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【政策预期明确】 本周重磅会议如期召开，政策预期的明朗可能会为市场带来一定修复的动力。值得注意的是，从会议内容来看，在政策不急转的指导之下财政政策依旧较为积极，整体规模也非常清晰。扩张力度处于市场预期上沿，赤字率3.2%（市场预期3%），地方专项债3.65万亿元（市场预期3.5-3.6万亿元），无需过度担心财政政策退出力度问题。制度改革、十四五规划等主要政策看点将进入落地阶段，后续政策细节的落地对于各行业仍然有较强的预期牵引作用。像碳中和、注册制、财政具体投入方向。

【顺周期修复逻辑依旧】美股对美债收益走高的适应性在增强，加息预期虽然有所升温，但短期内落地仍然面临经济复苏速度的矛盾，对金融市场负面干扰的冲击性暂时可控。此外，美国参议院通过了1.9万亿美元的刺激政策，受此影响，反应灵敏的大宗商品市场率先给出了表现。这一点将有利于A股顺周期逻辑对当前指数超跌反弹的贡献。

整体来看，政策预期的再次明确以及顺周期修复的逻辑再次被强化，这两个积极要素的共振将有利于A股指数的修复和个股轮动的延续。策略上，建议大家继续关注碳中和环保、周期、科技、军工等方向。