军工板块：

第二届中国(北京)军民融合技术装备博览会4日将在北京开幕，大会将以“指挥控制聚焦军事变革、创新创业助力军民融合”为主题。有来自兵器集团、中国电科（CEC）等军工集团、军事院校和科研院所以及民参军企业参展。随着军民融合深度推进，可以从“军转民”和“民参军”两方面关注投资机会。

“军转民”重点关注航天军工及北斗产业链，如中国卫星、航天电子、航天工程等；

“民参军”关注具有技术优势和军品资质的上市公司四川九洲、海特高新等。

八一建军节即将到来将成为军工板块走强的催化剂，结合二级市场来看，中国卫星、航天电子等ROC趋强积极关注。

黄金板块：

贵金属价格加速上涨，全球货币宽松有望延续。全球最大黄金ETF的持仓量近期呈现单边上涨，目前已增至三年来新高。CFTC持仓报告中，对冲基金及管理基金对于黄金的净多头持仓创出近十年新高。国内几只黄金ETF的规模纷纷创出上市以来新高。山东黄金等黄金股盘中走强，豫光金铅、金贵银业去年白银产量分别为709吨、851吨，居于全国前列。

防讯概念股：

防汛压力陡增，雨洪概念继续发酵。6月30日以来，长江中下游沿江地区及江淮、西南东部等地出现入汛以来最强降雨过程，共有91条河流发生超警洪水，长江第2号洪水形成。下半年稳增长仍是国家重要任务，在异常天气频发的背景下，海绵城市、地下管网以及重大水利工程的建设有望提速。概念股如新界泵业、东方雨虹近期走强，聚光科技、青龙管业、安徽水利、葛洲坝等积极关注