软件定义汽车背景下，芯片是汽车核心技术生态循环的基石。

在智能网联汽车产业大变革下，软件定义汽车理念已成为共识。传统汽车采用的分布式E/E架构因计算能力不足、通讯带宽不足、不便于软件升级等瓶颈，不能满足现阶段汽车发展的需求，E/E架构升级已成为智能网联汽车发展的关键。E/E架构升级包括硬件、软件、通信架构三大升级，硬件架构升级表现为分布式ECU向域控制器/中央计算平台方向发展。芯片+操作系统+应用算法+数据构建核心技术闭环，汽车芯片是软件定义汽车生态循环发展的基石。

MCU引领汽车由机械化走向电气化时代，AI芯片引领走向智能时代。

汽车在机械化向电气化时代过渡时，MCU是传统汽车执行ECU的计算大脑。随着功能增加+处理数据复杂化，驱动MCU单车价值稳步提升。经我们测算，MCU单车价值由2019年78美元提升到2025年的149美元，我国汽车MCU市场规模由2019年的21.1亿美元提升到2025年的32.9亿美元，CAGR 7.7%。随着智能汽车芯片需要处理图片、视频等海量非结构化数据，面向控制指令运算的MCU不能满足需求，汽车芯片逐步走向域控制集成化、异构化、智能化，AI芯片成为智能时代的核心。

【德赛西威】（域控制器）；

基于通信/手机产业链优势加速向汽车渗透的华为汽车产业链，

【华阳集团】（智能座舱+自动驾驶），

【中国汽研】（车路协同+智能网联平台），

【中科创达】（中间件，通信组覆盖）、

【四维图新】（地图）。

【寒武纪+地平线】（自主AI芯片）

【伯特利+科博达】（底盘电子）