兴业银行发布2024年年度报告，截至2024年末，兴业银行总资产达到10.51万亿，较上年末增加3.44%，继续站稳10万亿元大关；存款、贷款总额分别达到5.53万亿、5.74万亿元，同比增长7.69%、5.05%；实现营业收入2122.26亿元，同比微增0.66%；净利润772.05亿元，同比微增0.12%；不良贷款率1.07%，与去年同期持平。基本每股收益3.51元；公司拟每10股普通股派发现金股利10.60元（含税）。分红比例30.17%。员工人均薪酬为56.25万元，较2023年的55.81万元微增0.7%。董事长吕家进税前薪酬微降4.1%至161.40万元；赚钱比平安银行多，能力强，年薪比平安银行少。
一、净息差；
全年1.82%，好于年初管理层预期，四季度1.76%，已经高于平安的1.7%，与招行缩小至18bp。净息差下行是银行业的共性问题。到2024年，整个银行业净息差为1.52%，较2023年下降17个基点。没有企稳迹象，当然这是宏观环境影响，不是银行能左右的事情，相比于招商银行这个优等生，兴业银行已经做得不错了，招商银行同比23年下滑了17个基点，兴业银行的净息差只下滑了11个基点。平安银行下滑了51个基点。
兴业银行计划财务部总经理林舒在2024年度业绩说明会上指出，按当前的资产结构，存款付息率还有20个BP的下降空间。由于资产端利率也在快速下降，结合现有资产结构，预计今年净息差继续下行10个BP，跑赢大市。兴业银行2024年的存款付息率为1.98%，净息差为1.82%。2024年第四季度，国内商业银行净息差为1.52%。
二、零售业务情况；
在全行业零售业务普遍收缩的大背景下，2024年末，兴业银行零售贷款余额1.99万亿元，较2021年末增长5.91%；零售存款规模较2021年末增加0.77万亿元至1.57万亿元，逆势提升至股份行第二位；零售AUM（含三方存管市值）由3.58万亿元增长至5.11万亿元，增幅42.74%，年复合增长率12.59%。
“2024年信用卡业务走出困境，2025年信用卡业务步入正轨。”陈信健还介绍，信用卡风险暴露的趋势已得到明显的遏制，不良率、逾期率分别较上年末有所下降，不良清收额同比增长，信用卡业务逐步回归正轨。
兴业银行零售业务居然超过平安银行，成为股份制银行第二了，而且资产质量也相对稳定。
在资产质量方面，截至报告期末，兴业银行不良贷款余额614.77亿元，较上年末增加29.86亿元，不良贷款率1.07%，与上年末持平，根据年报披露兴业银行贷款减值准备1461.83亿，比3季报的1450.69亿增加了11.14亿。拨备覆盖率为237.78%，较上年末下降7.43个百分点；案存清收144.71亿元，同比增长1.75%。截至报告期末，该行关注类贷款余额981.06亿元，较上年末增加16.17%，关注类贷款占比1.71%，较上年末上升0.16个百分点。在个人贷款中，信用卡不良率值得关注。去年兴业银行信用卡不良贷款余额135.21亿元，不良率3.64%，下降0.29个百分点；逾期率6.32%，较去年末下降0.43个百分点。
3月28日，兴业银行行长陈信健在2024年度业绩说明会上表示，房地产市场风险还没有全部出清，但集中爆发的峰值已过。兴业银行持续推动振兴房地产业务风险化解，去年全年压降风险房地产项目的敞口约143亿。
四、股东人数减少筹码集中度提升；
2025-02-28 股东人数20.73万
2024-12-31
22.91万
2024-09-30
24.23万
2023-12-31
33.07万
兴业银行的股东人数比去年同期下降了约10万户，今年继续减少，降幅巨大。去年第四季度，代表外资的港股通大幅减持的情况下，股东人数持续减少。说明有国内机构在持续吸纳兴业银行的筹码。今年前两个月股东总人数再度减少超过2万户，这个情况和招行相似。两家银行也是今年来表现最好的上市银行。股价上涨一点点，无数散户小富即安，卖出便宜的筹码，可能去追逐科技股垃圾股了。
兴业银行今年分红比例30.17%，每股1.06，相比去年29.64%，每股1.04，无论是比例还是金额都有所提升，和招商银行一样分红增加了，平安银行分红减少，所以股价低迷，也是今年股价上涨名列前茅的银行股，兴业银行今年以来股价上涨12.37％，招商银行今年上涨10％，平安银行股价下跌3％。目前看股息率都在5％左右，招商银行市盈率市净率最高一点，平安银行估值最低，平安银行管理层拿全市场最高的年薪，考试成绩是最差的。
银行股同质化经营，招商银行兴业银行都是佼佼者，基础雄厚。平安银行虽然背靠中国平安，但是这几年胡折腾，邯郸学步，东施效颦，一阵子学习民生银行，一阵子学习招商银行，学成了四不像。谢永林董事长前几年沾沾自喜的高利率，高收益，高风险零售贷款，搞出了一大堆烂账坏账，这几年开始还账了，谢居然还稳坐钓鱼台，拿巨额年薪，不可思议。马明哲用人有问题，平安高管年薪全市场都是高高在上的，巨额年薪请来的都是庸才。有人喜欢溜须拍马，谢最擅长阿谀奉承，溜须拍马，平安买保险忽悠人可以，管理的这些实业的不咋地，包括上海家化，前车之鉴，平安银行，都是半死不活的。
三个股份制银行都有持仓，目前看各有各的优点缺点，平安银行虽然利空多，股息率最高一点，因为股价没有上涨，还有零售业务触底反弹的可能利好。招商银行优秀都是估值相对高一点点，兴业银行居中，各有千秋。继续持有。就像三个学生都在努力学习，考试成绩目前看一直都是招商银行最好，兴业银行次子。平安银行怎么折腾靠爹也赶不上的样子。不过也在努力过程中，万一这个新行长有作为出成绩了，就让市场刮目相看了。
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