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年初到现在，A股市场整体持续拉升，对比2018年可以说得上如火如荼。传媒娱乐板块作为连续3年跌幅居前的板块，逐渐重回大众的视野。但一说起传媒，大部分资金还是习惯于在电影、游戏、电视剧这些范围里寻找机会。尽管流浪地球的票房超过40亿元，还是掩盖不了春节档整体票房同比下降的大势，影视剧板块迟迟没有等来一个像样的反弹机会。

然而看似相对落后的板块也有意想不到的收获，据主流媒体报道，1月25日，习总书记带领中央政治局全体同志来到人民日报社，围绕全媒体时代和媒体融合发展，总书记亲自主持中央政治局第十二次集体学习。这也是中央政治局今年首次集体学习。而后在不到一个月时间内，“学习强国”APP上线，下载量成为IOS排名第一的软件，各大网络新闻媒体纷纷置顶关于《人民网》《新华网》等官方媒体的新闻评论，显示出国有媒体话语权和影响力的迅速扩大。受此影响，人民网、新华网持续大涨，成为传媒板块的领涨龙头。这里有几点逻辑要跟大家分享：

第一，本次学习的规格极高，是总书记首次带领第十九届全体政治局同志走出中南海的集体学习，显示政府对于全媒体时代和媒体融合发展极度重视。而对比过去，十八届中央政治局5年共进行43次集体学习，上一次外出集体学习还要追溯到2013年9月，当时的地点是中关村。所以分析来看，政府把此次推动媒体融合发展，建设全媒体这项课题提到了极其重要的位置和高度。

第二，本次学习代表着从政府层面未来向全媒体融合有望加速。正如在重要讲话中指出：“全媒体不断发展，出现了全程媒体、全息媒体、全效媒体，信息无处不在、无所不及、无人不用，导致舆论生态、媒体格局、传播方式发生深刻变化，新闻舆论工作面临新的挑战。”过去的媒体，大多数以报纸，广播，电视为主，但在新形势下，越来越多的受众获取信息却是更多的依靠互联网，特别是在中国移动互联网的迅猛发展，如果传统媒体还是留恋原有的传播渠道，必然与时代大势和新兴受众所隔离，所以这就要求更多的主流媒体主动改革，加快全媒体发展。

第三，主流媒体担负的社会责任有望进一步加强。习总书记指出，打造一批具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体。当今社会新媒体层出不穷，移动传播和人工智能、大数据等技术快速发展，如果主流媒体还沉浸在传统的传播方式中不仅跟时代变革的步伐，终将被市场边缘化，这也是总书记特别提出“要抓紧做好顶层设计，打造新型传播平台，建成新型主流媒体”的重要考虑，这无疑对于主流媒体提出了快速改造传播方式从而适应时代发展的需求。从另一个方向考虑，现在媒体信息不断丰富，媒体资源挖掘的深度与广度仍在不断扩大，这急需主流媒体保持较强的社会影响力，负担起引导舆论正能量的社会责任，发出强有力的正面和权威声音。

总结一下，虽然短期以人民网、新华网为主的个别标的有了超高涨幅，很多资金没有来得及布局，但重要的是传媒行业的大逻辑已经确立，未来主流媒体特别是国有的传媒公司将会进一步加快全媒体布局和技术改造，受众覆盖广度有望全面加强，价值有望迎来重估，市场将会进一步挖掘更多国有传媒龙头标的。

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