广宇发展（000537）是海南最大地主：在海南有28500亩土地
　　28500亩PK1800亩--广宇发展（000537）在海南的土地储备整整是罗顿发展（600209）的16倍！所以，罗顿发展（600209）在广宇发展（000537）面前，完全是小巫见大巫！
　　海南板块无疑是今日盘面上最大的亮点，消息称《海南省新型城镇化发展战略规划》有望有本月内编制完成，另外，博鳌亚洲论坛2013年年会也将于4月6日至8日在海南博鳌召开，受此消息提振，罗顿发展（600209）和海岛建设（600515）、海南瑞泽（002596）均涨停，虽然罗顿发展（600209）未能以涨停价报收，但是盘中股价却创下了近三年来的新高，强势特征依然明显，而海岛建设（600515）在开盘后半个小时便封上涨停宣告了该股将顶替罗顿发展（600209）成为海南板块新的龙头！
　　实际上，在海南拥有土地储备最多的上市公司并非罗顿发展（600209），而是海岛建设（600515），作为海航集团旗下专营房地产业务的上市公司，其30万亩土地当仁不让成为在海南首屈一指的一号大地主！现在的问题是，要分享当下海南板块的盛宴必须抓住龙头品种，关健是土地储备排名第一的海岛建设（600515）已经强势封死涨停，根本就抢不到。于是，捕捉海南其它的大地主则成为操作上的利器！根据权威资料的统计，在海南区域土地储备仅次于海岛建设（600515）的上市公司是鲁能集团旗下专营房地产业务的广宇发展（000537），该公司在海南的土地储备达到28500亩，远远超过罗顿发展（600209）的1800亩土地储备！
　　海南大地主广宇发展：土地储备是罗顿发展的16倍
　　28500亩PK1800亩--广宇发展（000537）在海南的土地储备整整是罗顿发展（600209）的16倍！所以，罗顿发展（600209）在广宇发展（000537）面前，完全是小巫见大巫！
　　广宇发展（000537）于2009年12月25日公告，公司拟以9.88元/股的价格向鲁能集团发行不超过7亿股购买鲁能集团的七家下属房地产公司的股权，即重庆鲁能34.5％的股权、宜宾鲁能65％的股权、海南鲁能广大100％的股权、海南三亚湾100％的股权、海南英大100％的股权、海南盈滨岛50％的股权、鲁能亘富100％的股权。标的资产归属于母公司股东权益为20.6亿元，预估值约为59.2亿元，增值率187％。
　　由此，广宇发展（000537）一跃成为海南第一大地主，此次鲁能集团注入广宇发展（000537）的7个项目中，有4个分布在海南，分别是海南广大、海南英大、三亚新城、海南盈滨岛，拥有二级开发储备高达430万平方米。国泰君安证券认为此次注入的三亚项目盈利能力非常强，包括一线海景、二线海景，以及海南三亚湾4760亩一级开发权。
　　广宇发展（000537）海南项目价值分析：
   （1）鲁能海蓝椰风项目价值。该项目为纯别墅项目，分六期，目前已开发三期，四期至六期正在规划设计阶段。注入建筑面积约31.2 万平方米，项目销售净利润率26.9％，将为公司贡献净利润为 12.6 亿元，贡献每股收益约为1.0 元。
   （2）鲁能海蓝福源项目价值。该项目处在开发的初期，售价提升空间较大，项目占地面积为5100 亩，建筑面积约113.9 万平方米，权益比例约为45％。项目销售净利润率25％，将为公司贡献权益净利润为19.2 亿元，贡献每股收益约为1.6 元。
   （3）鲁能三亚湾新城项目价值。此次注入的三亚湾新城二级开发项目的建筑面积约为67.7 万平方米（包括少量山海天项目）。该项目销售净利润率27.5％，将为公司贡献净利润为46.6 亿元，贡献每股收益约为3.8 元。
   （4）三亚湾土地一级开发项目。土地一级开发剩余面积约为4762.63 亩，开发成本约为40 万元/亩，使用假设开发法，倒推预计每亩拍卖价格最少在500 万/亩以上，每亩利润约为164 万元，按照公司分四成，将为公司带来约66 亿元的净利润。
　　广宇发展（000537）海南项目价值合计：
　　经计算，广宇发展（000537）海南二级开发项目将会为广宇发展（000537）带来78.4 亿元的权益净利润；土地一级开发项目至少能给公司带来66 亿元的土地收益。综合测算，将为公司带来144.2 亿元收益，折合每股收益为11.9 元，若分10 年结算，静态考虑，海南项目就能为公司贡献巨额盈利，如果考虑重庆，宜宾及山东项目，广宇发展（000537）的价值提升空间巨大。
　　还有海南澄迈盈滨半岛的夏威夷项目未列入，预计盈利不少于30亿。
　　鲁能集团去能源化转型房地产：广宇发展（000537）成为唯一整合平台
　　资料显示，鲁能集团自1993年开始，就在全国各地进行地产开发。多家机构表示，鲁能在土地储备上有一定优势。
