仆人们看到皇帝病好了，惊奇地不得了。他们四处宣传皇帝“起死回生”的事情。巫婆知道了气得咬牙切齿，正是她让死神夺走皇帝的命，这样她就可以霸占整个国家。

“你这只讨厌的夜莺，我要让你永远唱不出美妙的歌儿来！”巫婆愤怒地喊叫着。巫婆四处寻找味道怪怪的果实——榴莲、菠萝蜜、变味的香蕉......最后，巫婆把它们倒进大锅，熬成了“怪怪声音水”，它像一汪清水一样，无色无味，但它可以让任何人的声音变得难听至极。

巫婆扮成一个穷老太婆，去祈求夜莺给自己唱歌。夜莺唱完后，巫婆端出“怪怪声音水”：“亲爱的夜莺，我除了水，没有别的东西给你当报酬了！”夜莺没有多想，大口大口地喝下了“怪怪声音水”。

等夜莺再唱歌的时候，发现自己的声音变得十分难听。夜莺躲进了草丛，再也不敢唱歌了。

皇帝总也听不到夜莺的歌声，感到浑身不舒服。他命令仆人们寻找夜莺。仆人们在树上找、在河边找，甚至在蚂蚁窝里找，最后终于找到了。

这时候，皇帝因为思念夜莺，真的病了，他需要夜莺的歌声救命。夜莺憋足了气，唱了起来：“死神啊，快走吧，皇帝呀，活下来吧......”夜莺努力地唱着，虽然声音还是那样难听。

皇帝气息微弱，眼看不行了。

 “不要，不要！”夜莺继续卖力地歌唱。

 这时，一个小天使飞来了。她对夜莺说“小夜莺，虽然你的声音不好听了，但是发自肺腑的歌唱，同样有无穷的力量。”天使微笑着挥了挥魔法棒。皇帝坐起来了，而夜莺发现自己的声音变回去了！

巫婆知道了这件事之后，越来越生气，最后气死了。