Part 1 

1.Gandalf   2.Bilbo   3.Frodo and  Lobelia

Frodo: Gandalf? I’m glad you’re back.

Gandalf: So am I, dear boy! So am I.

 

Bilbo:(v.o.) No thank you! We don’t want any more visitors, well-wishers or distant relations!

 

Gandalf: And what about very old friends?

 

Bilbo: Gandalf?

 

Gandalf: Bilbo Baggins!

 

Bilbo: My dear Gandalf!

Gandalf: Good to see you. One hundred and eleven years old! Who would believe it? You haven’t aged a day.

Bilbo: Come on, come in! Welcome, welcome! Oh, here we are.

 

Bilbo: Tea? Or maybe something a little stronger? I’ve got a few bottles of the Old Winyard left. 1296. Very good year. Almost as old as I am! Hahaha! It was laid down by my father. What say we open one, eh?

Gandalf: Just tea, thank you.

 

Bilbo: I was expecting you sometime last week. Not that it matters/. You come and go as you please. Always have done and always will. You caught me a bit unprepared, I’m afraid. We’ve got cold chicken and a bit of pickle… there’s some cheese here. Oh no it won’t do. We’ve got raspberry jam, an apple tart… But not much for afters – Oh, no, we’re all right. I’ve just found some sponge cake. I could make you some eggs if you’d like- Oh. Gandalf?

 

Gandalf: Just tea, thank you.

Bilbo: Oh, right. You don’t mind if I eat, do you? 

 

Gandalf:(sitting down at the table) No, not at all.

 

Lobelia:(v.o.) Bilbo! Bilbo Baggins!

Bilbo: I’m not at home!

Lobelia:(v.o.) I know you’re in there!

 

Bilbo: They’re after the house.They’ve never forgiven me for living this long.I’ve got to get away from these confounded relatives hanging on the bell all day. They never give me a moment’s peace! I want to see mountains again. Mountains, Gandalf! And then find somewhere quiet where I can finish my book. Oh, tea!

Gandalf: So you mean to go through with your plan, then.

Bilbo: Yes, yes. It’s all in hand. All the arrangements are made. Oh, thank you.

Gandalf: Frodo suspects something.

Bilbo: Of course he does. He’s a Baggins! Not some block-headed Bracegirdle from Hardbottle.

Gandalf: You will tell him, won’t you?

Bilbo: Yes, yes.

Gandalf: He’s very fond of you.

Bilbo: I know. He’d probably come with me if I asked him. I think in his heart, Frodo’s still in love with the Shire. The woods, the fields. Little rivers. I am old, Gandalf. I know I don’t look it, but I’m beginning to feel it in my heart. I feel thin. Sort of stretched like butter scraped over too much bread. I need a holiday. A very long holiday. And I don’t expect I shall return. In fact, I mean not to.Old Toby. The finest weed in the Southfarthing.

PART 2

1.Gandalf   2.Bilbo   3.Frodo Merry Pippin

Bilbo: Gandalf, my old friend this will be a night to remember.Hello, hello. Fatty Bolger.lovely to see you! Welcome, welcome!

 

Merry: Quickly!

 

Gandalf: Whoa! Up they go.

Merry: No, no, the big one, big one.

 

Bilbo:(sighing) Thank you, my boy. You’re a good lad, Frodo. I’m very selfish, you know. Yes, I am. Very selfish. I don’t know why I took you in after your mother and father died but it wasn’t out of charity. I think it was because of all my numerous relations you were the one Baggins that showed real spirit.

Frodo: Bilbo, have you been at the Gaffer’s home brew?

 

Bilbo: (looking confused) No…well, yes, but that’s not the point. The point is, Frodo, you’ll be all right.

Pippin:Done!

Merry: You’re supposed to stick it in the ground!

Pippin: It is in the ground.

Merry: Outside!

Pippin: It was your idea!

Frodo: Bilbo? Bilbo, look out for the dragon!

Bilbo: Dragon? Nonsense! There hasn’t been a dragon in these parts for a thousand years.

Merry: That was good!

Pippin: Let’s get another one.

Gandalf: Meriadoc Brandybuck and Peregrin Took. I might’ve known.

 

Frodo: Speech!

 

Bilbo: My dear Bagginses and Boffins, Tooks and Brandybucks, Grubbs, Chubbs, Hornblowers, Today is my 111th birthday!But , eleventy-one years is far too short a time to live among such excellent and admirable Hobbits. I don’t know half of you half as well as I should like and I like less than half of you half as well as you deserve.

Bilbo: I, uh, I have things to do. I’ve put this off for far too long. I regret to announce this is the end! I am going now. I bid you all a very fond farewell. (looking at Frodo) Goodbye.

 

Gandalf: I suppose you think that was terribly clever.

 

Bilbo: Come on, Gandalf! Did you see their faces?

Gandalf: There are many magic rings in this world Bilbo Baggins and none of them should be used lightly.

Bilbo: It was just a bit of fun! Oh, you’re probably right, as usual. You will keep an eye on Frodo, won’t you?

Gandalf: Two eyes. As often as I can spare them.

Bilbo: I’m leaving everything to him.

Gandalf: What about this Ring of yours, is that staying too?

Bilbo: Yes, yes. It’s in an envelope over there on the mantelpiece.

 

Bilbo: No. Wait, it’s here in my pocket. (pulls out the Ring and looks at it) Heh, isn’t that–? Isn’t that odd, now? Yet, after all, why not? Why shouldn’t I keep it?

Gandalf: I think you should leave the Ring behind, Bilbo. Is that so hard?

Bilbo: Well no. And yes! Now it comes to it. I don’t feel like parting with it. Its mine. I found it! It came to me!

Gandalf: There’s no need to get angry.

 

Bilbo: Well, if I’m angry, it’s your fault! It’s mine! My own. My precious.

Gandalf: Precious? Its been called that before, but not by you.

Bilbo: Argh! What business is it of yours what I do with my own things!

Gandalf: I think you’ve had that Ring quite long enough.

Bilbo: You want it for yourself!

Gandalf: Bilbo Baggins!  Do not take me for some conjurer of cheap tricks. I am not trying to rob you.I’m trying to help you.

 

Gandalf: All your long years, we’ve been friends. Trust me as you once did. Let it go.

Bilbo: You’re right, Gandalf. The Ring must go to Frodo. It’s late. The road is long. Yes, it is time.

Gandalf: Bilbo, the ring is still in your pocket.

Bilbo: Oh, yes..I’ve thought of an ending for my book: “And he lived happily ever after to the end of his days.”

Gandalf: And I’m sure you will, my dear friend.

Bilbo: Goodbye, Gandalf.

Gandalf: Goodbye, dear Bilbo.

 

 

Bilbo: The road goes ever on and on
Down from the door where it began..

Gandalf: Until our next meeting.