【未经证实的消息引发的恐慌情绪】本质上在笔者看来相对高位有资金分歧很正常，但是手段未免也太拙劣了一些。这相当于是利用了公众对消息的敏感来触发了利益链条背后的的险恶用心。首先2家公司都是苹果产业链供应的一环，确实苹果的订单会直接触及营收，但是不要忘记这2家公司并非只有苹果这唯一客户。先不谈真伪，即使是真的又如何？

【反思】只不过这些企业这些年确实是依托苹果产业链而得以壮大，在目前中美的变局时刻科技竞争对于科技公司股价波动会提高敏感度。本质上是目前科技竞争我们确实有薄弱环节，这才是消息引发股价下跌的在心理上造成悲观预期的本质！

【自身硬才是真的硬！】这才是未来阶段科技的的底线！

【指数重心依旧在抬升】

冲高回落并没有打破市场向上进攻的结构，白马消费轮休一天。军工板块的崛起总是伴随着地缘要素的干扰，但无论如何干扰，指数的重心依旧挺在高位，表面市场内在的运行有其自身的逻辑。PMI高频数据的持续强劲复苏，就是当前市场整固的底气之一，这里夯得越实，越有更多的个股可以被修复，调准品种耐心持仓，相信回报不会差。

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收敛已经近乎极限，突破的契机就快要到来！

由于企业盈利加速改善，基本面驱动的特征更加明显。七月单月工业企业盈利增速回升至近20%，由于前期投放项目集中进入施工期，加之去年同期基数较低，预计工业企业盈利增速将会继续攀升，至明年一季度达到增速顶点。业绩的加速回升，将为市场提供稳定的上行动力。

关注基建地产链(有色、建材、化工、机械、轻工)以及受益出口的化学纤维、交运、家电板块；科技板块仍受高估值限制，从估值和业绩匹配度来看，继续关注苹果产业链、TWS耳机及无线充电渗透率提升带来的机会