昨天政治局会议召开，总结起来有6点：

第一：再次重申经济内循环。在企业家座谈会之后再次定调。

第二：新亮点，跨周期

第三：放水去处定调。

第四：新旧基建定调。

第五：房住不炒

第六：精准导向

这次把内循环放在了第一位，说明什么，上头重视啊，这是上层意志的体现，我们投资者参与投资，跟的不就是上层意志吗？

我们先说说什么是经济内循环：内循环就是国内的供内循环就是国内的供给和需求形成循环给和需求形成循环，扩大内需市场，盘活国内资本，发展核心产业链，坚持科技攻关，通俗点就是我们自己救自己，通过国内消费带动经济复苏

而这次会议中再次提到房住不炒，那么钱就不可能流入房市，未来的流向只能是股市，明白了高层经济内循环的意图，那么对应之下的就是行业诞生出来的机会

这里面有两个核心方向，一是消费内循环

比如之前热炒的免税概念，其核心逻辑就是国内消费升级预期，以前要去海外买优质产品，现在国内就可以买到，而且免税，肯定会刺激相应的消费

相关概念：高端海外消费回流（名表、奢侈品）：飞亚达

美妆等本土品牌崛起：珀莱雅、壹网壹创、丸美股份、御家汇、上海家化等

必选消费平稳增长（进口生鲜、食品、商超）：家家悦、永辉超市、步步高等

免税牌照、店铺等：王府井、海汽集团、格力地产、中国中免、东百集团、鄂武商等

比如，大宗消费中的新能源汽车，近期政策面利好继续释放，新能源汽车补贴将延续到2020年，国内大宗消费目前有两个一是地产，二是汽车领域，地产不用说了，只住不炒，那你说国家政策会像哪里倾斜，所以新能源汽车现在利好延续，行情也会延续，高领定增100亿宁德时代，看到不是今天的涨明天的跌，而是一个长线收益

相关概念：璞泰来：为宁德时代隔膜供应商，负极材料已切入LG化学供应体系。

诺德股份：已成功进入LG化学的供应链，与国际知名电池厂商建立业务合作关系，全球市场占有率超20%，成为全球最大的锂电铜箔生产供应商。

星源材质：是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业，客户已涵盖韩国LG化学、宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天津力神、孚能科技等国内外知名锂离子电池厂商。

再比如消费电子，如苹果概念，智能音箱等，根据业内爆料，苹果计划在9月8日和10月27日分别举办两场发布会，iPhone12、新款Apple Watch、苹果眼镜等有望亮相。

相关概念：歌尔股份，德赛电池，菲利华，天孚通信创新高，立讯精密等趋势慢牛，近期的歌尔股份一路狂奔。iPhone12无疑是苹果最为看重的旗舰产品，这是苹果首部5G版iPhone，对于苹果打进5G电子的广阔市场具有战略意义。而且今年的iphone12系列，其机型多达四款，是苹果史上单年发布机型最多的一款旗舰机型。而今年秋季的“双发布会”，也创下了苹果史上之最。

二是科技内循环

科技现在备那边卡住了“脖子”，要摆脱受制于人的命运就必须自强自大，咽喉在哪里就在哪里建立起坚强的铠甲

而内循环科技中大家首先想到的是芯片，从中芯国际的闪电上市，也能看出国家层面的决心，科技需自强！国家队二期基金首次亮相二级市场，为啥是中芯国际不是其他，这是战略层释放的信号，放手去干，国家挺你

另外，5g、半导体、集成电路等也是循环产业链上的一个环节，未来资金将选择哪个方向作为主线，我们结合市场行情来看

 

 （观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）