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【市场】大盘高开震荡上涨0.78%，深成指和创业板指涨幅稍大点。环保+节能+碳交易等碳中和、智能电网等领涨热点题材，地产、酿酒、医药和保险等板块也涨幅居前，稀土永磁+有色+钢铁+煤炭+石油等周期、芯片+苹果+OLED等科技类板块趋弱。七成多个股上涨，涨停板65个，其中创业板6个，一字板3个，涨停被砸个股20个。跌停板5个，大跌4%以上个股58个。

【研判】市场近期都是围绕碳中和概念的轮动进行，从影响供给改革的电解铝到电力能源再到昨日的环保。本质上是市场高低估值切换，这次碳中和的核心分支——环保、周期、能源、碳交易板块都属于低位板块，与持续下跌的高位抱团股形成鲜明对比。最鲜明的近期的电力龙头华银电力，在启动前股价处于历史底部。从昨天盘面午后小票的集体有一定的拉升躁动，从通信到三代半导体都有一定脉冲拉升，这是典型的有概念有预期的低估品种的躁动。所以短周期而言一方面强势的还是在碳中和的环保及能源的储能方面，另外就是通信以及三代半导体方面保持关注。

【碳中和的碳交易及能源】 碳交易对于最先纳入交易的电解铝，水泥等前期供给侧改革的周期品。碳中和会对周期形成新一轮的供给侧改革。这一块已经表现了.【能源】新能源和光伏由于前期涨幅和龙头抱团，短期跟市场节奏匹配度不高，在这一领域特高压输配电气近期接棒表现就已经是说明了这一点，那么在能源端，还有一块就是储能领域，比如充电桩。