这部电影发生在民国时期的上海，当时有两件案子，法国医生藏尸案，和三老案，这一天，潦倒的剧作家 记者 尹正扮演的李家辉被邀请到一个别墅探讨一个剧本，同时被邀请的还有著名导演  替身演员， 女演员梦蝶 ，还有李家辉的老友关老师，原来，这次聚会是大佬陆子野举办的，目的是以三老案为线索，让大家探讨出一副电影剧本，好拍一部好戏扬名立万，剧情开演，大家围坐在一个长条桌上，有两位奇怪的嘉宾，李家辉弯下腰捡东西 ，却发现其中一位 重镣铐， 以为是挟持，原来这位就是三老案的杀手齐先生。 李家辉一顿发问，齐先生说自己烂赌， 欠钱 索要三老的钱。 但是被李家辉推翻，大家又来到楼上，发现了凶案现场，原来陆子野为了电影真实， 买下来案发现场的别墅。大家吓坏了。 众人一干发现线索，最后齐先生吐露真相，最后 南京来的专员来了，案件不了了之。最后，专员放走了一干人等，逃走的导演演员们最后立志拍一部好戏 ，上海不能公映就跑去越南，最后在公映现场，一个女孩匆匆离去，追了上去的李家辉，发现自己和大家都被齐先生耍LG   三老案有个好的结局 并不像齐先生讲的那样，最后  一干人从越南坐船回国，但是半路船只失事  影片埋了伏笔， 也不知道他们回国没有。晚安