古风股市展望：重视国企混改带来的机遇

——2月9日早评

  昨日沪指开一度盘震荡走低，午后在次新、券商股带动下，指数开始探底回升，最终翻红，沪指涨0.44%，报收3166点，创业板涨0.77%。回顾昨日的行情来看，昨日沪指深V反弹的首要功臣，依旧是国企混改股。譬如天山股份、湖南天雁早间就冲击涨停板，带动了市场的人气。那么从这一细节上，我们也不难看出，国企混改在两市的重要地位，换而言之只要混改行情不倒，市场就不缺机会。当下市场军工混改是排头兵，龙头已经完成了翻倍涨幅，接下来的军工混改机会，古风建议抓住【军民融合】这一思路。同时，大盘处于60线位置，今日来讲能否站稳是关键，操作上，大仓位多看少动，小仓位做做庄股。好了，今天的主题就和大家聊这里，觉得老古写得不错可加古风微信XYSZ9966。

下面来看看今天值得关注的消息：

国际巨头科慕上调钛白粉报价 涨价周期有望延续

据媒体报道，全球最大钛白粉企业科慕(Chemours)宣布，自2017年3月1日起，上调北美、加拿大、亚太、拉丁美洲、欧洲、中东、非洲销售的所有等级Ti-Pure(淳泰)钛白粉价格。其中，亚太地区上调150美元/吨；北美和加拿大上调0.06美元/磅；拉丁美洲、东欧等上调200美元/吨；西欧和中欧等上调200欧元/吨。

业内人士表示，由于供给收缩及海外需求快速增长，钛白粉行业已进入涨价周期，去年全年累计涨价约46.51%。近期一系列事件导致钛白粉供应紧缺，国际巨头亨斯迈芬兰波里钛白厂1月30日发生火灾，当地共有13万吨钛白粉产能，相当于10%欧洲总需求量。而国内因环保 导致攀枝花高新园区 钛白粉企业停产，停产涉及产能大约36万吨，占我国目前钛白粉产能约10%。钛白粉价格上涨超预期，佰利联（002601）、安纳达（002136）等业绩有望继续向好。

建材供给侧改革望获推进 玻璃水泥去产能可期

8日工信部网站显示，副部长徐乐江日前赴中国建筑材料 联合会调研。针对建材行业传统产业产能严重过剩、结构性矛盾突出等问题，徐乐江指出，建材工业要坚持稳中求进，大力推进供给侧结构性改革，要使市场在资源配置上起决定性作用和更好地发挥政府作用。

点评：国信证券此前发布研报指出，钢铁 煤炭等行业供给侧改革效果显著，今年政策有望向其他产能过剩行业扩散，玻璃行业供给侧改革值得期待。首选南部地区的玻璃企业，如旗滨集团（601636）、南玻A（000012）。水泥方面，首选具备国企改革属性的冀东水泥（000401）。

iPhone8提前量产 产业链景气加速提升

据外媒报导，有迹象显示iPhone8可能提前于6月量产，这将使得今年二季度iPhone整体制造量从原先的4,500万台拉高至4,800万台，其中iPhone8备货量或拉高3倍（300%）至900万台。业内分析称，iPhone8有诸多重大设计革新，提前量产并不让人意外，因为这可让苹果有更多时间改善良率、克服产出瓶颈，使得9月供货更顺畅。

业内认为，今年是iPhone手机面世的十周年，iPhone8创新点众多，包括使用OLED 屏幕、取消Home按键、配备玻璃机身等，有望掀起新一轮换机潮。提前备货也将使产业链从今年二季度就开始备货，淡季不淡将有助于相关龙头上半年业绩超预期。A股中，东山精密（002384）去年收购MFLX切入产业链，MFLX主营FPC 柔性电路 板业务今年有望迎来业绩爆发；超声电子（000823）已列入苹果公司的合格供应商名录，有望受益苹果PCB领域采购向大陆厂商转移。

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