一千年前，钟馗收了一个大黑龙，一千年后，钟馗转世成道家伏妖的小生，，但是那龙重生了。钟馗和小狐狸玲珑，大战黑龙。黑龙转化的真君，钟馗小生但是不自知自己是钟馗，以为自己是个人。黑龙扮成真君的样子，黑龙想报仇，但是最后也被钟馗收了。这里的情节 有钟馗收伏蜘蛛精，但是又被黑龙放了。万妖谷的姥姥，小白狐玲珑。那个秃头大叔的道法，自然，与黑龙的对抗，但是不幸仙逝了。整部电影场面不错玲珑长的好美。！