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本周热销基金——鹏华美国房地产

(2013-03-15 14:34:12)
标签:

不动产

投资者

美联储

环境

项数

财经

分类: 专家点评

 来源:众禄基金研究中心

  推荐理由:

  1、 在经历了2007年-2009年的直线下滑和2009年-2011年的低位盘整后,今年以来美国房地产市场呈现出触底企稳回升的态势。近期公布的多项数据也说明,美国房地产市场最差的时期已经过去,投资美国房地产的时机已经到来。

  2、 美联储推出QE3,有利于改善美国房地产市场融资环境,从而推动美国房地产市场复苏,REITs也可以以更低的成本来获得融资,进而优化资本结构和参与项目开发和收购,由此将支撑REITs指数走高,REITs配置价值凸显。

  3、 REITs收益主要来源于租金收入和房地产升值,一般情况下其分红比例超过90%,且无需支付企业所得税和资本利得税。整体来看,其具有门槛低、分红比例高、流动性强等优势,成为中小投资者间接投资房地产的良好途径。此外,REITs与股票、债券市场的相关性较低,在投资组合中配置一部分不动产基金,可优化投资组合,有效分散单一投资证券市场的风险。

  4、 鹏华美国房地产业绩跟随美国房地产复苏脚步逐步提升,自成立以来至今年9月28日,其收益率达到4.09%,为投资者带来了稳定收益。当前美国房地产市场复苏势头良好,在未来一段时间内REITs基金会给投资者带来较好的回报,该基金仍具有较好的投资价值。>>申购

  附注:鹏华美国房地产单笔最低申购金额为1000元,定投最低金额为100元。

  申购金额 M(元) 申购费率

  M<100 万 1.0%

  100 万≤M<500 万 0.6%

  500 万≤M<1000 万 0.4%

  M≥1000 万 每笔 1000 元

  持有时间(Y) 赎回费率

  Y<1 年 0.5%

  1 年≤Y<3 年 0.3%

  Y≥3 年 0.0%

  管理费率 1.5%

  托管费率 0.30%


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