一、小微信贷业务风险防范新的背景
   1、无论经济上行繁荣还是经济下行衰退：信贷资金永远是市场经济稀缺资源

2、目前银行信贷业务的主要特点有哪些？

（一）信贷业务的区域性相对较强，以服务当地为主

（二）贷款面向广大的中小微企业，涉及行业门类众多

（三）信贷服务于中、小、微企业，三农类商户和农业企业

（四）贷款费率相对国有大行偏高一些

（五）信贷服务比较灵活

   3、信贷业务的本质：

（一）既要努力扩张信贷资产规模，还要全力保障信贷资产质量

（二）信贷业务的要根本上要解决：信用建立、筹措资金、能力建设    

二、小微信贷风险防范的基础信贷产品要素
1、授信对象
2、授信金额
3、授信期限

4、利率或费率

5、借款原因或用途（借款原因分析）

6、担保
三、小微信贷业务风险防范操作流程   
 1、信贷业务营销

   2、信贷业务申请受理

   3、信贷业务实地调查

   4、贷款审贷分析

   5、贷款客户调查报告的撰写

   6、审贷会贷款审批

 7、贷款拨付放款

   8、贷后管理

   9、不良清欠催收

  10、全流程风险控制对于机构稳健长远发展的意义

四、严监管形势下信贷业务风险防范的监管背景

（一）部分监管政策

1、2018年中国商业银行开启严监管时代

2、商业银行触发监管风险的两个重灾区：

Ø 商业银行信贷业务流程是否合规

Ø 商业银行反洗钱工作是否尽职尽责

3、2021年《商业银行小微企业授信监管评价管理办法》解读，对于商业银行继续如何开展小微企业授信做出了明确的监管评价指标

（一）严监管形势下的信贷风险防范新思维

1、《商业银行小微企业授信监管评价管理办法》解读，对于商业银行继续如何开展小微企业授信做出了明确的监管评价指标

2、信贷业务风险防范由定性分析到定量分析转变

3、信贷业务风险防范更加侧重于考察贷款申请人的还款意愿和还款能力

4、定量分析还款能力依靠数据，定量分析还款意愿依靠人性和价值

5、越来严格的监管要求和复杂多变的市场客户要求具备全流程信贷风险防范的能力

五、商业银行基于定性分析和定量分析的全流程风险防范

（一）银行信贷的信用风险与放贷原则
  1、信贷全流程风险控制理念沟通

2、企业贷款原因分析

2.1贷款原因分类

经营性资产增加

负债下降

权益下降

2.2贷款原因分析意义

确定客户是否有合理的资金需求

防止“顶名借款”

