​  大家好，自己给自己“放假”一周，昊昊我将重启第三篇《坑庄》系列文章，本篇文章将主要讲述A股自2004年告别了“庄股”时代之后，主力大资金如何通过整体布局，声东击西式的拉升某些“龙头股”，以达到整体获利的目的。

  那么首先我们先来按照时间顺序理一理我今天将主要举的几个例子：①、​2010年7月初至2011年7月初 氟化工概念股的连续炒作。②、2012年12月初至2013年3月中旬 银行股的连续爆炒。③、2016年1月末至2016年7月中旬 黄金股的连续爆炒。

  废话不多说​，直接上干货！日天今天将把复盘思路跟如何精妙运用软件的操作“和盘托出”样的教给大家！先说说为毛第一个例子日天我要举相关板块个股极少的“氟化工”概念股，而非与其同时期一样遭到更明显整体爆炒“高铁”概念股呢？大家请看下图：

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  如上图所示，目前两市的氟化工概念股总共有9家，而高铁概念股竟然高达39家！！！通过数量的对比便可知道我们拿哪个板块举例才方便观察主力的整体布局与拉升思路。

  开篇选择2010年7月初氟化工板块的整体炒作作为案例的又一大特征是：该板块炒作的开始时间与结束时间具有“出奇”的一致性。那么我们先来看看2010年这波氟化工概念股炒作的龙头股在该阶段的走势。 

  1、600636 三爱富

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  该股是当年氟化工概念股炒作的绝对龙头股，这个股昊昊的老粉可能也是印象深刻，因为我总是有意无意的提起这桩“甜蜜往事”。那一年，我还在上大学，​当时日天在人人网上认识了一位酷爱炒股的姐姐，此姐在上海工作，从事化工行业，职务是销售经理。有一天，此姐神神秘秘的跟日天嘀咕着：老弟啊！我这边氟化工原材料价格一周涨了600多块钱！当时“学艺不精”的我就已直觉的认为可能有股票要涨了！仔细翻了翻相关概念股：多氟多？当时股价已有80多块！买不起啊！被我们pass了... 氯碱化工？这股倒是便宜，但是盘子实在太大，所以也被我们pass掉了... 凯恩股份？这股刚从2.70元涨到了22元，绝对涨幅已达近10倍！这个时候还买它不就相当于给庄家接盘了吗？所以也被我们pass掉了... 巨化股份？盘子比氯碱化工还大！pass！！！（虽然巨化是氟化工当时的第二龙头股，但三爱富的绝对涨幅依然比它大很多）最后选来选去，选择了总股本只有4亿股，单股股价10元上下，总市值40亿的 600636 三爱富，因为当时日天的股本仅刚刚过万，所以全仓买入了这支股，还让我同学的爸爸也买了这支股。非常幸运的是，该股自日天我买入以后，只做了几日短暂的横盘，之后就开启了主升浪走势，一路从10元的价格半年多涨至其历史最高价42元（不复权价格）！而日天我也在高位震荡位置35元附近全部抛出，不仅赚了近3万块，甚至同学的爸爸为了感谢还花了1万多块钱送给了日天我两部诺基亚N95手机。

  往事只能回味，我们现在对当时该股的走势进行复盘。三爱富 在当时的阶段性最低价为6.26元，此价格出现在2010年7月2日；阶段性最高价为42.19元，此价格出现在2011年7月6日。整体涨幅为532.91%。由于当时氟化工作为最热的概念板块，我们来同时看看其他个股当时的走势，以方便总结拉升、出货的共同特征。

  2、600160 巨化股份

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  600160 巨化股份 作为当时氟化工第二龙头股，阶段性最低价竟然也出现在2010年7月1日，与三爱富的阶段性最低价出现的日期仅仅相差1个交易日！而其阶段性最高价竟然与三爱富同步在2011年7月6日出现！阶段性最高价（也是其历史最高价）为37.00元，阶段性涨幅为297.61%。不仅如此，狠毒的主力在其出现历史最高价的时候，竟让上市公司配合放出巨大利好（如上两幅图所示）！三爱富与巨化股份的同频率炒作不得不让我们“想入非非”，该板块的热炒是否为同一批大资金主力所为？那么下面，有很多破绽就暴露出来了！主力就露出马脚了！

