在G20习特会晤，中美贸易利好落地，市场暂时缓和，是非常好的会晤，成效超预期。在周末消息面利好的刺激下，沪指开盘就维持一个多头强势格局，三大股指维持一个大幅高开的强势格局，这在我们的预料之中，而两市高开后虽有震荡，但整体依然是维持多头状态。而盘面上，华为海思概念涨幅位列首位，短线资金持续活跃；除此之外，受7月1日消息面利好的垃圾分类概念大涨，市场继续维持多头强势格局，重点关注市场主力资金青睐的活跃主题和个股，考虑市场大幅高开，早盘成交量也有所放大，市场预计将维持多头强势格局，短线继续看向上补缺3052点。

而且对于下半年的市场，我们整体是维持相对看涨，至少再摸3288点问题不大。沪指上半年上涨19.45%，在全球重要指数里排名靠前。市场的大涨自然是离不开资金的支撑，流入最为明显的非北上资金莫属。而具体数据来看，北上资金持股市值达到1.04万亿元，较去年底增超五成。从净流入来看，上半年净流入 963.68亿元，上半年北上资金累计净流入近千亿元。而下半年市场考虑MSCI、富时罗素扩容，下半A股或迎来数千亿（5000亿左右）增量资金的涌入，这更激发我们对市场未来看涨。

今天的亮点是OLED，其中京东方多次被数百万手的顶死涨停，半天成交已超58亿，板块也有星星科技、联得装备、欧菲光、深天马、华映科技等助攻，下午可留意领益制造、彩虹股份能否再助攻？

市场情绪回暖，大白马继续受追捧，其中茅台又创下1035新高点，这类大胖子不适合在情绪高胀时去追，可以等情绪低点，或者是白马们出现什么幺蛾子事件，找相对低位去吸更合适一些。

券商今天上午的表现一般，指数涨了这么多，目前仅长城证券勉强收板，指数若想再进一步，还得券商来发力，华鑫和天风可重点留意；如果下午指数回落，只能等明天找机会上车那几个连板龙头，其中泰晶科技明天的6板只要给机会，还可以顺势跟一把。好像与日本制裁韩国限制其半导体以及oled出口有关，逻辑在于韩国可是半导体和OLED行业的出口大国，限制韩国出口，变向利好中国出口。而且这个点也出现的很适宜，刚好卡在了与大盘共振的时间点。

垃圾分类+环保，作为近期的主流，在上周五的情绪冰点都能够强势爆发，今天更不会落后于人。

龙头中原环保直接一字，早盘集合竞价12亿封单，也是牛x了。联泰环保也是一字助攻，绿色动力开启二波，惠城环保2连板，剩下的1进2也不少。

HW，不管是制C还是供货，市场都认为是利好，这个时候跟随就好了。如果你还不确定，早盘看龙头泰晶科技直接竞价16亿封单，就表明了资金的态度。星云股份、赛腾股份3板助攻。

券商今天上午的表现一般，指数涨了这么多，目前仅长城证券勉强收板，指数若想再进一步，还得券商来发力，华鑫和天风可重点留意；如果下午指数回落，只能等明天找机会上车那几个连板龙头，其中泰晶科技明天的6板只要给机会，还可以顺势跟一把。

今天是情绪回暖的第一天，而且一上午沪市接近1700亿的成交量，下午肯定还要放出来，这个量能足以支撑接下来的新周期行情。新周期核心是大科技，最强分支垃圾分类开始走二波，接下来重点围绕这两个大方向干。

至于午后，一般都是机会不多，但如果是主流题材的首板依旧可以考虑接力，明天溢价应该问题不大。当然最好是留好子弹等明天龙头分歧；祝好运~！

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