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尾盘回升方向不改！再次上车的节奏！
(2020-06-29 15:00:19)
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财经股票 |
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【多头不灭】
指数的回调很健康，不用自己吓自己。近几个月以来，中美博弈、外围疫情这些因素都形成了指数的向下波动，但从结果上看都没有改变市场运行的方向，修复行情与创业板的风格都在按照自身的逻辑在演绎。外围疫情的二次爆发不代表二次高峰的来临，中美博弈的升级也需要新的预期差，就这一点来看目前外围的负面因素仍是干扰性因素。从节奏上看，每一次不改方向的回调都成为了再次上车的节奏。
【市场】
受假期外围影响两市早盘双双低开，随后创业板一度上攻翻红，但做多情绪依旧疲软，指数震荡下挫，午后低位盘整，尾盘稍有回升。板块方面，玻璃、光伏、农业、水利等全天领涨，盘中无人驾驶、军工、免税店等异动拉升，周末热议的券商、银行股集体下挫，另外游戏、保险等板块领跌。
A股休市期间外盘下跌明显，尽管中概股相对抗跌，但A股短期存调整压力，海外疫情防控进展低于预期、宽松政策驱动已到强弩之末，以及A股供给压力加大、交易结构恶化这4大风险值得关注。盈利修复确定性增加、增量资金充足将使市场调整空间非常有限，从增量资金属性、市场供需结构、流动性环境看，龙头白马占优的结构性特征将维持。
【策略】
关注三季度需求回补，“十四五”产业政策催化共振的外需科技(消费电子、新能源汽车、光伏)；居民储蓄率提升，消费空间打开受益的非聚集性可选消费(家电、汽车)；基本面改善有望持续验证的新基建(5G、半导体设备和耗材、特高压、充电桩、信创)。
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