近几个交易日里水泥持续走强，PPP模式的建筑行业受益股也得到追捧，从资金的持续流入和机构的参与情况看，市场震荡，资金更看重具有多重概念和题材以及事件驱动下的的建筑建材行业所带来的机会，该板块近段时间将得到资金的关注而将持续走强。

从盘后的机构数据看，冀东水泥、海螺水泥、华新水泥以及同力水泥等等都有机构的身影，显示持续买入和不小额度的净买入，而各地水泥涨价也让投资者普遍认为行业回暖，投资预期增强，况且从目前国家大力发展区域城市建设的框架和推进看，京津冀、长三角、成渝特区等都已经加速建设，这也让上市公司的营收能力增强，业绩预增预期加大。

除了上面提到的水泥涨价、城市群建设提速外，下半年基建刺激力度加强才是建筑建材板块有望持续走强的核心，政策指引看，发改委连续推出重大工程包、国务院会议提出推进地下管廊建设等大型项目，其用意被业内人士认为在经济疲弱和货币政策两难的背景下，基建投资将再度担当稳增长角色。

具体建议投资者关注三行业的机会：水泥、国企建筑上市公司和PPP模式受益股；具体标的有水泥行业冀东水泥、同力水泥、华新水泥、万年青、海螺水泥等；国企建筑上市公司：中铁二局、隧道股份、新疆城建、上海建工、中国铁建等；PPP模式的有龙元建设、苏交科、成都路桥等。

操作上可以立足中长线布局，下半年的基建加码将让行业回暖，周期性行业本身所具有的低谷、复苏、爆发特征明显，此时的股价还是在一个相对较低的位置，随着后期市场调整完毕，行业复苏业绩提升助力板块走强的情况下，下半年整个板块得到资金的追捧，有望再次走出一轮强势上涨的行情，因此当前可布局，并适时的根据大盘趋势做一些仓位的增减，着眼中长期盈利目标。

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