主要讲述西汉末年王莽篡位后，至信都关太后封臣结束。汉太子刘秀如何率领三十六员云台大将兴兵讨莽，攻关斩将，恢复汉室天下；后来更始皇帝即位，奸臣暗害刘秀，光武帝二次中兴汉室的故事。 其中主要的章节是刘秀赶考、岑彭马武夺状元、马武大闹武科场、刘秀遁潼关、菩提岗姚期马武双救驾、三请姚期、岑彭马武对花刀、岑彭归汉、姚期单鞭诈颍阳、二十八宿闹昆阳、大安山搬兵、宝军山双侠出世、郭家庄招亲、一杵定三江、双槐岭恩收二将、贾复昆阳拖肠大战、云台点将、五行昆阳山设摆群星列宿阵、三度巨无霸、马援拜帅、八大锤闹潼关、真假岑彭连环计、剐莽诛苏、潼关散将、三皇观行刺、单鞭扫台、力举千斤闸、锤震授业师、冯异搬兵、铁霸王出世、炮打台城、姚期得宝枪、马武二次出世、插枪震草桥、飞虎帅之死、八党奸臣献长安、大战蒲城、小将耿耳出世、闯营认父、更始帝命丧黄河、八党奸臣伏法等。