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蚂蚁科技上市进程落地，虽然市场早有预期，但还是免不了虚惊一场。尽管蚂蚁科技的估值不断上调，但留给A股的线下额度也就200亿左右，其他部分基本都被各大主权机构包圆了。大象即将上场，市场多少会抖一抖，但这种冲击心理上的胜过实质性，早点落地早点为市场情绪减压。

盘面上看，指数低开后快速下行，赚钱效应较差，昨日强势的网红板块表现一般，银行、蚂蚁金服板块较为活跃，疫苗板块持续下挫，此后指数总体下探回升，三大指数跌幅收窄，可转债依旧表现强势，第三代半导体板块反抽，市场氛围稍显好转，指数午后小幅回暖，可转债维持活跃态势，个股逐渐好转，炸板率较高，白酒板块较为活跃，临近尾盘，指数弱势盘整。

综合来看，目前增长形势和企业盈利可能继续向好，而包括估值压力、政策退出等扰动则是短期、局部或是边际性的，疫情虽有局部反复，但对经济伤害可能会大幅小于上半年；物价整体偏低迷的情况下，政策大幅紧缩的可能性较小；市场中长期的向好因素并未改变。

策略上，在前期抱团科技、医药白马股逐步瓦解的环境下，我们倾向于选择胜率赔率合适的板块进行配置，继续看好汽车、金融等顺周期行业在四季度表现。