这个故事是在一个历史背景下发生的。俄罗斯的贵族喜欢养狼作为宠物，以彰显自己的与众不同。狼不是狗，狼还是有野性的，即使一生下来就被人类保养。于是那些侵犯了主人的狼宠就会被遗弃。于是这些没有野外生存能力的狼被送到训狼人那里。菲奥就是训狼人家的女孩，她自己也是训狼人。她爱着这些回归自然的狼。可是沙皇的拉科夫将军不是这样想的。狼在野外咬死了一只驼鹿，那就是训狼人的错，因为山山林林中的所有动物都是沙皇的。他的责任是保护沙皇的财产，沙皇财产的损失就要得到补偿和惩罚。于是他烧了菲奥的家，抓走了菲奥的妈妈，还要打死菲奥的狼。菲奥奋起反抗，打瞎了拉科夫将军的一只眼睛，带着她的狼和善良的伊利亚逃跑了。一路上菲奥遇到了追赶她的士兵，还遭遇了暴风雪。最后她遇到了一个小伙子阿列克谢，带她来到他的小村子。这个村子也一样受到拉科夫将军的欺凌，烧他们的房子，抓他们的亲人，抢他们的粮食。可是大家害怕拉科夫将军，不敢反抗，除了阿列克谢。阿列克谢让菲奥给大家讲她反抗的经历，以激起大家反抗强暴的信心。菲奥不喜欢和陌生人在一起，她要去彼得堡的监狱救妈妈。于是她夜里带着狼独自离开了，寄宿在一个废弃的古堡里。第二天，阿列克谢和伊利亚带着小伙伴们来找她了。他们用古堡里窗帘把菲奥打扮成贵族的样子，混进了彼得堡的监狱，打听到了关押妈妈的地方。阿列克谢还训练小伙伴们使用武器对付士兵。准备好了以后，小伙伴们一起冲进了监狱，城市里面受到拉科夫将军压迫的人们发生了暴动，菲奥趁乱救出了妈妈，还杀死了残暴的拉科夫。故事讲完了，若有所思。#