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牛市的根基在这个板块
(2020-03-03 06:40:20)
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抄底 |
分类： 市场观察 |
对于基建板块的大涨，原因我直播中分析过，一是超跌补涨，二是提振实体经济，事件造成今年总体经济受损，这么大的一个坑，不拉基建肯定是不行的
目前市场的经济体系分为两部分，一是基建为首的旧经济：建材、水泥、钢铁等，目前已经成为市场短期风口，从资金态度及近期政策看，旧经济已经站上了市场风口，接下来水泥、建材、钢铁、地产股会继续轮动，核心是水泥板块，昨日早盘文章我也重点提示了
新经济主要是以5g为首，具体包括：
一是以5G为核心的信息网，主要包括大数据云计算、人工智能、工业互联网等；
二是以电力为核心的能源网，主要包括特高压、光伏风电及核电、新能源充电桩和氢燃料加氢站等；
三是以高铁、城轨为核心的交通网。
而近期关注5g政策面利好也不少，所以整体来看，短线虽然旧经济站上了风口，但是核心还是以5g为首的新经济，短期如果全球风险解除，市场反弹主线仍然是前期强势的科技。如果全球事件拐点到来，A股市场反弹的主线仍然是前期强势的科技板块；5G这是主线，经济刺激最简单的就是基础建设
现在很多人担心科技股估值泡沫，科技股有没有泡沫，肯定有，很多机构用传统的pe去衡量科技股的估值，这一点我不敢认同，看我直播也知道我基本上从来不说估值这些东西，不是否认而是很多时候估值这个东西都太滞后了，所以科技股更要看重的是，行业未来的发展机遇，以及他们未来可以拿下的市场份额。
随便举例，比如近期面板涨价，韩国退出LCD的面板。赢家京东方A，TCL科技既能享受涨价，又能继续扩大市场份额。比如获得大量订单的芯片设备，如北方华创，中微公司，从这一点看，只要是国内爆发，争夺海外市场的公司，都是能继续新高的。而且这些票我都是我在直播中重点提示的中线标的，京东A、TCL科技股、中微公司等不怕跌，跌的越多机会越大，当然你也要有魄力买入有耐心拿着
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