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医药生态圈气候渐成 大变革时代八股崛起
(2015-07-16 16:31:49)
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医药生态圈气候渐成 大变革时代八股崛起
近期，一大波“政策红包”砸向了医药行业。药品价格改革这块“硬骨头”被啃下，发改委会同卫计委等多部门发布了《推进药品价格改革的意见》；作为医改“大头”的公立医院改革迈出新步子，《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》出台。盘面上，就在本轮V字反弹中，以往表现并不突出的医药板块突然成为反弹最强劲的。
“互联网+” 热度不减
最近几年，医疗行业改革新政频出，无论是不断深入的医疗改革政策落地，还是推进“互联网+”行动的指导意见，都在说明，国家已经将医疗行业和互联网产业纳入顶层设计，将大力扶植。
5月5日，在提出近六年后，发改委会同卫计委等多部门发布了《推进药品价格改革的意见》；5月17日，国务院办公厅印发《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》。在我们看来，医改持续推进过程中，互联网医疗是一种重要的外部推手，同时也是医疗行业降低成本、提高效率的必然选择。
日前，国务院办公厅正式印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》，纲要刚一落地就在医疗行业内引发了强烈反响，包括九安医疗、乐普医疗和爱尔眼科在内的不少行业龙头纷纷公开发表了布局互联网医疗的战略规划。
我们认为，互联网医疗进一步打通了上下级间、不同地域的信息壁垒，互联“空中医院”可随时随地完成“移动查房”
、“远程会诊”等。同时，随着医疗联合体的完善，医师多点执业政策将全面放开。
“十三五”规划智造当先
日前，2015年全国医药工业信息年会在成都举行。会上获悉，医药工业在“十三五”规划期间面临结构调整的任务，医药产业政策正在进一步集聚、进一步发力，将给医药产业更多支持。拟将生物医药及高性能医疗器械确定为重点突破的领域，细分龙头企业有望迎来重磅利好。
数据显示，目前我国生物医药产业在整个医药产业中的比例为11%，与发达国家相比仍处于较低水平，发展空间巨大。此外，医疗器械产业能够带动多学科交叉融合，带动科技创新和制造水平发展，是国民经济转型和结构调整的战略至高点。
同时，6月3日，从在连云港召开的2015消费品工业智能制造现场交流会获悉，为推动我国从制药大国向制药强国转变，工业和信息化部将从五大方面推动我国制药工业智能化生产，实现制药行业的中国智造。
我们认为，《医药工业“十三五”发展规划》今年将编制完成，创新药及医疗器械将成为本次重点突破的领域。有望推动“十二五”期间重大专项成果转化上市，最大程度地促进创新发展。
半年报出炉 业绩靓丽
已至七月中旬，A股上市公司上半年业绩的整体情况也已经初露端倪。截至7月15日，共有126家医药上市公司披露上半年业绩预告。其中，约80%公司“报喜”业绩预增。中药、化药企业业绩预增较多，受益主导产品销量强劲以及新品快速推广，药企业绩获得“大补”。
沃华医药、福瑞股份、尔康制药等17家公司业绩增幅在100%至700%之间，金城医药、京新药业等逾70家公司也均实现不同幅度增长，主要原因是其各自主导产品销量上升。
随着现代人对医疗保健的需求持续释放，大健康产业已是极具潜力的新兴产业。医疗需求将保持自然增速，因此医药市场也将继续保持增长。在政策层面，伴随药价改革等一系列产业扶持政策逐一落地，医药行业上市公司也有望进一步受益。
伴随着政策红利的不断释放，医药板块卷土重来。目前，正值市场大幅振荡之际。我们预测调整过后的个股普涨现象将不会持续，必然会逐步出现分化。那些有股东增持和半年报业绩增长双重利好叠加的上市药企，有望实现率先突围。
生物医药相关公司：冠昊生物、和佳股份、海欣股份等；
医疗器械相关公司：鱼跃医疗、乐普医疗、九安医疗等；
其他推荐：
海欣股份（600851）：旗下抗癌新药，正在临床试验阶段；
和佳医疗（300273）：医疗器械上市公司中少数能实现持续快速增长的公司之一。
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