【 原创: 平安飞飞   2008-12-04 23:24   只看楼主(-1)   淘股论坛 浏览/回复4783/53   复制分享 】

      开个读书帖，感谢陶博士在论坛上的推荐，史丹.温斯坦的《称傲牛熊市的秘密》
       [淘股吧]
       
       我刚读到第五章，随读随记录。
       
       感想1、真正让史成功的，肯定不是他的那套四阶段分析法，而是他的纪律性和一贯性。他总结出了买卖股票的原则，然后他做到了遵守这些原则，并且坚持了下来。
       
       感想2、对于书上的图表和举例我都忽略没看。我觉得那是最不重要、最胡扯的。比如这样两张图：
       先看第一张，从图上看你当然能说出是第四阶段，下跌，但是我们买股票是买未来，不是买过去，我需要知道的是接下来是第几阶段。
       
       再看第二张图，这张又是第几阶段呢？显然，是第二阶段，上升。那么同理，我想知道的是接下来......
       
       实际上，这两张图是同一只股票，一张在左，一张在右，就是最近A股市场上最牛的那个中路股份。
       
       所以，依靠判断股票在第几阶段来决定买卖，这是根本不可能做到的。如果你学史的这本书，只记住了要学习这四阶段，和一根30周均线，那么恭喜你，你快破产了。真正要学习的：是史遵守纪律，严格按照他自己的原则去操作。而且，他坚持了下来，也就是说他在市场上一贯如此。回到感想1了，呵呵。
       
       感想3、成功的秘诀其实真的很简单，人人都离大师很近，真正阻碍我们成功的，其实不是技术有多差，更不是智商或理解力。而是：遵守纪律，坚持一贯性。（坏了，又回到感想1了，罗嗦 ^_^）
       
       
       好了，进入主题，本帖以记录书中我摘要出来的重点精华内容为主，另外夹杂了一些我的个人理解和学习感受。至于实战方面，我的交易帖其实就是遵循着他的方法来操作的，希望能有好成绩吧。
       
       投资哲学：
       1、不可在好消息公布时买入股票，尤其是图形显示，在消息公布前股价已有明显上涨。
       2、不可在股价暴跌时因便宜而买进。
       3、不可在图形的下跌趋势中买进股票。
       4、不可持有处于下跌趋势的个股，无论它的市赢率有多低。
       5、永远保持一贯。
       
        基本术语：
       支撑：不是某一个点，是一个区域。（是一个区间，不是某个具体价格，而我在平常应用中，总喜欢突破一个具体的数字，所以常常被假突破击中，呵呵）向下突破支撑区域的下限，对股价而言具有非常负面的含义。
       
       阻力：一个阻力区域受到冲击次数越多，持续时间越长，一旦最终向上突破，就会大幅上涨。
       交易区间：买卖双方力量均衡，双方战斗在支撑区间与阻力区间之间进行。
       移动平均线：买入最佳时机就是向上突破阻力区域同时高于30周移动平均线，且30周移动平均线不再处于下降趋势。
       向上突破：在阻力区盘整时间越长，突破越有意义。伴随向上突破成交量越大，越预示上涨势头越猛。
       
       回调：向上突破交易区间，明显上升后，通常至少会有一次获利回吐的整理，将股价带回原始向上突破点，此时是第二次加码买进的理想时机（特别是回落伴随成交量的巨量萎缩）
       
       趋势线：一条非常倾斜的上升趋势线，一次向下突破趋势线意味着股票会以较小增长率上升。趋势线越接近水平，向下突破预示进入下跌趋势的可能性越大。（这一点我印象很深，一些上涨猛烈的牛股，一次向下突破通常不会马上进入下跌，多数以横盘为主，应该就是这一条的最好证明）
        
       交易员：2—4个月内抓住股价变动而获利的人，这是明智的交易。周一买入周二卖出的人恰好使其经纪人变得富有而不是他本人。有多少人知道这句话它有多真理，呵呵
       
       投资者：我不认为在3、4或5年的时间内谈论市场（或股票）是有意义的行为，在这么长的时间里，有太多的变数和太多的周期可以发挥影响。（这是我犯的错误）
       
        
       
       短期：短期的变动是指周期在1至6个星期内。
       中期：指6个星期至大约4个月的变动周期。
       长期：长期的定义是4至12个月。
       我喜欢它这样分类
        
       相对强度：指某只股票的表现同整个市场的关系。计算相对强度的公式简单，以某只股票的价格除以整个市场平均的价格（市场指数）
       
       33页：
       
       我已记不清自己见过多少次因为某只股票的买入时机不对，导致整个投资组合严重亏损的情况。要遵守投资纪律！如果你没有在合适的点买入，不要着急，继续关注并且只以原买入点的价格买入。坚持不懈，要么在恰当的点买入，要么就根本不买！如果你已经错失了一只好股票，不要烦恼，你可以从交易所的上千只股票中进行挑选，总会有处于合适价位的好股票的。就象我们招呼出租车一样，虽然你错过了第一辆，但下一辆会很快到来的。（读这句时，我脑海里浮现的场景是在街上打车，人家没看见我，飞驰而过，于是我飞奔狂追，绝不气馁，而我身后有无数的空出租，呵呵。说真的，自从我记住这个比喻之后，我再也不害怕错过好股票了，因为再好的股票其实也只是一辆最普通的出租车
       34页：
       
       （作者把股票图形划分为四阶段：底部，上升，顶部，下降）。在第三阶段，也就是顶部，你必须小心地控制你的情绪，因为关于股票的利好消息正热火朝天，让人兴奋不已。你应该始终相信图形，因为图形不带有情绪——与你我不同。通过学习阅读图形解读市场信息并始终遵守投资纪律，我们就可以冷静沉着并认真计算，而此时其他的投资者还一直被贪婪—恐惧综合并发症折磨着。因此，你要记住——无论基本面信息如何强势，利好消息如何可信，你都不要在这个阶段买入某只股票，因为回报/风险比率对你实在是不利。
       
       35页：
       
       向下突破并不一定需要成交量的明显放大来确认。成交量放大的向下突破伴随着随之而来的成交量萎缩的反弹（至突破点），这是非常危险的信号。
       
       稍作停顿并加以反省，然后对自己立下承诺。你发誓永远不会在第四阶段买入某只股票，同时你承诺将不会持有任何个股，只要它们步入第四阶段。
       
       你一定要明白何时持有，知道何时放弃，明白何时离开，知道何时落荒而逃。
       落荒而逃，很形象，该跑时一定要快跑，绝不犹豫
       
       36页：
       
       学会依胜算而博弈，以及采用专业技巧是十分重要的。懂得该扔掉什么，持有什么非常关键。
       
       你要掌控并且剔除任何有可能进入第四阶段的股票——无论你此时是赢利、保本、甚至是损失。请记住，市场有自己的运行机制，它不知道也不关心你在什么价位买入的这些股票。所以当你判断某只股票即将下跌时，果断的跟它说再见。否则你的赢利就会消失，或者你目前较小的损失就会扩大成巨额的亏损。
       
       
       （今天先到这里，明天再继续）