今日大盘早评及市场资讯

——3月5日早评

——佛佑

昨天，小阳来了，俺又那么恰巧的猜中了。大盘走势上是震荡上扬，量能有所降低，所以最终只是一个小阳线。板块上，受益于两会医疗相关提案，昨天板块涨幅榜前20位中医疗类板块占了8个，呈现了井喷的态势。俺之前就说了，近几天的热点就靠两会来制造，改革作为重头，肯定是风水轮流转。所以，在两会期间，俺预测大盘继续会小阴小阳向上攀登。大环境上，政府需要刺激经济，市场上的资金会越来越多，这对股市是好事。当然，一样的盘面，不一样的见解，朋友们可以加入我的交流群(74291220)一起探讨。

下面来看看今天值得关注的消息：

“水十条”有望两会后出台　行业迎发展良机 

怀新资讯独家获悉，被称为“水十条”的《水污染防治行动计划》已近进入国务院审议的程序，并有望在两会以后正式落地。“水十条”是继《大气污染防治行动计划》后，我国的又一项重大污染防治计划，预计主要包括六方面内容：全面控制污染物排放；专项整治造纸、印染、化工等重点行业；加快水价改革；完善污水处理 费、排污费和水资源费等收费政策；健全税收政策；加大政府和社会投入；促进多元投资等。 

随着“水十条”的正式出台，将在5年内带动2万亿元投资需求，水处理行业将迎来极大的发展机遇。业内认为，主营污水处理工程和疏浚工程的公司受益最大，如新界泵业（ 002532 ）、隆华节能（300263）等；污水治理投资还将拉动污水处理设备需求增长，巴安水务（300262）是专业的水处理设备系统集成服务商。

Apple Watch即将亮相　深挖供应链投资机会 

苹果 将在3月9日举办一场特别发布会，届时万众期待的Apple Watch将正式亮相。Apple Watch的六大创新亮点包括：医疗传感器 、无线充电、压力传感器、触觉反馈、蓝宝石 和sip 封装，将成为可穿戴设备的标杆性产品。由于Apple Watch的产品成熟度高和平台优势明显，上市后获得市场追捧是大概率事件。 

Apple Watch首季备货量为500万-600万，二季度备货有望达到800万-1000万，单月出货量远超目前任何款可穿戴设备全年出货量，将为供应链个股贡献新的业绩弹性。除了市场熟知的立讯精密（无线充电模组）、环旭电子（SIP封装）、德赛电池（锂电池模组）外，部分尚未被充分挖掘的个股值得关注。如信维通信（300136）为Apple Watch天线组件的最大供应商，供货份额有望达到60%；Apple Watch采用蓝宝石表面，借壳西南药业（ 600666 ）的奥瑞德蓝宝石晶棒产能全球第一，并占据苹果供应链的核心地位。

环保推动新能源车增速 汽车电子 迎来千亿新增市场 

近日，中汽协公布的数据显示，中国新能源汽车在过去的一年里产销两旺，增速均超300%，科技部再次提出2020年中国新能源汽车 保有量达500万辆的目标。随着环保意识的提升，新能源汽车作为国家战略，亦得到国家和各级主管部委的大力支持。上证报资讯认为，新能源车的三大科技核心则是动力电气化、结构轻量化、车辆智能化，随着新能源车的产销量再次爆发，作为汽车制造 技术和电子技术融合的结晶，汽车电子技术将迎来更好的发展。中国的汽车电子化率有望由10%-15%提升至30%以上，带来千亿量级的新增市场。 

上市公司中，法拉电子（ 600563 ）的新能源车用薄膜电容收入有望达到2亿元，已经供给比亚迪等客户。得润电子（ 002055 ）的汽车线束收入或超3亿元，已经供给大众、奥迪、秦川等客户。京威股份（002662）的空调控制器、车身控制器成功实现进口替代，配套大众、丰田等厂商。

京津冀将遭遇空气重污染 环保锅炉受政策扶持 

环境保护部4日通报，受不利气象条件和元宵节燃放烟花影响，京津冀中南部地区将在5日出现轻度至中度污染，部分城市达到重度至严重污染；6日至7日，中重度污染仍将持续。工信部4日印发《2015年工业绿色发展专项行动实施方案》，把“推进重点行业清洁生产和结构优化”做为重点工作之首，要求实施燃煤锅炉节能环保 综合提升工程。 

点评：污染天气与两会和元宵节叠加，将使环保的舆论热度居高不下。今冬已有多省市大力开展燃煤锅炉整治，据机构测算，至2018年，我国燃煤工业锅炉改造市场规模高达4500亿元。公司方面，杭锅股份（002534）是余热锅炉行业龙头；科林环保（002499）的燃煤锅炉用脉冲袋式除尘器被列入国家级火炬计划；神雾环保（300156）专注于工业炉窑节能减排。

军费开支稳定增长 国家安全倒逼军工改革提速 

人大会议新闻发言人傅莹4日表示，要实现国防和军队现代化，需要一定的军费保障，建议我国今年国防预算增长10%左右，达到约8890亿元。 

点评：该数字意味着，我国军费将维持近年来平稳增长的态势。鉴于全球安全环境日趋复杂，《国家安全法》、《反恐怖主义法》进入立法审议程序，在强军目标和深化改革的推动下，军工资产证券化、军民融合有望加速推进。中国卫星（ 600118 ）、航天科技（000901）、航天电子（ 600879 ）等航天军工 院所下属公司有望走在改革前列。