面觀音等，日本僧人輯成的《秘藏記》中載有二十七面像，而京都法性寺有二十七面觀音立像，奈良金峰山寺與兵庫清澄寺中有二十七面絹畫像。

千手像的法器，主要為四十正大手所持執，以示息災、降服、祈願、成功種種表徵。《千手經》中載：若為富饒種種珍財資具者，當於如意珠手；若為腹中種種病者，當於寶缽手；若為降服一切鬼神者，當於寶劍手；如此等等。不空譯本則有：甘露手、施無畏手、日精摩尼手、月精摩尼手、寶弓箭手等。蘇哺羅所譯經中專有略說四十手之法的部分，此經將四十手分置五部，即：佛、金剛、摩尼（寶）、蓮華、羯摩（事業）部，每部配有八手，分管理息災、調伏、增益、敬愛、鈎召法。《千光眼秘密法經》云：三昧光中涌出二十五菩薩，頂上具十一面，身上具足四十手，各有一慈眼。二十五菩薩各具四十手目，可合為千手千眼。又四十手中每眼亦表示二十五有，合計亦千。依《入楞伽經》，生死輪回之謎累計分為二十五種，由因必得果，因果不亡。故稱為二十五有。如地獄有、畜生有、餓鬼有、阿修羅有等。雕刻與繪畫中龍門初唐雕有十二正大手，大足宋刻有一千零七十正大手，手勢生動，持物各不相衕。而惇煌七十幅千手觀音壁畫中正大手從二、八、十至五十、六十二、七十二至一百只的種種變化皆有，但仍以合於經軌的四十二正大手為多。而榆林窟第3窟中西夏塑繪的千手觀音六十二正大手圖樣，過去均釋為有踏碓、犁耕、釀酒、鍛鐵等勞動工作場面，近來發現其決非描畫一般生產勞動場景，實為藏密中的得大成就者，是西夏系及傳承之間融會變通之例，非常獨特。

千手觀音眷屬有二十八部眾，皆為護法神，如密跡金剛力士、摩酼首羅王、那羅延堅固王、金毗羅王、滿善車王、摩和羅王、畢波迦羅王、五部淨、帝釋王、大辨功德天、東方天神母天、毗樓勒叉天、毗樓博天王、毗沙門天王、金色孔雀主、婆藪仙人、散脂大將、難陀龍王、沙迦羅龍王、阿修羅龍王、韓達婆王、迦樓羅王、緊那羅王、摩后羅伽王、大梵天王、金大王、滿仙王、雷神、風神。不難看出二十八部與諸天部很是接近，天部有二十天、二十四天、二十八天之說，其間有些增長變化，一般諸天排列有禮佛之隊列，還有金光明道場，即燻修道場之列。而千手觀音及眷屬，在四川石窟、惇煌絹畫與佛寺皆有，排列方式多種多樣。北京明代大慧寺殿堂中，二十八部眾的塑造極為出色，而且與諸天的關系更為相貼近。如鬼子母、帝釋與四天王等，但現存二十八部眾圖像與經本記載難以完全對應，其間有些源流變化尚不易釐清。大英博物館藏《千手千眼觀音圖》，繪出了日光菩薩、月光菩薩、如意輪菩薩、帝釋天、白梵天、金翅鳥王、功德天火頭金剛、大黑天摩訶迦羅、摩醯首羅天等。摩醯首羅天的形象竟然出現了具明妃的雙身像，說明藏密的圖像教法很早就溶入了漢地密教，吐蕃時期已在惇煌有所流行。這對了解漢藏密宗的傳承很有價值。

千手眼觀音又多具十一面，據清工布查布譯著《造像量度經續補》，觀世音菩薩也分法身、報身和化身三種。法身觀世音菩薩有八手，頂為十一面；化身觀世音有九百五十二手，合為千手。藏傳佛教的十一面千手觀音都是十一首重疊，千手作成放射形的三層團扇狀，四十八手中各有執物，極為繁復精致。其余的九百十二手，不持物，皆作施願印。“掌中眼目，參差互現，一一分明。諸臂相皆極柔順圓好，如正開之蓮華，各不侵礙。”

大悲咒中之梵文咒語，本身即是各種佛菩薩、鬼神的名號。不空與伽梵達摩譯本均有八十句咒。有些據大悲咒所作的圖本之中，將這八十四咒形象顯示一一畫出，如明代人畫泥金咒顯現之像。而現代寺院中傳本系以伽梵達摩本為據繪成。