加载中…
特高压机会分析
(2020-03-18 06:46:09)
标签：
抄底 |
分类： 市场观察 |
年初特高压项目再一次受政策持续推动，有望全面带动装备制造、设计施工等相关企业受益，电网强逻辑正一步步发酵，特高压的建设结果非常超预期，如2.7国网响应国家复工复产的通知，明确提出了复工复产12大措施，多次提到了特高压等重点项目需要恢复生产，这是特高压信号首次在媒体中出现；其次是2.21国网在8号文中明确提到了12项体改措施，明确提到了加快特高压的工作，尤其是提到了“引战”工作；2月26日媒体公布了国网2020年重点工作，要求“五直七交”特高压项目在2020年全部核准，目前只有五条核准，这样的安排非常超预期，进度很快
重点公司：
国电南瑞：这边“亚中-江西”是百分百中标，独拿10多个亿的主设备订单，因此只考虑主设备应该是50亿左右中标额，在算上辅助设备、亚中的超预期，南瑞应该在12条线路中总共能拿到80亿左右；
平高电气：在直流上也会生产一些设备，我们测算平高总体订单在65亿左右；
许继电气：订单应该也以直流为主，订单在50亿左右；
中国西电：总体订单额应该超过130亿，既有交流GIS、交流设备，也有直流变压器、换流阀，西电应该是产品布局最广的。
通光线缆：公司生产的OPGW成功运用于国家电网公司第一条交流750千伏超高压示范工程线路、第一条直流±800千伏特高压示范工程线路、第一条交流1,000千伏特高压示范工程线路、南方电网公司第一条500千伏超高压工程线路等国家重点示范工程。公司电力光缆产品市场占有率连续多年位居前
目前的人气龙头是通光电缆，如果能够继续强势，那么特高压的炒作逻辑成立后，国电南瑞、平高电气就是下一潜伏标的，重点关注
直播战绩回顾：
喜欢
0
赠金笔