  既然我们知道了氟化工板块整体炒作的区间在2010年7月2日至2011年7月6日，那么2010年中报、三季报、年报于2011年一季报、中报及三季报中的前十大流通股股东的变更情况就变得非常重要了！我们先看三爱富的。

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​  600636 三爱富 在2010年中报、三季报、年报三份数据中显示，其有大量自然人先后大手笔斥资进场。而进入2011年一季报数据后，自然人全数退出前十大流通股股东，而公募基金则大手笔入场，前十大流通股股东持股比例在2011年3月31日与2011年6月30日达到阶段性峰值，其累加后的持股比例分别为43.31%与43.30%。

  有人问，昊昊你说了这么些，可以证明的无非就是公募基金拿着基民的钱给庄家（自然人账户）接了盘，还能证明什么呢？好的，那么我们来看看更加有趣的事情。，以下是巨化股份在该阶段十大流通股股东变更信息。

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  从上图我们可以看出，买了三爱富的大资金与买了巨化股份的大资金完全的不同，巨化股份在拉升过程中，每个季度前十大流通股股东均出现了频繁的变动，但是这两支股票唯一的最大相同之处在于两点：①、2011年6月30日，巨化股份的前十大流通股股东持股比例达到了该阶段的峰值，为63.78%。②、2011年6月30日与2011年9月30日中报与三季报出现的十大流通股股东中，有很多交叉持有这两支股的机构。从这两点中可以看出，尽管三爱富属于单一庄家使用着不同自然人马甲炒作起来的个股，而巨化股份属于机构联合炒作起来的个股，但其接盘方都为同一团体！！！

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  从以上6幅图中可以看出，总共有6个公募私募机构在2011年二、三两个季度前十大流通股股东中交叉持股三爱富与巨化股份，而在这两支股加速上涨阶段，此6大机构并未出现在这两支股的前十大流通股股东中。很显然，这6个机构就是为了这波氟化工概念爆炒过后的接盘所准备的...

  那么我们搞清楚了主要的龙头股是怎么出货的（有的时候接盘的未必是散户，也可能是基民），接下来就要看一下，最后一波行情配合整个氟化工板块出货的那些之前并未上涨，但出货阶段却积极“陪跑”的个股了，他们分别是：

  3、600277 亿利洁能

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​  该股在2011年6月14日至7月14日整体炒作宣告尾声之时，一反常态的连续放量拉升，23个交易日内涨幅为25.36%（其中包括两个巨量长阳线涨停板）​。

4、002459 天业通联

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​  该股在2011年6月13日至7月22日整体炒作宣告尾声之时，同样也是出现了一反常态的在连续暴跌过后竟然不作任何调整立刻走出了连续放量的拉升行情，30组交易日内涨幅高达51.53%​。

  5、002012 凯恩股份

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  该股同样，在氟化工行情已经宣告进入尾声之时，于2011年6月21日至2011年7月18日短短20个交易日内狂拉33.09%的涨幅！要知道其在前2011年3月15日至2011年6月20日区间内仅65个交易日跌幅竟深达30.40%，而过后不作调整的突然狂拉不得不让人浮想联翩！之前我们已经说过了，三爱富、巨化股份在2011年二季度十大流通股股东交叉持股状况十分严重，有严重的机构联合接盘嫌疑！​那么再让我们看一下其他主要“陪跑”的氟化工概念股在2011年第二季度十大流通股股东的持股状况！

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​  其中，诚信系在凯恩股份与巨化股份2011年第二季度十大流通股股东上形成交叉持股；华宝兴业系在凯恩股份与三爱富2011年第二季度、第三季度十大流通股股东上形成交叉持股；华夏红利混合在亿利洁能（原名“亿利能源”）与天业通联于2011年第二季度十大流通股股东上形成交叉持股。甚至华宝兴业系在因涨幅过低甚至连陪跑都算不上的氟化工概念股 600892 大晟文化（原名*st宝诚）上与绝对龙头股三爱富在2011年第三季度的十大流通股股东上还形成了交叉持股！

