沪指昨日表现强势，指数上扬0.8%，涨停个股五十余支。大盘一路震荡上行，打下10月战的开门红。昨日早评提及的地产股，跳空高开后未有太大表现，收盘持平开盘价，基本符合我的预期。今天，大盘继续上涨的概率较大，沪港通就要来了，逐渐摆脱震荡区间，营造良好的上涨氛围，是领导和主力愿意看到的。今天早盘主要总结了多个即将获得爆发机会值得关注的板块和概念：

下面来看看具体情况：

福建板块或媲美京津冀 可战略关注

福建板块是四季度乃至明年重要的区域性机会，甚至可媲美今年上半年的京津冀、去年的上海自贸区。与上海自贸区不同的是，海西经济区除了以对外开放促对内改革的意义外，还被赋予了“服务全国发展大局和祖国统一大业”的战略高度。

专家认为，支持福建经济的政治意图显现，意在提高台湾向心力，甚至影响2016年台湾大选。要实现赶超台湾，福建必须继续保持两位数的GDP增速。假设福建GDP年均增长10%，台湾GDP年均增长3%，2018年福建GDP可赶超台湾。过去几年，福建GDP增速显著高于全国平均水平，但主要由投资拉动，极需中央财政的支持。另外，从台湾直接投资占FDI的比重来看，福建对台资的吸引力在下降，为了统一大计，增强对台湾的向心力，亟待改善福建的招商环境。

分析：福建的厦门自贸区是中央复制上海自贸区的重点之一，该板块可战略上关注。预计，中央支持福建经济发展力度将加强。具体到投资标的，借鉴上海自贸区概念表现，交运物流、地产基建最为市场看重。可关注贸易物流发展方面，包括建发股份、厦门港务、厦门空港、厦门国贸、象屿股份等；地产基建方面，包括建研集团（以减水剂和建筑检测为双主业）、泰禾集团、禹洲地产等。

这里要重点提一下建发股份：以供应链和房地产为双主业，若未来中央对福建支持力度加强，公司将明显受益。原因：一是公司是福建最大的地主，有500万平方米左右的土地储备；二是公司供应链业务庞大，必受益于对台贸易。后续的催化剂还包括国企改革，公司在国企改革方面具有优势：1）大股东持股比例高，有稀释/减持空间；2）公司估值低；3）净资产扎实，容易吸引战略投资者。

水权交易所方案即将上报 水资源领域混改破局在望

上证报资讯获悉，一个“中字头”的全国性水权交易所构建框架已形成，具体方案近期或上报国务院。该水权交易所业务或涵盖水权流转、水权工程与设备招投标、水权企业产权与实物交易、水权评估、水权金融等。此方案一旦通过，将有助于水权交易实现金融化，有利于社会资本参与，水资源领域的混改有望破局。根据日程表，在2015年底之前，有关部门将研究提出《水资源确权登记方案》、《水资源使用权用途管制办法》和《取水权转让管理办法》，这将为全国范围内水权交易进一步扫清障。

分析：战略上关注该方案进展，水权交易所的设立为水权定价提供了可能，享有资源的上市公司有望获得价值重估。大湖股份（600257 ）主要从事淡水养殖，拥有长期使用权的天然湖泊面积近180万亩。市场化定价还将使水资源价格显化并提升，用水端将更有动力节约用水，并出售多余的水量，中电环保（300172）、巴安水务（300262）等水处理企业将受益。

华北区域雾霾再起 京津冀环保再发力

近日，中央气象台发布了下半年首个霾黄色预警，该预警覆盖北京东南部、天津西部、河北中南部、山东西北部、河南中北部及陕西关中等地的部分地区，持续时间为8日至11日。据环境监测总站显示，北京实时空气量指数为302，达到严重污染程度。随着各地秋收后焚烧秸秆，天气降温进入取暖季，北方雾霾天气将增多。我们认为，大气治理将一如既往成为热点板块。

另外值得注意的是，京津冀环保一体化进程呈现加速之势。据测算，2011年京津冀及周边地区排放二氧化硫638万吨、氮氧化物685万吨、烟尘421万吨，均占全国相应总排放量的30%左右。2014年8月，北京与天津、河北已分别签署了《关于进一步加强环境保护合作的协议》和《加强生态环境建设合作框架协议》，在一体化协同发展中，环保成为京津冀3省市合作的重点。三地将编制区域空气质量达标规划，提出分阶段推进的区域空气质量改善目标和措施。加之，中央财政每年补贴支持，地方财政资金配套，社会资本参与热情高涨，新型城镇化示范效应强等，京津冀地区大气污染治理有望首当其冲。

分析：雾霾是中国人尤其是中国北方人的痛，从去年看，雾霾范围已扩大至全国大部分地区，防霾制霾是政府工作中不得不重视的问题，京津冀地区雾霾主要来自燃煤排放、工业源排放、机动车尾气，个股中建议关注永清环保（2014年至今脱硫脱硝中标2.99亿元以上，出资3000万进军高效除尘，旨在打造“十三五”电厂烟气零排放）、菲达环保（9月调入融资融券标的，除尘电价补贴直接受益者，浙江国企改革环保唯一标的）、科达洁能（天然气煤炭剪刀差，利好科达炉推广，燃煤锅炉整治利器）。

港股热炒央企改革　两大集团整合预期强

10月以来，在央企改革提速预期下，港股相关个股大涨，如中国诚通集团旗下中国诚通发展（0217.HK）月初以来上涨近42%，国开投旗下华联国际（0969.HK）涨幅近18%。市场憧憬诚通集团和国投集团作为首批混改试点央企，资产整合临近。

分析：央企改革作为强势板块，一直代表着改革最强音，进入四季度，央企改革第二批试点名单公布在即，首批试点企业相关改革实施料将加快，相关概念股关注度也将随之提升，如诚通集团旗下中储股份（ 600787 ）、冠豪高新（ 600433 ）和国开投旗下中成股份（ 000151 ）。

国务院力促有效投资 环保通航等产业或受提振

8日召开的国务院常务会议，决定再次修订政府核准的投资项目目录，城市道路、供水、化肥等15类项目取消核准，下放通用机场、非跨境跨省电网等23类项目核准权限；听取对中央企业监督检查情况的汇报，推进国企改革发展。当日召开的国务院部门负责同志会议要求，有序推进非基本公共服务、资源、环保等价格改革；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目；更好支持以互联网为基础的新业态成长。

分析：国务院有关国企改革的政策还在持续推进，按照前期来看，A股对改革的敏感度相当高。此次大量减少审批事项和加快重大项目开工双管齐下，以及放松房地产政策，有望逐步扭转我国固定资产投资增速连续下滑的局面，从而确保经济平稳增长。其中，受到鼓励的通航、水利、环保、信息网络等行业有望受到提振。A股公司中，威海广泰（002111）是全球空港地面设备品种最全的供应商；中电远达（ 600292 ）通过与邯郸市政府签约，开启了“政府 环境服务提供商 污染源企业”污染综合治理的新模式；中兴通讯（ 000063 ）是4G设备龙头之一，并积极布局移动支付、无线充电等热门领域。