毛毛虫半信半疑：“蝴蝶真的是我的妈妈吗？可是，我怎么长得跟妈妈一点都不像？”山鸡妈妈温和地说：“青蛙小时候也跟妈妈长得不一样呢，等你长大了，就会有一对像妈妈那样五颜六色的翅膀。”它听了恍然大悟，高兴地大叫起来：“原来我的妈妈就在身边！我终于找到妈妈了！”

 毛毛虫谢过山鸡一家，连夜往家赶去，天亮时，毛毛虫终于找到了妈妈！这时，它也长出了一对五颜六色的翅膀。