【热点前瞻】

麒麟电池快速落地、液冷板产业链有望迎来拐点

科创新源（300731）通过液冷板切入新能源汽车和储能赛道，子公司瑞泰克目前已成为宁德时代新能源电池液冷板的主力供应商，受益于下游需求放量弹性较大，有望迎来价值重估。松芝股份（002454）电池热管理系统产品主要采用液冷技术，目前主要应用于新能源汽车及储能电站领域，宁德时代为公司重要战略客户。

科技部持氢能与燃料电池技术创新、前瞻布局先发优势公司

下半年行业在规模和应用场景上有望出现新突破，可前瞻性布局具备先发优势的公司，比如美锦能源（000723）、京城股份（600860）等。

彻底消除网络死角 第二代星链将直连手机

A股公司中，天银机电（300342）子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商，并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单。华力创通（300045）公司参与了北斗导航和天通卫星通信等国家重大项目的建设，研制了适用于天通系统的卫星通导一体化基带芯片和模块，同时研发了多款卫星移动通信终端，在我国卫星移动通信领域具有技术先发优势。

快速发展 国内首家虚拟电厂管理中心成立

A股公司中，远光软件（002063）是国网旗下电力管理信息化龙头企业，已研发并推出面向发电企业、电网企业及第三方负荷聚合商的虚拟电厂运营管理平台。中电兴发（002298）智慧用能产品，如智能输配电设备应用在虚拟电厂。朗新科技（300682）是国内电力能源数字化服务领域的领先企业，通过构建自有的能源互联网服务平台，开展能源需求侧运营服务；远光软件（002063）已形成面向电网、发电、售电和园区等用户具有针对性的虚拟电厂解决方案。

生态再突破 推进IPv6+技术创新和应用推广

A股相关概念股有普天科技（002544）、启明星辰（002439）等。

宁德时代明年将推出凝聚态电池、技术路线更迭提速

美联新材（300586）拥有半固态电池所需隔膜的技术储备；赣锋锂业（002460）此前预计规划的2GWh第一代固态电池产能将在年内逐步释放。

央企专业化整合再下一城、年内并购重组明显提速

关注电气设备、建材、军工等央企国企控股旗下上市公司，如华贸物流（603128）、航天晨光（600501）等。

五部委联合推动水运建设、优化港口航道布局

全国港口资源整合持续推进，行业集中度提升，推动全行业提质增效。布局上，关注XD青岛港（601298）、招商蛇口（001979）等。

旧风场改造办法近期将完成程序发布、利好两类股

1）改造可提升风电场利用小时数、降低土地成本、降低运维成本，有望助力老旧风电场经济性改善。早期投运的风电项目占比相对较大，改造后公司整体装机容量将得到大幅提升，带来较大业绩弹性。可关注节能风电（601016）、龙源电力（001289）等。2）补贴政策有望加速推动老旧风电场更新迭代，对行业持续贡献额外增量，建议关注运达股份（300772）一直关注风电场改造升级和退役相关业务，并将该项业务作为重点推进工作，目前已具备风电场改造升级和退役的各项综合技术能力，中标批量老旧风电场改造及置换业务订单。

暑期档票房超去年同期、电影市场加速回暖

关注横店影视（603103）、金逸影视（002905）等。

国内氢交易市场正在酝酿、上海探索建设氢交易所

上海电气（601727）自主研发的60kW燃料电池发动机系统已在国家机动车产品质量检验中心（上海）通过强检测试，且具备了商业装车条件。在氢能技术领域，上海电气已全面布局氢产业链的制氢、储氢、用氢环节，重点开发电解水制氢技术、高压储氢气瓶、储氢材料检测技术、氢燃料电池核心部件：双极板、膜电极；深圳能源（000027）下属北控公司的鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目正在开展前期工作，公司下属妈湾电厂制氢加氢一体站项目也在有序推进中。

越南非瘟活疫苗紧急叫停、国内相关公司或受关注

生物股份（600201）非洲猪瘟疫苗研究重点聚焦于有效性抗原筛选、新型亚单位疫苗和mRNA疫苗核心技术工艺突破等方面；金河生物（002688）目前正在进行牛羊布病疫苗、猪伪狂犬灭活苗、猪乙脑灭活苗的新兽药证书申报工作，与有关单位合作正在研发非洲猪瘟疫苗。

流感高发季将至、新版流感疫苗接种指南发布

华兰疫苗（301207）已上市的产品主要包括流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗（成人剂型、儿童剂型）、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗、重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）以及ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗；金迪克（688670）所研发的四价流感病毒裂解疫苗，为国内首个申请临床试验、首批提交药品注册、国内第二个实现上市销售、唯一以预防用生物制品I类向CDE进行申报的四价流感病毒裂解疫苗。首批四价流感病毒裂解疫苗8月获得批签发证明并上市供应。

双节备货需求提振 生猪期货创历史新高

可关注牧原股份（002714）、新五丰（600975）等。

中国民航局设立阶段性目标、载客无人驾驶飞行或将启航

岭南控股（000524）与亿航智能设备（广州）建立战略合作，共同构建“空中立体交通（UAM）+泛旅游生态圈”产业模式，携手打造智慧旅游新生态和空中立体交通行业应用典范。亿航智能是中国首个且唯一一个获民航局批准的载人级自动驾驶飞机器适航审定试点单位；商络电子（300975）布局城市空中交通领域，子公司拟取得亿维特10%股权。亿维特主要从事载人eVTOL（电动飞行器）研发、制造，该产品系新型的中短途空中交通工具，属于“飞行汽车”的一种。

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【多空博弈】

8月26日，大盘全天冲高回落，创业板指领跌，两市成交额9292亿，较上个交易日缩量573亿。截至收盘，沪指跌0.31%，深成指跌0.37%，创业板指跌1.01%，日线三连阴。

板块方面，旅游、农业、汽车整车、食品加工等板块涨幅居前，航运、培育钻石、油气、TOPCON电池等板块跌幅居前。

个股方面，炸板率超50%，创近期新高。氢能源概念爆发，动力源2连板，德固特、雄韬股份、鸿达兴业等多股涨停；芯片概念盈方微跌停；整车概念北汽蓝谷首板；食品板块强势，黑芝麻3连板，天润乳业、良品铺子涨停；储能概念德龙汇能6连板；智光电气4天3板。

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【龙虎榜】

8月26日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是京运通，金额为2.21亿元。皇氏集团（002329）获2家机构买入，买入净额为1.15亿元；立新能源（001258）获实力游资买入，买入净额为6776.03万元；鸿达兴业（002002）获实力游资买入，买入净额为6714.12万元；德龙汇能（000593）获江苏资金买入，买入净额为6566.92万元；万和电气（002543）获普通席位买入，买入净额为5789.29万元。

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【热点数据】

北向资金26日大幅净买入51.51亿元。赣锋锂业、贵州茅台、伊利股份分别获净买入7.42亿元、4.63亿元、2.83亿元。东方财富净卖出额居首，金额为4.56亿元。

Wind数据显示，除去上市新股，本周（8月29日-9月4日），A股市场将有42家上市公司面临限售股解禁。按最新收盘价计算，合计解禁市值为1367.52亿元。从解禁市值规模来看，中国广核达837.13亿元，吉林碳谷、韦尔股份解禁市值居前，分别为120.13亿元、100.51亿元。

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【新股申购】

荣信文化申购代码301231，发行价25.49元，市盈率59.29倍，申购上限6000股，主营少儿图书。