防止骗贷

 3、信贷信用风险

      3.1信贷信用风险的定义

   3.2信贷信用风险的来源

4、信贷信用风险的影响因素

   4.1关于还款意愿：关于贷款申请人违约成本和售约成本的分析

   4.2.关于还款能力：影响贷款申请人还款能力九大要素分析

5、银行信贷信用增强或者风险缓释的因素

   5.1信用增强因素

   5.2风险缓释因素

6、信贷资金放贷原则

（二）反欺诈识别

1、实体欺诈

1.1欺诈的定义  

2、欺诈的途径和分类

2.1欺诈的途径

2.2欺诈的分类  

3、外部欺诈的识别：主要形式

4、银行信贷主要的欺诈形式

4.1虚构贷款原因

4.2提供虚假身份

4.3提供虚假的资料和证明文件

4.4虚构产权证明

4.5对特定人群进行关注

5、隐性欺诈

（三）银行信贷实地调查之软信息：识人

1、企业和法人的软信息决定着还款意愿

2、企业的软信息包含哪些内容

2.1社会圈子

2.2家族圈子

2.3生意圈子

2.4爱好圈子

2.5教育圈子

3、企业和法人的软信息分析基于社会学基础

3.1中国特色信贷的特征：情字当头

4、获取非财务信息的途径

4.1正面获取法

4.2侧面获取法

4.3打酱油法

4.4聊天是一门大学问

4.5如何进行同频道的聊天

5、获取软信息的方法

5.1获取软信息的六字真言

6、软信息的分析与交叉检验

（四）银行信贷实地调查

1、贷款调查前预约及准备工作

1.1调查准备的作用与目标

1.2调查准备的流程

1.3调查预约的目标

1.4调查预约的步骤

1.5调查预约模拟

  2、信贷实地调查的六原则

  3、信贷实地调查的流程

     3.1十八个流程介绍

  4、分行业调查碰到的问题

     4.1生产加工类行业

     4.2贸易类行业

     4.3服务类行业

  5、实地调查中的风险预警信号

     5.1存货

     5.2应收账款

     5.3一次性偿还本金的贷款

（五）银行贷款业务实地调查关于财务信息的获取
1、贷款申请中财务信息获取的目的

   1.1两评估、一设计，

   1.2根本目标：还原客户的三表（资产负债表、现金流量表、损益表）

2、要获取的财务信息有

   2.1经营活动财务信息

   2.2投融资活动财务信息

   2.3家庭活动财务信息

3、财务信息的获取方式

4、财务信息获取的重点

4.1编制资产负债需要获取的重点及风险识别

4.2编制损益表需要获取的重点及风险识别

4.3编制现金流量表需要获取的重点风险识别

（六）资产负债表的分析
   1、资产负债表及其基本结构
      1.1资产负债表表的基本原理

      1.2资产负债表的基本结构及核心科目

      1.3资产负债表项下的风险识别

   2、编制资产负债表时资产和负债的计入原则

      2.1计入的三原则

      2.2流动资产项下小微企业常用各科目的计入原则：（现金与存款、应收账款、预付款、存货）

      2.3固定资产计入原则

      2.4其他资产计入原则

   2.5经营性负债计入原则

2.6家庭资产与负债计入原则

2.7表外特殊项计入原则
   （七）损益表的分析
   1、损益表及其基本结构
      1.1损益表的基本原理

      1.2损益表的基本结构及核心科目

      1.3损益表项下的风险识别

   2、分析损益表的基本原则及各科目的计入原则

      2.1损益表的基本原则

      2.2损益表项下小微企业常用各科目的计入原则：（销售收入、分行业可变成本分析、毛利率、固定费用、家庭收入和支出）

      2.3损益分析

（八） 现金流量表分析
  1、关于现金与现金流

  2、收付实现制

  3、分析现金流量表的两种方法：直接法和间接法

  4、影响现金流的主要科目

     4.1存货

     4.2应收账款

     4.3一次性偿还本金的贷款

（九）银行信贷分行业风险识别

1、银行信贷产品差异化营销的必要性

1.1根据信贷产品的五要素设计满足不同准入的需求

1.2根据不同行业企业进行差异化信贷产品的设计

1.2.1批发零售流通行业

1.2.2涉及民生的服务型行业

1.2.3生产加工制造行业

1.2.4关于行业企业政策和行业风险的考量

1.3根据企业的上下游开展的信贷风险识别

1.3.1分析企业上下游采购模式

1.3.2分析企业上下游结算模式

1.3.3形成上下游的整体供应链的信贷服务及案例

1.4银行信贷全流程服务和营销理念

2、银行信贷产品差异化定价的重要性

   2.1差异化定价的本质：信贷规模扩张与信贷资产质量的关系

   2.2差异化定价所带来的好处

   2.2.1精准营销

   2.2.2风险和收益的要求

   2.2.3尽量无差别全方位的客户覆盖

（十）银行信贷业务调查报告的撰写

  1、信贷调查报告撰写的四原则

  2、信贷调查报告的内容讲解

     2.1还原报表

     2.2调查报告

  3、调查报告撰写注意事项

  4、调查报告撰写实操

（十一）银行信贷贷后管理风险识别

   1、贷后管理的概念

1.1如何识别贷后风险：三变两址的贷后检查方法

1.2贷后管理的五原则

1.3贷后管理的本质：

信贷资产规模扩张与信贷资产质量之间的平衡

风险的把控与存量客户的营销

1.4风险防范理念：全流程的风险识别与防范理念

从银行信贷的8大流程进行风险识别和防范
   2、贷后管理的方法和基本程序：

2.1贷后的定期与不定期检查

2.2贷后的现场与非现场回访

2.3基本程序：贷款用途监控、贷款人常规监控、贷款人特殊行业监控、侧面监控与消费监控

   3、分析贷款客户可能出现风险逾期的信号

   3.1贷款申请人15类风险表现

   3.2出现这写风险预警信号后的处置手段

   3.3贷后逾期客户分类及不同的应对策略与催收方式

   3.4欠款清收方法沟通：欠款清收18式