自2016年1月1日起，北京地税启用新版个人所得税明细申报系统

 

 

一、软件的下载

1、登录北京市地税局网站（ www.tax861.gov.cn ），点击主页中间“办税通道”下方的“个人所得税全员全额扣缴申报”

 

 

 

  

 

 

2、点击该网页左下方的“个人所得税明细申报软件”

 

 

 

 

3、针对不同的操作系统，提供两个版本的软件，即：“Win2000/XP版”和“Win98版”；根据计算机的操作系统选择点击适当的软件。同时，在该网页下方有“视频课件”和“操作手册”可供下载，以备学习使用

 

 

 

 

4、点击 保存 按钮

 

 

 

 

 

 

 

5、选择要保存该软件的位置，按 保存 按钮

 

 

 

 

 

 

6、下载完成后，桌面出现的图标  ，即为该软件的安装程序。

 

 

 

 

 

 

二、软件安装

1、双击个税申报系统的安装程序，图标为   。按照提示信息，点击 运行 、下一步等按钮，最终会出现“安装完成”的提示即可。

 

  

 

 

2、此界面首先要选择“我接受该许可证协议中的条款（A）”，然后，再点击 下一步 按钮

 

 

 

 

 

3、软件安装完成后，会出现个税申报系统的图标  。

 

 

 

 

 

三、创建用户系统

此用户名称和密码自行设置，一定要牢记，与申报提交的名称和密码无关。如果遗失只能创建新的用户名和密码

1、双击个税申报系统图标（第一次使用时，系统将弹出创建界面，以后使用会弹出登陆界面）

 

 

 

 

 

2、录入自订的名称、密码，点击 确定 按钮，会弹出窗口    提示信息，点击“确定”，信息创建完毕。

 

 

 

3、如果遗失使用该软件的用户名和密码，可以在登录界面点击“添加新用户”，重新注册一个新的用户。

 

 

 

四、申报管理

 

双击“个税申报系统”图标，弹出系统登陆界面。

 

（一）创建单位基础信息   1、点击“单位信息管理”模块

 

 

 

 

2、一个用户可以为多家单位进行申报，只需点击“新增行”即可增加单位信息。按栏目逐项填写表格内容后，点击“保存”，出现提示信息“保存成功！”。

 

 

 

 

（二）创建职工基础信息

 

1、点击“员工基础信息管理”模块（不登记员工基础信息不影响申报，在提交环节会提示信息。员工信息登记后，在提交环节会核对是否存在错报等，建议进行登记）

 

 

 

 

 

 

2、选择相应的单位，双击该单位的标签

 

 

 

 

 

 

3、按栏目逐项填写表格内容后，点击“保存”，出现提示信息“保存成功！”，员工信息即为创建完毕。

 

 

 

 

A、此表内容除手工录制外，也可以采取“复制”、“粘贴”等命令，还可以使用“导入”命令。（“复制”、“粘贴”等命令在工具栏里没有，需要点击右键的下拉菜单内）

B、此表的主要作用为每月提交申报时，系统会将申报数据与基础数据进行比兑，如：身份证号码和申报人数等信息。本表属非必填表格，如果不填写的话，申报时会将未登记人员列入“非本单位人员”进行统计；同时出现“提示信息”，提醒第几行员工没有注册。

C、此表带“*”项目为必填项目，其他的项目可以不填写。

 

 

 

 

 

（三）明细申报管理

 

1、点击“明细申报数据管理”模块

 

 

 

 

 

2、选择相应的单位，双击该单位的标签

 

 

 

 

 

 

3、点击左下角 新增申报表 按钮，进入扣缴个人所得税报告表

 

 

  

 

 

 

4、按栏目逐项填写表格内容后，在此界面可以直接提交申报,点击 向税务机关提交 按钮；也可以点击 保存 按钮到下一界面再提交申报。

 

