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【市场】大盘高开高走上涨2.36%，深市几大指数涨幅相差不多。电解铝等有色+钢铁+水泥+化工化纤等周期、碳交易、第三代半导体等热点板块领涨，影视传媒、零售、消费电子+苹果等偏弱。九成个股上涨，涨停板71个，其中创业板3个，一字板5个，涨停被砸个股26个。无跌停板，大跌4%以上个股34个。 【研判】昨日市场呈现出一片反弹普涨，在这样盘面关键是要弄清什么是主线，只有主线热点才能持续和反复，非主线基本上持续性不高。从近期到昨日盘面上市场反应出的主线本质是围绕碳中和形成的环保到昨日的周期在同概念的轮动。由于政策导向，碳交易的最先纳入是以电解铝及水泥等周期品先入的角度，传导周期会撬动周期品种的修复，同时周期品在大环境和政策叠加板块的轮动持续较高。其次就是中美半导体行业的的合作解决，对前期对抗形成了修复。合作解决问题的环境下有利于半导体相关概念的短期提振修复。指数虽然昨日强劲，但我们需要关注量能的持续，并观察本周最后一个交易日在周线角度能否有效站稳3400点，在技术角度这一线比较重要。也能够充分反映前期指数箱体下的中轨的支撑力度，有利于后期运行轨迹。

1，碳中和的碳交易及能源 碳交易对于最先纳入交易的电解铝，水泥等前期供给侧改革的周期品。碳中和会对周期形成新一轮的供给侧改革 从发电端的减碳来看，光伏、风电、水电等清洁能源使用比例会在政策的扶持下持续提升。 2，半导体 2021年第三代半导体成长动能有望高速回升。中美半导体行业的的合作解决，对前期对抗形成了修复。合作解决问题的环境下有利于半导体相关概念的短期提振修复。