姚楠老师简介（常住地：北京）

助理：187-0103-8960

【主要背景】

– 

国内首批国际金融理财师(CFP)

– 基金、保险、期货等多项从业证书；

– 某国有银行私人银行资深理财规划师，对银行理财产品、基金、保险、期货有深入了解和研究；

– 对专业理财规划和家庭资产配置方案具备20年实践经验；

– 东方华尔高级研究员，国家理财规划师培训讲师；

– 清华紫荆财富管理师  导师；

– 京东金融理财直播专栏特约讲师

– 国际金融理财师

– 基金从业资格

– 期货从业资格

【行业背景】

– 2000-2013年，14年银行从业经验。其中，一线业务2年，一线业务主管2年，理财师5年，理财师团队主管5年。同时，银行兼职讲师2年，担任过数十场理财沙龙主讲。主要负责销售培训、大客户服务、综合资产配置、理财客户开发、金融产品方面培训。

– 2014-2015年，北京东方华尔金融咨询有限责任公司，高级研究员，讲师。

– 2015.7 清华五道口金融学院旗下家财网培训总监、首席讲师。录制多门精品视频课程，同时担任公司线下各类沙龙活动主讲人。

【研究领域及专长】

– 职业形象塑造与客户关系管理

– 卓越财富顾问养成记

– 高净值客户维护与开发

– 讲故事卖金融产品

– 家庭资产配置方案

– 客户模型与理财规划目标分析

– 商务礼仪与客户关系管理

– 基金从业资格考试

– 互联网金融新格局

【主讲课程】

² 

– 职业形象塑造与客户关系管理

– 卓越财富顾问养成记

– 高净值客户维护与开发

– 讲故事卖金融产品

– 家庭资产配置方案

– 客户模型与理财规划目标分析

– 商务礼仪与客户关系管理

– 基金从业资格考试

– 互联网金融新格局

【授课风格】

–  逻辑思维强，案例精心选择、通俗易懂，理论与实际操作联系紧密；

–  对于企业运营中遇到的具体问题能给予针对性解答；

–  可以与企业合作财务咨询项目、员工股权激励方案设计咨询项目等；

–  讲课幽默风趣，善于将案例融入理论，使学员在轻松的氛围中学会专业技能和知识，解决实务问题。

【服务客户】

–  无锡国联、钜派投资集团、小红书、南方报业、广州地铁设计研究院、四川省交通投资集团、云南昆明税务局、广西崇左税务局、内蒙古赤峰税务局、河北沧州市委组织部、安徽宿州市党委、天津市注册会计师协会、上海分所、上海财经大学、首席财务官课程、上海国际银行、金融学院、上海交通大学、金融管理高级研修班、美好教育、行健众创创业学堂、恒大地产、泰禾集团、蓝光发展、阳光城、弘久集团，钜派投资集团、光速中国、上海电力、韩华新能源、海南航空、神州租车、四川省交通投资集团、广州地铁、乐购、易初莲花、宿州市党委、沧州市委组织部、南方报业集团、上会会计师事务所、天津注册会计师协会、上海交通大学、上海财经大学等。