实质性利好出来后观察了两台，第一天高开低走考虑今天可能低走后昨天上边的人会有卖压给把指数今天打新低的可能性，但是实际情况能看到的是指数强势起来了，具体是不是能吃掉3200昨天高开的那个高点各品种看着就是，今天的涨停板应该是近期少见的高潮接近200只必须需要重视的，方向上汽车配件也符合增长逻辑，国内汽车成为世界第一出口国无非就是卷出去的增量预期，相关的配件不可能不收益，所以大方向上这个必须要注意的行业，这里还是看持续性轮动性，几个利好绝对是实质性的很少见，上证指数当下逻辑确定性拉回3200预期30F级别盘背预期日级别完备的好地方，逢低值得上上看；

 板块逻辑看汽车配件复核的点是机器人，挂上机器人了真能去做肯定利润要高一些，汽车配件方向就是上边说的逻辑预期，看持续性吧，前边上半年AI结束后其实一直就是配件支撑着市场人气，但是一个板块估计不够需要有一起的；

  指数逻辑不难，日内上午其实几个金融板块抛压还是蛮厉害的，但是最终守护起来了也是事实，拉回3200是确定性的盘背，这里就看是反包回去新高还是再次去新低了，新低的话看看持续性延续力，新高的话就考虑30F级别完备多的确定性，开启一波小牛的可能性，当下外部宏观的问题无非最后那一次加息加不加或者是不是怎么开启降息周期，多久的事情，当下的情况下这次全球加息的周期过程没看到有人倒下，那是不是最终有人倒下才算真的那边周期结束的阴谋论？ 具体后续下半年看就是了；

  国内各指数估值方向明显是创业板比较有吸引力，500的情况是今天不少企业利润不太行造成估值提升，向下有那么个10-20%的空间，同时沪深300离去年估值最低点也就个15%左右的空间，反而是创业板达到了历史极低点30附近中证1000也不错，这也可能是日内起的猛指数的原因，同时创业板周线结构逻辑前边都讲过，这个真的后期起了行情是要重点配置的市场方向；

  近年的超额看到数据上说也是一个规律上比较合适的位置，反正整体估值上都是没啥问题的，主要是怎么启动，什么时候启动，外部风险是不是会再次影响的这些问题，正视这些问题即可，国内政策这么猛，积极财政昨天都出来了，说明要主动应对问题解决问题的；

 指数方向或ETF方向自己轮轮翻一下，可能会有惊喜，比如军工512660、钢铁ETF，电池和医疗的是不是相关的也差不多了，自己多研究多翻翻就是；

 个股方面自己做好池子感觉合适上就是，起码5F级别起步，30F级别共振，自己的选择题，比如这货特种气体配合工业产业升级需求的化工品，是不是可能会超预期的需求增长让估值往上打打都是可能性；

期市：

  商品基本要换完合约，但是能做的逻辑好像不太多，很多要么放更大，要么就等着熬下看，近期热门肯定是SA，但是这玩意多空波动大，利润大一些风险肯定同比，主要未来的下半年01合约开始有好多合约废了，橡胶、双J甚至到沥青和燃油，能做缠性的越来越少，黑色改费用逼着一个月一换和听说要停夜盘，说实话缠性上能做的品种越来越少，从最早的镍和关闭动力煤和减少双J，一步步看吧；

   下半年的预期不太好说，加息预期结束头开启放松？ 还是来一波大风险出清后快速全球启动政策启动需求？这俩可能还是不小的，具体边研究边走边看到底是什么情况吧，内外的博弈，内部的积极财政方式等都得看；

  鸡蛋逻辑葱上个合约就预期要起较大行情可能性，但是基本面周期上讲也概率启动空头行情的点，当下这个小级别中枢的多头可能就是这次选择的重要位置，完备在下还是来一波猛的起个大的；

 食用油这几个P和Y都清晰的60F完备多，Y出去多点，P回来预期，大级别是60F级别盘背，那这里60F是不是P能引发Y共振做60F共振盘背后向下来个60F走势；

 PP算能看的吧，看加权，完备多后三买重，无力V考虑5F级别空头，至于是不是30F级别震荡过程还需要看原油80这里是撑住走全球那个启动预期，还是释放预期；

  成品上个合约末期5F级别空头确定性，这里5F级别中枢可以再下，也可以5F级别反走30F级别二类多空，选择题吧，无非还是上边说的启动开始再次风险；

 纯碱的周线加权看，差点回去，其实未来基本面预期上产能出来后应该是偏空，01能看的很清楚，这个合约从阿拉善投产到投产失败检修，2500干到1600又干到3000多，实在是多空热闹的很，做好做对算是今年最爽的一个合约吧。

  其它能圈点能预期较大级别的不多，慢慢看吧，下个月开启新合约后看看考虑做不做，准备放弃夜盘今年休息是既定计划，但是如果有太好的机会上车后降放大级别也是不夜盘的一个选择，具体看行情情况。