A、“临时保存”按钮的作用：当操作中需要临时从事其他工作时，可点击“临时保存”，不做校验，只作保存处理。

B、“所得期间”可以选择，系统默认为上一月份。

C、“隐藏统计项”可以选择隐藏或显示，在显示状态下，表格内的数据每次变动都要进行计算，影响操作速度，而在隐藏状态下，不进行计算，速度会提高（建议使用“粘贴”命令复制数据时，选择隐藏功能）。

D、出现错误信息时，软件会弹出提示信息，并用红色填充提示。

 

 

 

各栏的填写说明：

A、全员全额：是指凡取得应税收入的个人，无论收入额是否达到个人所得税的征税标准，均应就其取得的全部收入进行申报管理。

B、免税收入额：指按照国家规定缴付的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金，按照国务院规定发给的政府特殊津贴、院士津贴、资深院士津贴和其他经国务院批准免税的补贴、津贴等按照税法及其实施条例和国家有关政策规定免于纳税的所得（此栏只适用于工资薪金所得项目，其他所得项目不得填列）。

C、允许扣除的税费：指按照规定缴纳的营业税、城建税和教育费附加（只适用劳务报酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得和财产转让所得项目）。

D、费用扣除标准：工资薪金所得为3500元（外籍人员4800元）；劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得，收入额在4000元以下为800元，4000元以上为收入额乘以20%（此项目为必填栏）。

 

 

 

5、软件会将申报人数与登记的员工信息相比对，提醒是否有漏报或报错的信息。这个窗口只是提示窗口，并不影响申报，点击 关闭 按钮，系统显示进入个人所得税收申报表窗口。

 

 

 

 

 

6、此窗口会显示本次申报信息按税目税率进行汇总的列表，供用户查看每个所得项目的收入、税率和扣缴情况，审核无误后点击 确定 按钮。

 

 

 

 

 

 

 

7、输入八位正确的计算机代码和密码，可以选择“数据加密”，点击 提交 按钮。向地税机关提交成功以后，会出现提示信息  。

 

 

A、提交成功只说明已经申报，但申报是否合格还有待查询。

B、同一单位，多部门申报，且部门间信息需要加密的选择“数据加密”，在该处打 “√” 。

 

 

  

 

 

8、如果以前各月申报的数据与实际缴款入库数据存在不符的情况系统会提示用户，往期核对不成功的月份，请及时进行处理，超过24个月的不合格月份将无法操作，不合格月份将无法为员工开具个人所得税完税证明（此窗口不影响申报）。

 

 

 

 

 

 

四、查询申报结果

 

左侧 “申报文件编号”出现数值属于上传成功的记录；如果“申报文件编号”为空，则说明数据没有上传或者上传不成功。

 

 

 

 

 

1、在需要查询申报记录的右侧“选择”处点为“√”；然后，点击 查看提交状态 按钮，查看提示灯的颜色（红色为未处理，绿色为已成功，黄色为出错）。

 

 

A、“数据上传、检查格式”两项申报完成后、当时就可以查询结果；“缴款金额核对”项必须要待作完综合申报并缴款后方可查询。

B、凡申报记录左侧“申报文件编号”栏无编号的说明未进行申报提交，只要在该项记录的右侧“选择”处点为“√”；然后，点击向地税机关提交按钮。

 

 

 

 

 

 

2、申报成功后，只要“数据上传”、“检查格式”两项显示“已成功”，即两盏灯变为“绿灯”便可。“缴款金额核对”要待税款入库后才出现核对结果。只要“已扣税额”栏的金额与当月实际交纳税款金额一致即可。

 

 

 

 

 

3、待税款入库后，在需要查询申报记录的右侧“选择”处点为“√”；然后，点击 查看提交状态 按钮。

 

 

 

 

 

 

 

4、如果申报金额与实际交纳税款金额一致，三盏提示灯都会变为“绿灯”，“最终状态”会显示“上传成功”。