郭威后周开国主，死后继承是养子，此子姓柴單名荣，登基为皇称世宗；世宗皇帝是明君，五代弊病看得清，决心改革除积弊，统一中华为己任；严明法制惩贪官，抑制藩镇固中央；招抚流民大垦荒，核田面积定租粮，减免赋敛少征税，裁汰僧尼让还俗；官府控制土地多，劳动力也大增加，生产发展增财富，后周国庫渐充实。整顿軍纪大练兵，淘汰老弱招壮丁，后周实力超各国，三次親征定江北。
北方兴起契丹族，建立封建辽王国，敢与五代相对峙，中华历史占位置；契丹本叫东胡族，北魏时分八部落；八部各有一头人，辽河上游各谋生；头人也就是酋长，部落选举定一人，唐朝初年结联盟，联盟首领称可汗。
可汗不是终身制，八部酋长来推举，三年一选换新人，旗鼓权力的象征；当年归附于唐朝，相安无事不相扰。
五代汉人避战乱，迁出长城谋生活，汉人杂居契丹中，技艺传与契丹人，契丹本是马背族，游牧渔猎以谋生，此时部分契丹人，开始定居务农耕；契丹经济在发展，可汗权力渐巩固，到了耶律阿保机，连选连任达九年；其他各部皆fan对，限交旗鼓并卸任。
公元九一六年时，阿保机用大阴谋，假献殷勤下请牒，七部酋长皆赴宴，保机帐内伏甲士，掷杯为号齐冲出，尽屠七部之酋长，保机称帝作天子。建国名叫大契丹，年号神策霸北方。
阿保机即辽太祖，许多制度仿汉族，修建皇都西楼城，今南波罗在内蒙；保机多次犯中原，俘虏汉人用作官，采用汉律作法律，重视农业设州县，生产技术汉人传，契丹经济大发展。
公元九二0年时，契丹文字创造成，仿照汉字的偏旁，汉字形态存其中；幽州汉人韩延徽，教会契丹设衙门，建牙开府筑城郭，立市里以居汉民，各择配偶建家庭，垦荒种地以为生，由是汉人安了家，契丹极少逃亡民。
公元九二五年时，保机攻破渤海城，改渤海为东丹国，封其长子为国君；保机班师回契丹，途中染病丧了生；耶律德光继为皇，此人便是辽太宗。
公元九三六年时，石敬塘兵反太原，欲灭后唐称皇帝，乃向契丹来求援，德光统兵五万来，帮助敬塘灭后唐；敬塘后晋称皇帝，卑躬屈膝以相谢；割出幽云十六州，给予契丹作国土，京津河北山西北，土地归属契丹国，每年还送契丹礼，三十万匹真丝帛。
踌躇满志契丹王，野心勃勃窥中原，厚颜无耻石敬塘，只要有奶便是娘，竟然自称皇帝，尊称德光为亚父；当年敬塘四十五，德光年仅三十四，鲜亷寡耻石敬塘，千年万代臭名揚！
德光既得十六州，便将燕京作陪都；仿汉君主世袭制，蕃汉分治处国事，北面官与南面官，皇宫南北设衙门，南面官的衙门中，有契丹官与汉官，沿用唐代的官制，治理汉人渤海人；北面官府衙门里，官员全是契丹人，统治契丹各部落，权力大于南面臣。
契丹拥有十六州，中原门户全敞开，辽兵长驱入中原，中原从此战事多；敬塘屈辱丧民心，死后其侄继为君，不向契丹再称臣，积极练兵防入侵，后晋宰相景延广，多次击败契丹兵。
公元九四六年时，德光终于陷开封，灭了后晋称皇帝，契丹国号改大辽；纵兵四出「打草谷」，奸淫掳掠汉人苦，当年何谓「打草谷」？自筹粮草的意思。
德光亲属皆为官，横征暴敛财富掠，中原人民难忍受，纷纷起兵来fan抗，攻城掠地杀辽官，德光闻知心恐慌，开封仅住三个月，率部仓皇向北撤，当时正值夏初间，德光染病赴泉台。
契丹建立辽囯后，政权制度封建化，皇帝也是世袭制，成为耶律家天下；开发内蒙与东北，中原常受辽兵扰；后周柴荣树雄心，决定伐辽收京津。
公元九五九年时，柴荣北伐大兴兵，四十二天克三关，瓦桥、益津、淤口还；正要乘胜取幽州，突然患病乃收兵；柴荣不治离人世，其子七岁坐龙廷，尊称柴荣周世宗，后周恭帝继正统，迎毌符氏进皇宫，少妇守寡太后称。
公元九六0年春，大辽北汉来入侵，恭帝吓得泪淋淋，符氏太后亦心惊，忙集大臣议对策，派将率軍御敌兵。
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