上海超日太阳能科技股份有限公司

         关于获得国家开发银行开发性金融支持的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、基本情况介绍

   上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月15日与国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）签署了《开发性金融合作协议》，国开行将提供融资总量为10亿欧元的各类金融产品与服务来支持公司光伏电站项目的投融资与开发、技术研发、工程设计、建设及运营管理等。

     二、协议基本内容

     1.合作规划：双方合作坚持“规划先行”的原则。公司邀请国开行参与中长期发展规划的编制工作，并将及时向国开行提供有关企业战略规划、投融资安排、重大事项等方面的信息；国开行凭借其专业优势、体制优势和业绩优势，通过参与规划前期调研、课题研究、编制论证等方式全面支持公司的中长期发展规划编制工作。

     2.合作领域：国开行通过各类金融产品与服务支持公司从事以光伏为核心的可再生能源电力项目投融资与开发、技术研发、工程设计、建设及运营管理等。

     3.项目前期合作：双方同意，在项目前期工作中加强合作，共同培育项目。公司及时向国开行通报其项目前期进展情况，协助国开行做好项目前期的开发储备工作；国开行同意为公司项目前期工作提供咨询、策划等必要的金融服务支持，包括根据项目审批需要及时出具资金落实文件（贷款意向函或承诺函）。

     4.金融产品合作：国开行除本部及分支机构外还拥有国开金融公司、中非发展基金、国银金融租赁公司、国开证券公司等其他子公司，可为公司提供投、贷、债、租、证等金融服务。国开行可提供的金融服务产品包括但不限于：基金投资和股权投资服务；银团贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资等本外币贷款融资服务；（超）短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转换公司债券、金融债、境外人民币债券、私募债券和中小企业集合票据等债券承销服务；融资租赁服务；并购重组、投资咨询、财务顾问等投资银行服务；以及信用证、保函、保理、银行承兑汇票、票据贴现、结售汇、资产管理等中间业务服务。国开行将积极为公司提供投、贷、债、租、证等多种产品的全方位金融服务。公司同意，在双方密切合作的基础上稳定和增加国开行提供的各类金融服务份额，优先使用国开行提供的各类贷款、存款、理财、结算服务、并支持国开行为其承销企业债券、发放搭桥贷款及提供融资租赁、并购重组、投资银行等其他金融服务。

     公司邀请国开行担任融资顾问，为公司提出的企业发展战略规划、并购重组、市场发债、投融资方案设计、法人治理结构完善、组织银团等提供咨询顾问和融资规划服务。

    5.融资总量：根据公司的业务发展规划和融资需求，以及国开行对公司的信用评审结果，自 2011 年至 2016 年期间，双方在各类金融产品上的合作融资总量为10亿元(大写：拾亿元欧元)。融资总量项下各具体项目的实施条件及融资总量，以双方签订的合同或批准文件为准。

    6.双方承诺：公司承诺，第一，在协议有效期内，公司在同等条件下优先使用国开行的各类金融产品和服务；第二，公司保证其从国开行获得的每笔贷款仅用于合同或批准文件确定的用途；第三，公司全面支持国开行的评级工作和复核工作，并保证所提供的相关资料真实、准确。公司将定期向国开行报送其财务报表，并及时通知影响或可能影响其生产经营或财务状况的重大事件，包括管理、核算方法的变更、资产重组、产权变更、法定代表人及财务负责人的任职变动等。国开行承诺，第一，国开行将公司控股、参股公司申请贷款的项目列入优先项目；第二，国开行在贷款合同条款及信贷管理方式上给予公司优于同行业未签订本协议客户的待遇。

    三、本次获得国开行金融支持的意义

    根据公司中长期规划，合作开发国内外电站业务将是下一步的战略重点。在目前光伏行业整体产能过剩的背景下，电站项目的落实将通过增加组件销量、消耗组件产品来带动公司整个产业链发展，将通过具有优势的组件售价来大幅度提升组件毛利；将通过转让建设完成的电站来获得相应的投资收益，增厚企业利润。本次国开行给予公司融资总量10亿欧元的可循环金融支持将至少能满足公司每年建设 250MW 以上电站项目的资金需求。根据目前公司储备的电站项目情况，公司可投资建设的国内外电站项目每年为250MW 以上，国开行的金融支持将

完全能满足公司目前的电站建设业务规划。若上述储备电站项目均得以落实，公司组件销售将每年能增加250MW 以上；该组件售价将能比市场价提升约20% （按2011 年前三季度公司实际发生售价，售往电站均价约1.25 欧元/瓦，纯零售均价约1.02欧元/瓦）；电站转让收益也将增厚企业利润约0.25亿欧元（按目前市场情况，电站建设成本与转让差价约为0.1欧元/瓦）。 （上述数据分析并不代表公司2011年度及以后的盈利预测，所涉及的电站项目能否顺利实施取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，所涉及的市场参考价均为目前情况，未来可能会随着市场状况发生变化，均存在一定的不确定性，请投资者特别注意。）

    综上，本次公司获得国开行10亿欧元的开发性金融支持，将使公司在电站开发、建设上的资金支持得到更加强有力的保障，有利于电站项目的落实，有利于增加组件销量，有利于提升企业盈利。同时，本次合作也开启了公司与金融机构战略互信，互利双赢的新的合作模式，有利于完善公司电站经营模式，有利于公司整体的可持续发展，有利于公司综合竞争力的提高。

    特此公告。

                           上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

   关于此则利好感觉非常庞大，2506周一有望继续强势涨停，不作为买卖依据仅供参考