　　在2007年经历了"私有化"风波后，鲁能集团逐渐剥离传统煤电业务，华丽转身为一家国家电网下属的以地产为主业的企业。而在控股股东雄厚财力的支持下，鲁能集团在地产业务上的野心逐渐明晰起来。
　　事实上鲁能集团目前只拥有广宇发展（000537）一家上市公司。2012年4月，鲁能集团旗下的金马集团（000602）发布公告称，鲁能集团将其持有的全部3.98亿股金马集团股权（占总股本的78.97％）无偿划转给国网能源开发有限公司已经获得国务院国资委的批复。国网能源与鲁能集团一样，同为央企国家电网公司全资子公司。4年前，"鲁能系"的另外一家上市公司*ST能山（000720）名称由"鲁能泰山"更名为"新能泰山"，实际控制人也易主为发电巨头华能集团。鲁能集团还把铝业资产协议转让给中电投；陆续剥离火电、电解铝和氧化铝等生产业务。随后，此前默默无闻的房地产业务开始成为这家电力系统重要成员的主业，至此，"鲁能三叉戟"三去其二，目前只剩下以房地产为主业的广宇发展（000537）还在鲁能集团控制之下，广宇发展（000537）也成为整合鲁能集团地产业务的重要平台。
　　2010年3月，国资委公布了最后确定的16家主业从事房地产的央企名单，鲁能地产并未在名单内。2011年2月，国资委以"鲁能集团在被国家电网收购之前就已从事房地产业务且规模很大"为由，特批鲁能集团和其他4家企业从事房地产业务。
　　打开鲁能集团有限公司的官网，映入眼帘的是旗下的地产项目广告。在网页上，还有专门的楼盘电商平台。除了左上角国家电网的绿色LOGO外，如果不了解这家企业，根本看不出它与能源行业有什么直接联系。
　　鲁能集团自1993年开始，就在全国各地进行地产开发，特别在海南拥有大量的土地储备。经过一系列调整，鲁能集团做大地产业务的方向越发明晰。
　　鲁能地产业务庞大，拥有巨量土地储备。但由于各地公司多是单兵作战，导致鲁能集团在各地的地产公司整体优势发挥不够，极大地制约了鲁能地产的开发能力。为此，鲁能早就开始了其漫长的地产整合之路。山东鲁能置业集团有限公司、广宇发展（000537）都曾是其寄予厚望的整合平台。
　　鲁能集团一直想把广宇发展（000537）打造成为整合集团地产业务的上市平台。在2011年8月，鲁能集团将鲁能置业以10亿元卖给了青岛海信房地产股份有限公司之后，广宇发展（000537）更是成为鲁能集团房地产主业的唯一整合平台。
　　2012年2月，广宇发展（000537）重申，2012年内将全力推动重大资产重组工作的顺利进行。
　　其实已经有明确的迹象显示，鲁能集团对广宇发展（000537）的重大资产注入工作将得到实质性的推进。2012年11月10日，广宇发展（000537）人事剧烈变动，近1/3高管或被调整或离职，而辞职的三名高管中就包括已在公司任职7年的总经理孟祥科。权威人士认为，本次换血，且新晋高管清一色的"鲁能系"，正是大股东想直接参与控制公司经营，为重大重组的实质性推动铺路。
　　广宇发展（000537）公告中的履历显示，公司新任总经理黄先可一直从事房地产行业，曾担任山东鲁能亘富公司总经理，山东鲁能置业集团有限公司工程总监，济南天地置业有限公司总经理，山东鲁能集团有限公司设计部（设计研发中心）主任；公司增补董事候选人梁中基1974年出生，历任鲁能集团规划发展部副总经理、资本运营部主任等职，目前仍担任重庆鲁能开发（集团）有限公司总经理、委副书记；另一位增补董事候选人周悦刚历任鲁能集团财务部经理、总会计师等职；新任职工董事韩玉卫也曾担任山东鲁能控股公司金融管理部负责人。
　　"大股东鲁能集团直接委派集团高管接任广宇发展总经理一职，应该是集团想直接参与和控制上市公司的经营发展。"深圳红日升投资有限公司基金经理王平从另一个角度解读了孟祥科的辞职，"他没鲁能集团的背景。"
　　王平认为，鲁能集团更换广宇发展（000537）的总经理，重组董事会是深入推进广宇发展（000537）资产重组的实质性突破，重启重组的概率明显增大。
　　换句话说，作为当前鲁能集团旗下唯一的一家上市公司，广宇发展（000537）必然被"鲁能系"所寄予厚望！在"鲁能三叉戟"三去其二之后，鲁能集团已经成功实现"去能源化"并正式转型房地产领域，这意味着今后鲁能集团所有的精力和力量都会聚焦在广宇发展（000537）身上！也就是说，鲁能集团对于广宇发展（000537）的重大资产注入工作只许成功，不容有半点差错！无论如何，"鲁能系"对于广宇发展（000537）的房地产重大资产注入都将得到实质性的推进！鲁能集团就这么一个独苗了，不支持广宇发展（000537），能支持谁呢？
　　于是，在当前海南板块的盛宴上，广宇发展（000537）作为在海南区域土地储备仅次于海岛建设（600515）的上市公司，其股价必然将追随海岛建设（600515）的脚步而一飞冲天，从而演绎出比罗顿发展（600209）更让人惊心动魄的暴涨行情！