  以上，写了这么多，我们可以得出几个结论：①、炒作概念板块资金操作特征：a、同一路资金联合炒作，不同的资金接货（可能是机构也可能是散户）。b、不同路的资金各自炒作，同一路资金接货（很显然2010年氟化工概念的爆炒属于b类炒作）。②、炒作进入尾声，接盘资金会把一直没涨起来的冷门概念股连续爆炒起来，其目的是为了维持概念板块整体的热度。③、涨幅较大的几支绝对龙头股对比于其后才炒作起来的冷门同板块的概念股率先形成阶段性头部。④、绝对龙头股的头部形态基本都是M头形态或三重顶形态，且在每个小顶部附近，量能均越来越缩小，形成顶背离走势。

  那么，接下来一个例子昊昊我就要拿2012年12月初至2013年3月中旬银行股的连续爆炒来举例了。这次我将只针对K线图技术做分析，F10部分不做分析，大家可以自行回去查看，因为太浪费时间了。

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​  2012年12月初，银行股发动了一波令人瞠目结舌的行情，仅仅42个交易日，银行板块整体涨幅竟达31.66%！那么这波行情最终是怎么结束的呢？主力是如何出货的呢？其实还是逃不出老套路...

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  这是以上参与了2012年12月4日银行类行情​的15支银行股，最后银行股整体行情通过 601998 中信银行的连续拉升而宣告结束，而在2009年11月末12月初、2013年2月中旬3月初、2014年2月中旬3月初，国家队有3次连续拉升 601998 中信银行 从而达到掩护整体大资金出货的目的。为什么一只小小的中信银行能调控大盘指数呢？为什么每次都用中信银行来调控指数呢？其中的原因有3：

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​  ①、中信银行 的走势长期弱于A股的银行指数（如上图所示，蓝色曲线代表 601998 中信银行 的走势）。②、中信银行 在当时是沪深300银行股权重最小的，仅占0.24%，但整个银行股板块却占沪深300指数的20%多。（注：沪深300是按实际可流通股本计算权重，剔除法人股等不流通的股本。）也就是说，银行股占指数20%多，一旦银行股大幅上涨，指数必然大幅上涨。挑动银行股最小可流通市值的个股，就能把整个银行板块拉动，从而带动指数集体翻转。 ③、众所周知，中信证券作为中信集团子公司，其每次在股市动荡中均参与救市操作，其操纵自家股票的涨跌从而影响大盘指数要比操作别家公司的股票要容易得多。

  那么我们接下来来具体看一下，国家队是怎么通过拉升 中信银行 来做到掩护出货的。2009年底，上证指数实际上已经是构造了半年有余的头部形态了，从2009年7月开始一直到12月全是头部。在这个时候，中信银行的每次大涨都是在指数大头部位置异动，而且能成功的把指数重新带回到高位区间，让大盘在高位运行时间加长。其最大原因则是因为挑动中信银行把大盘指数拉回高位的成本最小，所以国家队选中了 中信银行 作为创造阶段性大头部的“刽子手“！技术分析如下：

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2013年2月中旬3月初、2014年2月中旬3月初的两波头部形态操盘手法也是如出一辙。如下图：

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  根据以上两个例子，庄家在掩护概念板块龙头股整体出货/国家队在掩护大资金整体撤退上，均选择了具有以下特性的股作为最后出货（二次头部）但又能带动热度的股：①、前期走势相对板块整体而言滞后很多。比如：凯恩股份、天业通联、亿利洁能同比当时的氟化工龙头股三爱富、巨化股份、氯碱化工来说，涨势十分滞后；而中信银行走势长期弱于内地银行指数。②、拉升个股相对于板块整体来说，所占权重比最低。比如：天业通联作为2010年刚上市的新股，为当时氟化工概念股中市值最小股；凯恩股份当时整体市值也刚刚30亿，属于小盘股范围；而中信银行的权重为当时沪深300银行指数中权重比例最低的股。

  【课后作业】 2016年1月末至2016年7月中旬被连续爆炒黄金股的行情现在结束了吗？你是以那些理由作为依据来判断的？