股市里最常见的是兵马未动粮草先行，又或者说朦胧下的美是真美，资金更愿意参与那种有强烈预期的个股，因此在15年里，我们可以看到太多这种板块所带来的震撼，比如央企改革，其体现出的是稳定、活跃度高、赚钱效应明显等特征。如今被市场寄予厚望的新电改方案也将在近期出台，市场关注如何？能成为下阶段关注重点吗？今天智者就着重给大家分析因电改预期而受益的电气设备行业。

电改方案的最终出台也是让投资者等了不少时间，到目前为止也只有偶尔在媒体上了解到少量的最新信息，因此其带着一点神秘色彩的感觉更是成为资金关注热点，就近几个交易日看，电气设备反而更是得到资金的重点关注，周五该行业有16只个股涨停。为何电改受益的不是电力公司，却成了电气设备，尤其是生产及销售输变电设备的公司，这就是此次电改的亮点所在。

电改整体涉及范围广，大体是产售分离，重点就在售电侧，从现在的情况看，未来售电侧的改革大致是：首先要获得配售电营业执照，其次是在获取营业执照的基础上还需拿到经营许可证才能进行配售电业务；而目前愿意介入售电市场的企业众多，不乏中国大唐、中国华能、中国国电、中国华电这样的发电集团。讲到这里，相信大家就应该明了，要从事售电业务，首先是门槛，其次就是售电业务的关键：输配电设备。

取得业务后，今后的销售端就是相互竞争的格局，如参与网上竞价、用电大户的直供等，而通过售电端则有望开启万亿元市场，这样大的一个香饽饽怎能不在二级市场上让投资者产生遐想。也就是说公司规模越大、竞争力越强，那么在这个行业的盈利能力就越强。

而从市场对电改预期看，电力生产端目前分歧较大，传统的水力发电因其规模大、成本低更容易在今后的市场里占得先机，新能源当然也有其优势，但是无论怎样，生产的电能都将通过输变电整套设备进行传送和储存，因此电气设备才是接下来电改受益的最大赢家，上周里整个行业涨幅大、涨停个股多，况且今年上半年该股也是最受市场关注的热点之一，资金也是持续的净流入，从周五盘后的数据看，该行业已是连续三天的净流入，净流入率达到7.45%。

具体讲，投资者可以关注电气设备的三个细分行业：一是电线电缆，如永大集团，该公司从事的就是电缆桥架的制造；二是高低压开关设备，如许继电气，只要从事电网自动化、继电保护装置等；三是输变电设备，如特变电工，该公司经营变压器、电抗器、互感器等，双杰电气箱式变电站。另外还可关注北京科锐、积成电子、信质电机、易世达等。

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